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2.双环传动(002472)
加速向工业4.0转型
双环传动上半年成为供货中车的采埃孚ZF高铁变速箱核心零部件全球唯一供应商。截至目前,公司已开始批量供货。此次合作打破了高铁变速箱核心零部件依赖进口现状。东吴证券分析师陈显帆认为,未来公司将受益于高铁和轨交的快速增长,借助ZF进入中国中车的核心零部件供应链,预计可增厚净利润2000万元/年。
除高铁业务外,双环传动联合重庆机床、德国KAPP成立中德智能制造合资子公司。这是公司优化产业结构的重要举措,“轻重资产并举”,加速向工业4.0转型。下半年将继续推进“机器换人”的自动化改造工作。
3.神州高铁(000008)
打造数字仿真平台
神州高铁作为轨交运维国内龙头,已成为国内首家打通运维全产业链核心系统的企业,未来公司将深耕运维产业,并以此为依托,打造运维数字仿真平台。未来目标是实现轨交运维的数字化和智能化,依据客户的需求实现定制化。
华创证券分析师李佳表示,公司核心产品计算机联锁系统在大铁领域的2000多个车站成功开通,行业占有率约35%,城轨领域正在逐步扩大。铁路十年大修期已经到来,信号系统将迎来新旧更替高峰,公司经营计划明确,存量市场的更新将带来一波较高的增长,预计未来三年公司年营业额将超过12亿。
4.鼎汉技术(300011)
车辆产品市场广阔
鼎汉技术遵循“地面到车辆、增量到存量”的发展战略。目前车辆收入占比约60%;车辆市场的增量和存量都比较大,而地面产品以增量为主,因此车辆产品的市场空间更加广阔。
兴业证券分析师施名轩认为,未来公司增长点来自新产品开拓及外延两个方面。一是新产品的开拓,包括动车组空调、动车组辅助电源、地铁制动储能系统、车载安全检测设备、屏蔽门等。二是外延式并购,公司积极在国内、国外寻求轨道交通领域的优质标的,预计公司未来并购方向会涉及包括门系统、刹车系统、牵引系统等在内的轨道交通核心零部件。
基建板块
海外需求旺盛订单大增
基建行业上半年整体表现平稳,随着PPP项目的加速推动,以及“走出去”步伐的加快,基建行业有望持续受益。基建产业走出去背后,“一带一路”战略将是重要的支撑。
在接受《金融投资报》记者采访的业内人士看来,对于“一带一路”的沿线国家而言,无论是从国内需求或是未来区域经济合作的角度来看,这些国家对于基础设施建设的需求均极其旺盛。有行业人士就指出,对于我国的情况而言,随着固定资产投资的下台阶,我国建筑业产能过剩的问题日趋严重,“基建输出”能够大幅缓解我国建筑业的产能过剩问题。因此,在“一带一路”战略大背景下,未来我国建筑企业“走出去”的步伐将大幅加快。
就目前来看,国内体量巨大的基建上市公司均有海外业务收入,其中中国电建、中国交建、中国化学等海外业务收入在上半年营收占比均超过两成。
除受益海外业务的发展外,基建产业链还将明显受益PPP项目的推动。有业内人士表示,在供给侧结构性改革的持续发酵下,未来财政政策仍将以基建为主要发力点,PPP项目中的基建等行业在订单推动的作用下将持续受益。事实也进一步证明,基建行业是PPP政策的最大主力和受益者。
从受益弹性角度,中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中材国际、中工国际等以及东南网架、宝鹰股份、神州长城等受到券商推崇。
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