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中国国家电网切入价值链顶端的资产运营环节,成为巴西第五大输电运营商。中国国家电网不断收购巴西输电特许权公司,同时投资运营美丽山一二期、特里斯皮尔斯二期等输电特许权项目,目前投资运营输电线路达1万公里,在建6,000公里,是巴西第五大输电线路运营商。特许经营权期限是30年,将为国网贡献体量大而稳定的现金流。
3.3.长距离输电打开特高压设备市场
长距离输电打开巴西特高压设备市场。巴西北部到东南部的输电跨度在2,000公里以上,目前巴西已经建设了一些超高压、特高压线路,比较有代表性的是伊泰普水电站—东南部的±600千伏直流线路和750千伏交流线路,以及美丽山水电站—东南部的±800千伏直流线路。
国网独揽美丽山二期项目,电气设备中国制造出海巴西。美丽山一期项目为中国国家电网和巴西国家电力联合中标,其主要电力设备订单被西门子、ABB等国际电力设备巨头获得。美丽山二期项目是国网单独中标,且采取总承包制,可以自助选择电力设备商。从美丽山二期项目第一次设备招标的情况看,全部7个包均被国产电力设备商获得,根据我们前面的测算,将带动50亿元的国产电力设备出口。
4.配网:国网收购巴西最大配网公司
4.1.智能配网需求旺盛
巴西智能配网建设加速。
1、据美国NortheastGroup的报告,2015年至2025年南美洲将投资381亿美元用于智能配网建设,其中最主要的是智能电表安装(226亿美元),巴西按60%占比测算,则2015-2025年巴西年均智能配网建设投资23亿美元,其中智能电表安装投资14亿美元。
2、据巴西能源管理机构ANEEL计划,将在2021年前安装6,300万只AMI电表。巴西将是南美首个大规模安装智能电表的国家,有望为周边国家发展智能电网树立榜样。
4.2.国家电网收购巴西最大的配网公司
巴西配电市场化程度高。目前巴西配电公司主要以州为范围开展业务,私有配电企业占据主体地位,市场份额约为60%。排名靠前的CPFL、Eletropaulo都被外资控股,一些州政府控股的配电公司也有私有企业参股。
中国国家电网收购巴西最大配网公司CPFL,打通发电、输电、配电、售电全产业链。CPFL年配电量超过600亿千瓦时,市场份额13%,是巴西最大的配电企业,同时掌握新能源发电业务,在运新能源权益装机容量101万千瓦。国网在建的巴西美丽山一期、二期特高压输电项目是将北部水电资源输送到圣保罗和里约等地,圣保罗是CPFL主要的供电区域,此次收购完成后协同效应明显。
4.3.中国制造在巴西配网中的份额逐渐提升
中国配网企业有望加速开拓巴西市场。目前,部分竞争力强的中国配网公司已进入巴西市场,如中能电气成功切入巴西配网投资与30年特许经营权项目,海兴电力占据巴西智能电表市场60%份额。未来还将有更多企业深入巴西市场,原因主要在于:
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