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IHS能源研究机构2月末发布专题报告《一体化电力、天然气、煤炭、可再生能源》,报告讨论了2017年中国能源市场面临的10个“大问题”。
报告指出,2016年中国多种燃料需求恢复健康发展。电力需求因夏季炎热气候推高,也受到几个工业经济部门的景气提振。由于达成的LNG合同增多,加上政府为环保推动“煤改气”,天然气需求快速增长。由于工业和发电需求用煤增加,煤炭需求也恢复了增长。
然而,这些因素2017年能否持续还存在很大不确定性。未来几年,气候变化、经济修复等周期性因素将引领市场波动性增加。政府政策,包括能源市场开放、环境政策、定价放开(有的加强监管),将对2017年能源市场发挥关键作用。
问题01哪些经济和政治风险将影响中国GDP和能源需求?
中国面临众多周期性的顶头风,超预期低增长的风险会增加。房地产和汽车业的不确定性成为拉动2016年经济的主要因素,而且仍将是影响增长的关键因素。2016年,由于抵押政策变化和此前两年基数较低,房地产交易表现火爆,这种情况不可能无限延续。受减税政策刺激,汽车行业2016年实现两位数增长,2017年相关政策会调整,这两个行业可能引领国家总工业产出下降。一些改革措施,如放开市场准入,会支持增加投资;其他措施,如财产税会对房地产投资形成打压,使2017年不确定性增加。
从政治角度观察,由于美国新政府更倾向贸易保护主义,中美贸易关系将趋于紧张。美国占中国出口18%,相当于2015年GDP的 3.5%,贸易冲击主要伤害制造业,也将影响能源需求。
2017年,中国的领导层换届将加快推进深化改革,以"习大大"为首的领导集体已出台政策,坚定推动经济改革,但落实的还不够快,效果也有限。2017~2018年将是多数改革政策在全国广泛实施的时期。
问题022013年制定的严格环境目标在2017年年底能否实现?
2013年,中国的中央与地方政府发布了防治空气污染的5年行动计划,多数目标要在2017年年底兑现。为实现这些目标,环境政策会收紧。国家计划提出,到2017年底,大气中总颗粒物指数平均要比2012年降低10%,一些关键地区的目标更高。年底要实现的其他目标还包括,锅炉煤改气、车用燃料升级、更新燃煤电厂、主要重工业区淘汰落后产能。行动可能还包括临时关闭钢铁、水泥、焦炭生产厂。由于确定的目标越来越多,其对经济的整体影响将促使燃料的选择发生根本转变。
全国碳交易市场计划于2017年推出,这将是又一个环境因素。有关这个市场的细节仍在制定中,近期对“煤改气”和“煤改可再生能源”不会有重大影响。不过,碳交易市场已在7个试点地区搞了几年,进一步推广将会建立一个构架,未来将收紧信贷,有可能影响能源需求结构。
问题03随着需求结构演变,气候因素将影响能源市场波动?
气候影响全球能源市场,煤和天然气对锅炉和热电联产装置转换热能起着重要作用,夏季空调也要用电。但气候因素对中国影响不大,因为工业的用能需求才是大头,2010~2015年,工业对煤、天然气、电力供应的需求分别占26%、44%、68%。
然而,气候因素的影响变得越来越重要。工业再平衡已使重工业减速、服务业扩张,2012年服务业已超过工业成为GDP的最大贡献者。预计2019 年,中国服务业将占GDP一半以上。发展中的城市化,可支配收入增加,这些将拉动居民和商业用能总需求,并导致煤、气、电的季节需求峰谷差扩大。随着中国能源需求的结构性变化,气候的影响将日益加大,将引起能源市场更大波动,应重视做好季节性供应准备。
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