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作为我国经济建设重要的配套产业,金属线缆行业广泛应用于国民经济各个领域,占据着中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,市场规模巨大,以产值计算已经超过万亿规模,产品应用广泛被喻之为国民经济“血管”与“神经”。
目前,国内线缆生产企业达以中小企业为主,最大企业的市场份额仅有1%左右,29家大型企业市场占有率仅有14%,呈高度分散化的竞争格局,从而也造成了行业市场竞争激烈,企业盈利困难,企业发展前景堪忧。
图1:中国电缆行业市场战略群体
说明:
第一集团(前15):以集团化企业为主,上规模大型电缆企业,电缆销售在30亿以上,有110KV以上高压、超高压研发生产能力,主要竞争对手为外资耐克森、普睿司曼、住友等;
第二集团(前100):以主营业务电缆为主的,有部分上市公司,销售额在10亿元以上,35KV及其以下,竞争优势在6KV~35KV范围;
第三集团(前4000):通常专注于某一细分领域需求,或者专注某一区域。发展增速依靠下游细分市场的领先增长.销售规模在10个亿以下;
第四集团(大量小规模企业5000家左右):销售规模低于500万以下,主要是1KV电力电缆的生产,缺乏市场竞争能力。
一、行业现状的挑战凸显
挑战一、价值链低端、价格战竞争:我国现阶段电线电缆的客户群主要集中在电力行业,“两大电网”是电力电缆的主要客户,其投资规模占全国电网投资的90%;输电、配电环节具有自然垄断性质,掌握定价话语权,而大型客户利用行业垄断地位,用招标方式培养一批同等竞争力的大型企业,让其充分竞争;同时,由于招标入选标准低,导致入选企业多而杂,电线电缆企业间竞争无序,价格成为主要竞争手段。
挑战二、产品同质化、利润低、现金流压力大:近年来,由于产品同质化严重,电线电缆行业的利润率不断下降,行业的平均利润率由2003年的11.7%,下降为2102年的4.18%,已经低于中国制造行业基本水平;同时,由于客户主要采用阶段付款模式等条件限制,如“2—5—2—1”模式,造成国内电线电缆行业应收账款高、现金流短缺,由于经济效益低下全行业亏损企业1700多家,亏损面达1/4,行业内资金普遍紧张,资产负债率平均高达70%,行业企业的未来生存环境将更加艰难。
挑战三、行业进入易,退出难,但高端领域有壁垒:电缆行业属于资金密集型,具有一定的资金进入壁垒,但技术壁垒不高,是进入较容易的行业;资质壁垒和专业化生产壁垒会阻碍一般的小企业发展壮大;但在高端产品领域,技术壁垒高,存在较多的细分行业的技术壁垒,进入比较困难。
挑战四、企业成长难、规模有上限:电线电缆产品原材料成本高,在内部管理能力尚未发展起来的情况下,如果单纯扩张规模,存在极大的风险;企业实现规模生产要求复杂,行业特点决定了产品交货时间紧、库存少;精细化生产、加强快速流转是行业企业的关键竞争力要求之一。
挑战五、市场环境乱、企业形象差:市场增速过快、粗放式发展模式、技术积累不足、充分竞争市场、私营民企多等诸多因素造成我国电线电缆市场环境混乱,竞争恶劣的现状;质量低劣、诚信缺失等现象使电线电缆行业出现了“劣币驱逐良币”的困局,严重扰乱电缆行业的秩序。
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本月初,人民日报微信公众号发布了一条名为《了不起!这6张中国名片震撼世界!你都知道吗?》的微信,这条微信一发布,阅读量迅速突破10万+,并且在网上疯转。中国新能源、中国桥梁、中国航天、中国电商、中国交通、中国超算,一个个打上了中国标记的基础设施、科技成果、行业成就,正在不断为人们生活
各国迟迟未能从全球金融危机中摆脱出来,作为国民经济建设的基础,电线电缆行业随着各国经济的放缓也渐渐趋缓。这一点有数据可以证明,有相关数据显示,2003-2007年全球电缆产量平均增长率为5.30%,这一数据到2008年下降为1.20%,2009年为-7.70%。从全球角度出发,整个电线电缆行业的增长速度是趋缓的,在美国、日本和欧洲这些主要发达国家和地区,电线电缆产业发展历史较早,其电缆产业在伴随本国经济发展、工业化的过程中形成了成熟的产业形态。在这些国家的经济结构中,制造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢,形成了需求下降和产业高
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