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1、抢装透支+开发南移,2016年装机同比下降;基数效应2017年第一季度有压力,全年预计较好增长
来源:新能源应用推广互动平台
2015年底核准未建87GW,需在2017年底之前开工,否则标杆电价将下调2分钱;2016年前三季度风机招标24GW创纪录,全年预计30GW,基本要求在2017年底之前交货。作为先行指标,巨量招标预,2017年增长可期,预计装机25-30GW。2016年底核准未建99GW,加,2017年指标,需,2019年底之前开工,否则将执行新一轮的3-7分钱标杆电价下调,18、19年装机预计维持25-30GW水平。
2、增量增长低基数+电价下调,2017年装机稳增长,18-19年仍有保障
2015年底核准未建87GW,需在2017年底之前开工,否则标杆电价将下调2分钱;2016年前三季度风机招标24GW创纪录,全年预计30GW,基本要求在2017年底之前交货。作为先行指标,巨量招标预,2017年增长可期,预计装机25-30GW。2016年底核准未建99GW,加,2017年指标,需,2019年底之前开工,否则将执行新一轮的3-7分钱标杆电价下调,18、19年装机预计维持25-30GW水平
3、存量改善:限电进入改善通道,补贴发放改善现金流
2016年风电利用小时数1742小时,同比增加14小时;弃风率17%,上升2%。但季度弃风率分别为26%、17%、13%、12%,逐季改善明显。随着开发重心继续南移,三北地区电网外送通道2017年逐步进入投产季,限电问题将持续改善。同时,第六批补贴已经发放,运营企业现金流改善;第七批目录正在申报。
4、动能切换:平价上网可以触及,火电企业加大风电投资
当前风电度电成本已经处在0.32-0.45元之间,已经逼近火电上网电价,区域平均来看,华东华南距离平价仅差2分钱;按照年均6%的降幅,未来1-3年平价上网将逐步实现。同时,风电6-17分钱的度电盈利空间已经显著高于火电的-0.49-5.72分,盈利优势突出。火电发展受限,风电招标结构中火电企业投资占比提升,贡献主要增量,风电发展迎来新动能。
5、格局优化:整机厂商集中度提高,风机龙头市场份额持续上升
2016年前5大整机厂份额为67.5%,同比上升2.9个百分点,其中金风、远景、明阳、联合动力份额分别为27.1%、8.57%、8.38%、8.16%,根据招标数据来看,金风和远景市场份额将明显提升。运营环节,地方能源集团及民营企业广泛参与,前十名及五大央企16年占比58.8%、37.2%,下降6.6、6.9个百分点,说明参与者增多。在零部件供应产能相对过剩的背景下,整机厂商集中度提高,竞争格局向好,话语权增强。2016年2MW机型新增装机占比61%,在招标中2MW机型占比77%,未来2-3年之内仍将是绝对主力机型。
风电2017年有增长,限电持续改善,中期装机稳定,长期平价临近;行业格局优化,龙头份额提升;板块估值较低,积极看好风电产业。
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