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新能源客车电池市场龙头优势明显,乘用车/专用车电池企业群雄争霸
随着新能源汽车推广目录发布,国内新能源汽车销售开始回暖,2月份全国新能源乘用车销量1.65万辆,同比增长135%,环比增长205%。我们通过分析17年1、2批电动车目录,以及对比16年4、5批目录,来从侧面判断动力锂电池市场目前的行业格局。我们归纳有三点结论:1)新能源客车电池(主要为磷酸铁锂)市场格局已逐步清晰,龙头企业马太效应明显;2)乘用车和专用车电池(主要为三元)供应企业之间差距暂未拉开,市场份额相差无几;3)高能量密度的动力三元电池企业稀缺,建议关注亿纬锂能、长信科技和国轩高科。
客车电池市场格局逐步清晰,三元电池客车应用破冰
2017年第1、2批目录中供应客车电池最多的企业是宁德时代(CATL),以97款客车车型领跑,占比高达48%。第二名中信国安盟固利虽有56款车型入选,但是均采用锰酸锂电池,车型以插电式为主,所以在电池的搭载量上要远小于磷酸铁锂为主流的纯电动客车。与16年4、5批目录对比,CATL的客车车型数量占比大幅提升,优势非常明显。我们认为客车电池行业,或者说磷酸铁锂动力电池领域的市场格局已经逐步清晰,市场集中度在快速提高,龙头企业的地位进一步得到巩固。此外,第2批目录中首次出现了三元电池客车,这是客车三元应用逐步放开的信号。
三元电池企业势均力敌,龙头之争开启序幕
乘用车三元电池比例逐步上升,虽然目录车型最多的比亚迪仍以磷酸铁锂为主,但也推出了三元电池的插电式轿车。从1、2批乘用车目录来看,电池企业的车型数量占比变化较小,且每家企业之间差距暂时不大。我们判断以三元电池为代表的乘用车电池领域,目前市场格局暂未明朗,各家锂电池企业之间尚未分出高下。专用车电池市场与乘用车类似,同样是以三元电池为主,且供应商之间的份额差距较小。所以,我们认为国内三元电池行业尚未角逐出绝对的龙头,处于各家企业群雄争霸的时期,目前正是动力电池企业提高产品性能、加大下游市场拓展的良好时机。
高能量密度三元电池产能有限
2017年1、2批目录公布了车型系统的能量密度情况,客车方面第2批目录车型能量密度大幅提高,近半数达到115Wh/kg的最高档补贴标准;乘用车目录内达到120Wh/kg最高档补贴的车型仍然较少,两批目录内仅11款车型满足条件。我们认为这一方面是因为乘用车最高档补贴仅1.1倍,没有客车的1.2倍具有吸引力,另一方面也说明目前能够供应高能量密度三元电池的企业较少,且其产能规模也相对较小,未来产品性能优异且产能扩张迅速的三元电池企业将有望冲击龙头地位。
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乘联会和科瑞咨询发布7月新能源汽车三电系统洞察报告。报告显示,6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。磷酸铁锂对三元电池的替代进程,在商用车领域基本已经结束,在乘用车领域正不断加深。电芯材料方面,当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求,加之显著的成本优势,对于其他正极材料
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2023年4月动力电池月度数据发布如下。产量方面:4月,我国动力电池产量共计47.0GWh,同比增长38.7%,环比下降8.3%。其中三元电池产量17.6GWh,占总产量37.5%,同比增长34.9%,环比下降3.5%;磷酸铁锂电池产量29.3GWh,占总产量62.4%,同比增长41.2%,环比下降10.9%。1-4月,我国动力电池累计产量176.9G
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4月11日丨中汽协发布数据显示,3月,我国动力电池装车量27.8GWh,同比增长29.7%,环比增长26.7%。其中三元电池装车量8.7GWh,占总装车量31.4%,同比增长6.3%,环比增长29.8%;磷酸铁理电池装车量19.0GWh,占总装车量68.5%,同比增长44.4%,环比增长25.3%。1-3月,我国动力电池累计装车量65.9GWh,累计
3月10日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年2月动力电池月度数据。2月,我国动力电池装车量21.9GWh,同比增长60.4%,环比增长36.0%。其中三元电池装车量6.7GWh,占总装车量30.6%,同比增长15.0%,环比增长23.7%;磷酸铁锂电池装车量15.2GWh,占总装车量69.3%,同比增长95.3%,环比增长42.2%。1-2
2月13日,新能源汽车国家大数据联盟发布的数据显示,2023年1月全国新能源汽车销量40.8万辆,市场渗透率24.7%。截至2022年底,我国新能源汽车保有量1310万辆,汽车电动化率4.1%。截至2023年1月底,国家监管平台累计接入新能源汽车1250.8万辆。其中,2023年新能源汽车年度接入量43.5万辆,同比下降15.1%
据市场研究机构EVVolumes2月15日发布的全球电动汽车市场分析报告,2022年,全球电动汽车电池装机量达到505GWh。其中,排名一到五的公司占电池总供应量的76%。从排名来看,宁德时代、LGEnergySolutions、比亚迪、松下、SKOn依次上榜。从电池类型来看,镍钴锰(NCM)三元电池占比70%,磷酸铁锂(LFP)占
北极星储能网获悉,1月12日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布2022年12月动力电池月度以及年累计数据。产量方面:12月,我国动力电池产量共计52.5GWh,同比增长65.9%,环比下降15.8%。其中三元电池产量18.5GWh,占总产量35.2%,同比增长61.5%,环比下降20.5%;磷酸铁锂电池产量33.9GWh,占总产量64.6%
12月9日,2022年11月动力电池月度数据发布。11月,我国动力电池产量共计63.4GWh、同比增长124.6%,动力电池装车量34.3GWh、同比增长64.5%。产量方面:11月,我国动力电池产量共计63.4GWh,同比增长124.6%,环比增长0.9%。其中三元电池产量24.2GWh,占总产量38.2%,同比增长133.0%,环比下降0.2%;磷酸
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北极星储能网获悉,4月30日,华能山西分公司-左权电厂新增储能调频系统设备安装项目中标候选人公示发布。中标候选人第1名:江苏金马工程有限公司,投标报价:2031000元;中标候选人第2名:洋山建设集团有限公司,投标报价:2132253元;中标候选人第3名:山西新东电力工程有限公司,投标报价:2945245元
北极星储能网获悉,4月29日,江苏巴达尔能源有限公司10GWh磷酸铁锂储能系统集成项目EPC总承包招标公告发布。江苏巴达尔能源有限公司10GWh磷酸铁锂储能系统集成项目EPC总承包招标公告
4月28日,悦达集团发布了盐城市正扬钢绳有限公司1MW/2MWh磷酸铁锂工商业储能项目施工总承包招标公告。盐城市正扬钢绳有限公司1MW/2MWh磷酸铁锂工商业储能项目施工总承包包括(包含但不限于)1MW/2MWh的工商业储能系统,本储能项目为2个0.5MW/1.0MWh并网单元,总容量为1MW/2.0MWh。储能系统通过2回0.4kV
尽管一季度以来排产高于预期,动力电池产业产能过剩的现象仍然存在。行业数据显示,2024年3月,动力电池装车率跌至46%,首次跌破50%的大关。在此背景下,低成本和差异化逐渐成为行业竞争获取更多市场份额的关键点。在极致成本的驱使下,部分企业电芯价格跌至0.38元/Wh的低点,正式进入到3毛时代。与此
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湖南裕能4月22日在投资者互动平台表示,到2023年年末,公司已有磷酸铁锂设计产能约70万吨,有效产能约56万吨。
近日,融和元储成功中标新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购。本次招标磷酸铁锂电化学储能系统集中采购规模4GWh,包括3GWh的0.5C系统(2h系统)和1GWh的0.25C系统(4h系统)。融和元储将为2024年度新华发电投资建设的新能源发电项目磷酸铁锂电化学储能系统提供全套的解决方案
4月1日,随着伊通220千伏变电站通信电源技改工程结束,方形铝壳结构、叠片式的磷酸铁锂电池第一次被应用在国网吉林省电力有限公司通信系统内。这是目前吉林省建成并投入试运行的首套电力通信磷酸铁锂电池系统。该系统存储容量1200安时,可在四平市伊通地区供电异常时保证伊通220千伏变电站通信站供电30
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