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二、欧美企业的两次整合
欧美电线电缆行业发展起步较早,总结行业发展历史,主要经历了初期快速发展、规模化扩张、专业化及规模化升级等三个大的发展阶段,曾经出现过两次行业整合潮。
图2:欧美电线电缆行业发展历程
第一次行业整合潮:1980年,受行业内企业数量较多、原材料价格低位、下游行业需求降低等因素影响,行业体现生产能力过剩,价格竞争愈演愈烈,进入第一个整合期;经过20余年大浪淘沙,欧美国家的电线电缆行业集中度程度显著提高,形成了规模化领先企业。
1980-2000年代,推动欧美电缆行业集中度提高的外部因素主要有三个方面:
1、行业内部竞争企业生存艰难:促进了欧洲各国电力事业和通讯事业引进非国有化和竞争机制,导致他们改变采购方式,价格竞争愈演愈烈,生产能力过剩的问题越来越明显。许多企业被迫出售工厂,以调整过剩的生产能力,甚至退出;
2、下游行业企业需求减少:80年代欧美大量制造业海外迁移,国内基础建设与生产设备投资减少,电力和装备用的电线电缆的需求逐渐降低;
3、上游行业企业退出竞争:80年代铜价长期保持低位,很多铜矿公司选择了缩短产业链回归本行核心业务,开始逐步抛售他们在国内外拥有的下游产业—电线电缆。
外部的客观环境为欧洲的电线电缆厂家收购、合并提供机会,在这一时期,并购的主要目是的扩大企业规模,实现成本竞争优势。
第二次行业整合潮:2000年后,随着市场成熟及产品结构的变化,行业市场出现了“聚焦专业化”和“规模化扩张”的两极分化趋势,促使行业重新整合,目前行业整合潮尚未结束,并包含了全球化、专业化集成等特点。
在这次电缆行业重组过程中,企业的发展选择主要呈现了三个方向:
1、聚焦专业化:例如,全球第二的电力电缆制造商耐克森,优先聚焦高端特种市场,拓展高附加值、高技术要求产品,提升特种电缆产品比重,提升可持续性业务利润率;并借2001年巴黎证交所上市之势,插上金融翅膀,在5年时间里并购10多家在特种电缆领域有技术领先优势的企业,同时放弃部分业务,转型成为专业电缆生产与服务商。
2、规模化扩张:例如,意大利的皮瑞利,全面出击,积极收购,到了2001年,皮瑞利拥有75个电缆厂,分布在24个国家,产值增加到5年前的1.8倍。
3、业务退出:例如,英国的BICC,世界电线电缆行业这一百年以上的老字号,分拆出售,荡然无存;德国的西门子也彻底退出了电线电缆行业;芬兰的诺基亚,决定大力发展手机事业,为了集中经营资源,毅然把电线电缆事业抛售;生存下来的小公司要么占据某个特定的产品领域,要么具有地方特色。
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