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十年磨一剑,历经沉浮的丹麦公用事业巨头、海上风电开发运营商东能源再次向股市发起冲击,有了3次铩羽而归的经验,这一次终于成功在望,甚至将创造今年迄今最大一笔上市交易。
IPO是水到渠成的结果
《金融时报》报道,东能源将创造今年迄今最大一笔上市交易,通过IPO融资1065亿丹麦克朗(约合160亿美元),预计6月9日在哥本哈根上市,在完成相关审查后,还将于9月登陆美国纳斯达克证券交易所。
去年9月,东能源确定再次启动IPO,并希望在18个月内完成上市,这已经是该公司第4次寻求上市,前3次由于政治难题或金融危机而被迫取消。《华尔街日报》消息称,东能源的IPO路程颇为艰辛,一次赶上金融危机,一次接受监管审查,还有一次碰上国家议会选举,这是最接近成功的一次。
东能源在一份声明中表示,目标是出售17.4%但不低于15.1%的股份,每股价格200至255丹麦克朗,公司市值有望达到835亿至1065亿丹麦克朗。这将是丹麦几十年以来最大一笔IPO,超过1994年丹麦最大通信公司TDC将一半资产上市筹资400亿克朗。
彭博社报道称,东能源此次IPO不会发行新股,将主要从股东处筹集多达185亿丹麦克朗,该公司股东包括丹麦政府和高盛集团。据了解,东能源股东包括持股58.8%的丹麦政府、间接持股17.9%的高盛、持股10.8%的丹麦能源公司SEAS-NVE、持股4.9%的丹麦养老基金ATP,以及共持股7.6%的其他小股东。
此外,东能源还将使用一个2.6%的超额配售选择权。超额配售选择权是指发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商可以根据市场认购情况,在股票发行上市后的一个月内,按同一发行价格超额发售一定比例的股份(通常在15%以内)。
分析师指出,超额配售选择权主要在市场气氛不佳、对发行结果不乐观或难以预料的情况下使用。目的是防止新股发行上市后股价下跌至发行价或以下,采用超额配售选择权可根据市场情况调节融资规模,使供求平衡。
东能源首席执行官亨里克˙波尔森表示,再次寻求IPO是受到投资者对公司正面反馈的鼓舞。东能源董事长托马斯˙图恩˙安德森则认为,6月上市正值国际油价从年初最低点反弹,反弹幅度高达75%,有助于推高可再生能源股的估值。“东能源已经在过去10年中脱胎换骨,当前财政保障健全、业务发展快速,尤其在海上风电领域的成就颇引人注目。”安德森强调。
随着东能源IPO正式展开,丹麦政府作为最大股东,虽然将出售其部分股份,但仍继续保留50.1%的股份以确保该国有控制的权力。而仅次于丹麦政府的第二大股东高盛,则确定未来两年内将对东能源的投资规模翻倍,以继续维持该公司长期股东的地位。
对于东能源的上市举措,丹麦财政大臣克劳斯˙约尔特˙弗雷泽里克森表示:“此次IPO是东能源一个重要的里程碑事件,该公司从最初的丹麦公用事业公司逐渐发展成一个大型国际企业,甚至在海上风电行业小有所成,公开上市必然是水到渠成的选择。”他补充称,不排除2020年之后丹麦政府经议会批准将股份比例减少至50%以下的可能性。
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