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继川煤集团发行的10亿元短期融资券未能按期足额兑付之后,产能过剩的煤炭企业债务危机呈发酵之势。因债务违约并存在资不抵债等问题,云南省属重点企业云南煤化工集团有限公司(下称“云煤化”)及其子公司此前被债权人申请破产重组。截至目前,云维股份有近半股份被债权人冻结。随之而来的是,仍处存续期的65亿债券正走向中途违约的边缘。
债权人诉请重组近半股份被冻结
上市公司云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”)7月7日发布关于控股股东及实际控制人股权冻结的公告,近日云维股份收到上海证券交易所通知,公司控股股东云南云维集团有限公司(以下简称:“云维集团”)及实际控制人云南煤化工集团有限公司(以下简称:“云南煤化”)持有公司的股份被冻结和轮候冻结。
具体为,公司与平安信托发生借款合同纠纷,经核查,云维集团、云南煤化为该借款合同提供连带责任保证担保。平安信托向广东省高级人民法院提请诉前财产保全,2016年7月5日,广东省高级人民法院受理了此案,同时对云维股份及云南煤化持有公司的无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行冻结。
其中,对云维集团持有公司的95350457股无限售流通股及孳息进行冻结,占公司总股本的15.47%,加上云维集团之前已被其他债权人申请冻结72156153股,其累计被冻结股份167506610股,占公司总股本的27.18%;与此同时,对云南煤化持有公司的89612233股无限售流通股及孳息进行冻结,本次冻结股份占公司总股本的14.54%,冻结起始日自2016年7月5日起至2019年7月4日止,冻结期限为3年。除本次冻结外,云南煤化之前已被其他债权人申请冻结12396717股,其累计被冻结股份为102008950股,占公司总股本的16.55%。
“也就是说上市公司云维股份的总股本近50%的股份现已被债权人通过法律手段进行了冻结。”6日,有长期关注云煤化的业内人士直言。他认为,这只是两周前“云煤家族”公司被债权人申请破产重整的前站举动。
6月25日,云维股份发布多个公告称本公司、控股股东、实际控制人和控股子公司均被申请破产重整。具体包括:控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司和云南大为制焦有限公司被云南省第二安装工程公司以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由,向曲靖市中级人民法院提出进行重整的申请;本公司被云南圣乙投资有限公司向人民法院提出进行重整的申请。而后公司控股股东云维集团和实际控制人云南煤化也相继发布控股子公司债务预期和相关公司被申请破产重整的公告。
对于7日公布的对云维股份股权的冻结是否影响控股权,公告认为,本次冻结原因是云维集团、云南煤化为公司向平安信托3亿元信托贷款合同提供连带责任保证担保,因公司此笔借款逾期,平安信托向广东省高级人民法院申请诉前财产保全。因为本次纠纷涉案信托贷款合同金额为3亿元。本次冻结不会对公司控制权产生影响,不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权分布。
公告称,当前煤化集团、云维集团及公司正在与债权人进行沟通,努力采取措施妥善解决处理相关事宜,公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。
债务危机再爆发短期负债占比达62.63%
财报显示,2013-2015年云煤化实现营业总收入分别为253.29亿元、229.78亿元和155.37亿元,收入规模也在逐年下滑,2015年末的资产负债率也高至99.36%。2015年末,云维股份的负债率和总资本化率分别为134.47%和147.06%,已严重资不抵债。2016年第一季度两者继续亏损,毛利率也持续下降;从资本结构来看,云维股份2015年底已经资不抵债,至2016年一季度末资产负债率高达137.96%,短期负债占比自2014年末起一直高于85%,云煤化资本结构略健康,但也已逼近资不抵债,2016年一季度末资产负债率高达99.36%,短期负债占比达62.63%。
值得注意的是,云南煤化的公告称,如果债权人云南圣乙投资有限公司(下称“圣乙投资”)对云南煤化的重整申请被昆明中院受理,云南煤化将会进入到重整的司法程序,云煤化旗下的“15云煤化MTN001”、“14云煤化PPN004”、“14云煤化PPN003”及“12云煤化MTN1”将提前到期并停止计息,并存在无法全额兑付的风险。上述四只债券所涉及金额共计55亿元。此外,云维股份于2011年6月1日公开发行的10亿元公司债券“云债暂停”。“也就是说,一旦云煤一旦被破产重组,这65亿元的债券面临违约的风险。”上述业内人士表示。
根据《破产法》,破产重整指的是在法院主持下由债务人与债权人达成协议,制定重组计划,规定在一定期限内,债务人按一定方式全部或部分清偿债务,同时债务人可以在管理人的监督下继续经营其业务。在重整期间,未到期债务视为到期,各债权人不能单独个别追索债权,企业可在管理人监督下获得经营半年或更长时间的机会。
债务违约对于云煤化来说,已不是第一次了。早在2015年11月,云煤化就发布债务逾期公告称,截至2015年10月30日,云煤化及下属子公司债务逾期约13.05亿元,其中包括信托融资、信用证、融资租赁、银行贷款、银行承兑汇票和委托贷款六项。
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需求方面,下游复工及基建开工,工业原料用煤需求复苏,电厂负荷增加,电煤日耗及非电行业耗煤也有提升。近日,港口调入稳定,调出明显增加,环渤海港口库存呈缓慢回落之势;但临近用煤淡季,气温回暖,居民用电一般。国内市场供应宽松格局未改,各环节库存持续积累,市场实际交投冷清;仅有少量刚需采
此轮煤价上涨,主要是部分电厂空单及刚需采购需求释放,而贸易商手中的低价货源偏少,促使市场出现短暂的供不应求现象,拉动煤价出现5-10元/吨的一小波行情,部分贸易商接机出货。在市场出现短暂亮点的同时,隐忧仍在;目前,在环渤海港口,还有大量中低卡的长协煤由于价格达不到下游要求,而无人问津
环渤海港口调入量保持中高位,大雾大风封航,港口库存快速积累,创近几年新高,但港口锚地船舶数量整体仍处于低位水平。终端用户需求略有上升,下游空单释放,但买不到货,贸易商抵抗情绪升温,报价小幅上扬。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)受寒潮影响,电厂日耗缓慢上行,需求略增,继续保持去库
节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
本周,市场挺价情绪有所升温,终端用户采购询货略有增加。但压价依然严重,部分试探性抄底囤货和补空单行为出现,促使部分优质煤种交易价格按指数上浮出货;但目前,市场延续低迷状态,除刚需外,市场交易极少。目前环渤海港口供大于求的现实未有实质性改善,煤价大幅反弹的支撑力度不够,预计此轮港口
据海关统计,2025年前两个月,我国货物贸易(下同)进出口总值6.54万亿元人民币,同比(下同)下降1.2%(与去年同期相比,今年前两个月少了2个工作日,剔除不可比因素影响,进出口增长1.7%)。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。按美元计价,前两个月,我国进出口总值9093.7
进口煤优势减小,后续或有部分需求转向国内;优质煤紧俏,部分贸易商积极挺价。但随着这一轮寒潮的逐渐消退,南方地区居民取暖用电需求大幅减少,部分电厂将展开机组检修。市场优劣势相抵消,煤价稳字当头。春节过后,港口煤价持续下跌了72元/吨,首次迎来上涨行情;预计此轮煤价能持续上涨3-5天,涨幅
本周,下游客户观望为主,港口报价继续下行。目前,环渤海港口市场煤交易价格已跌至689元/吨,但跌幅较之前相比已明显收窄;预计本周末,港口煤价止跌企稳。近期,煤矿安全环保检查趋严,搬家倒面或检修煤矿增多,局部区域煤炭供应小幅收紧,化工、焦化等刚需采购好转,部分煤矿拉煤车增多,少数品种煤
产地方面,坑口煤价跌幅放缓。重要会议召开之际,煤矿安全检查增多,少数煤矿生产受影响。近期,冶金、化工等行业按需采购,站台发运户采购需求有所好转,部分优质煤矿库存压力减轻。但目前电厂去库缓慢,需求低迷,中小贸易商谨慎观望为主,部分煤矿销售一般,价格继续承压。(来源:鄂尔多斯煤炭网作
随着春节过后国内煤价的一路狂跌,终于在上周,让进口印尼煤与国内煤的价格拉平了,这回进口煤再没有价格优势了。但下游似乎并不感兴趣,继续压价采购市场煤。在环渤海港口,部分着急出货的贸易商报价偏低。本周,随着电厂日耗的拉高,煤炭需求的回暖,采购的恢复,港口煤价跌幅呈现收窄迹象。(来源:
在终端电厂库存高企、市场看空氛围浓厚的大背景下,下游采购态度较为消极;同时,非电行业复苏进度不如预期,购煤需求亦释放有限,市场交易情况延续清冷之势。叠加部分下游“买涨不买落”,拒绝采购市场煤,甚至连高价长协也婉拒,从而造成环渤海港口市场下行势能进一步加重,现货煤价加速下探。(来源
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