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前沿与重点:
开篇点题:
1)储能行业很早就存在,相对新的点在于未来的趋势、空间有所变化。现在移动储能已经走进我们的生活。
2)储能业务也造就了很多公司,比如用铅酸电池做基站的储能。大家更关注现在这个时间点是因为可再生能源发展快,包括电改、峰谷电价差在提高等,进一步打开储能市场。
3)特斯拉布局新能源汽车最引人关注,但是同时也有发电端的Solarcity,还有储能业务Powerwall是清洁能源发电和清洁用电的连接点。未来人的延伸可以延伸在汽车上,更加长远的布局是实现车上清洁能源发电、清洁能源储电和清洁能源用电的一体化。
重点及逻辑:
储能:
储能有需求,但是需要政策引导:目前部分储能技术较为成熟,同时下游用户侧有储能的需求,整个产业具有内生性的动力,政策和标准的明确有助于内在需求释放;刚需推动,成本优先;新能源发电、削峰填谷及新能源汽车拥抱储能:新能源发电侧及新能源汽车是刚需应用,工商业用户的削峰填谷可以为用户节约电费,降低峰值容量,新能源汽车的发展则开辟了移动式储能的应用场景;技术适配应用场景是关键:储能的技术即使大致分类也多达十数种,不同的技术特征不同。
调频:
调频市场被低估:新能源装机量增长,调频需求激增,储能(特别是电化学储能)由于调频速度快,容量可调,因此成为非常好的调频资源;储能参与AGC调频效果显著:根据华北区域的细则,理论上最好的调频效果与最差的调频效果之间可以相差近8000倍。实际应用中,投入前K2和K3的平均值分别在1.4和1.5左右,投入后上升到1.5和1.6左右,Kp值从2.98上升到3.2左右,后期通过进一步优化使得Kp值提升到接近5,体现了储能在调频方面具有非常优越的性能;调频市场空间巨大:我们预计国内未来5年装机量将保持8%的年平均增长率,进而得到国内年调频需求在1.5~2GW左右;调频经济性远好于削峰填谷:我们进行投资回收期测算,IRR可达到11%,调频项目具有非常好的投资前景,未来随着新能源在电源中占比的进一步提高,以及电力市场进一步深化,开放辅助服务市场,调频的需求也将进一步释放。
重点公司:
科陆电子:
公司是为智慧能源和能源互联网提供核心技术与解决方案的国家重点高新技术企业,主营业务涵盖新能源、电动汽车生态圈、智能电网、产业园区能源智能服务、智慧工业、智慧城市及能源金融等领域。公司自2009年开始涉足储能领域,是国内最早开发大型兆瓦级储能系统的企业,拥有丰富的储能项目开发管理经验,先后完成了青海曲麻莱、祁连、共和、玉树等无电地区大型储能项目的交付,解决了几十万人口用电问题。2016年以来,公司储能强势发力,2016年6月,国内第一个储能商业化试点项目—“玉门10MW/6.82MWh风光储电网融合项目”成功并网运行,下一步将结合储能进行深入试验示范与研究应用;2016年9月,“佛山力源1MW/2.8MWh削峰填谷项目”建成投运,该项目是国内第一个商用并网储能项目,也是大规模锂电储能系统在需求侧的第一次成功应用;2016年10月,“西藏双湖3MW/10.08MWh可再生能源局域网项目”的正式运营,解决了高海拔无电人口用电的社会性问题;2017年5月,公司成功中标15亿元(500MWh)电储能设施国际采购项目,此次中标既是公司成熟的储能技术与优质客户资源的顺利转化,同时为公司在将来加速拓展储能系统解决方案打下良好基础。2017年7月,公司中标承建的“科陆山西同达9MW/4.478MWhAGC调频项目”顺利投运,该项目是目前国内唯一同时也是规模最大的储能电力调频项目。截至2017年7月,公司在储能方面已经累计销售820MWh,已顺利交付400MWh。
作为国内新能源储能领域龙头企业,公司拥有完善的储能解决方案及储能系统集成能力,研发的磷酸铁锂电池在DOD90%(0.3C)的环境下,循环寿命与度电成本都极具竞争力,技术优势行业领先;PCS(储能双向变流器)技术已达到国内顶尖水平;自主研发的BMS(电池管理系统)可实现对电池成组后的有效管理及均衡,解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响;科陆云平台也已于去年建成,可保存完整的系统数据。基于以上储能核心技术优势,科陆能根据不同的应用场景提供能量型、功率型和综合型等解决方案,产品及系统在国内外新能源储能领域中均已得到广泛应用。
猛狮科技:
公司深耕电池行业三十年,具有PACK和BMS的独立开发能力,目前公司已有多款PACK产品已经成功配套整车厂并列入国家新能源汽车产品目录。高端锂电池是公司发展新能源汽车的核心和基础,公司目标是成为世界主要的车用动力锂电池供应商及主要的电池储能系统提供商之一,公司在福建诏安、湖北宜城分别规划建设总产能6GWH的锂电池项目,其中诏安第一期1GWh已于2017年3月9日实现量产,宜城锂电池项目也于2017年3月12日开工建设;公司高端锂电池产能有望在2017年底达到5GWh。公司已经建立了一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务,从电力供应侧到需求侧的完整产业链,具备微电网建设和运营能力。公司预计未来国内将是更大的市场,国内主要为可再生能源并网和分布式发电结合增量配电网、微网系统两大板块,同时在海外有调频项目。公司具有优质产品和清洁能源资源储备,在储能技术和产品、可再生能源发电业务等方面有望成为国内具备一流技术研发和盈利能力的知名企业,也有望率先在发达国家市场开拓储能和家用能源管理业务,从而拉动电池核心业务。
公司在布局新产业的过程中,始终重视技术创新,福建猛狮新能源的锂电池技术、上海松岳的BMS技术、江苏峰谷源的储能技术以及深圳华力特的能源管理技术等都在国内乃至国际上具备较强的技术优势。以峰谷源为例,目前公司的集装箱式储能电站采用磷酸铁锂电池,DOD80%的状况下循环寿命可达3500次以上,此外电池也支持2C的大功率充放电,电池的技术指标处于行业领先。
风险因素:政策推进力度不及预期;技术进步、成本下降不及预期导致发展缓慢。
2017年7月23日,信达证券成功举办新能源系列沙龙之储能会议,参会嘉宾有猛狮科技子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司总经理、科陆电子储能事业部技术总监等。本报告将对此次会议的主要内容进行梳理,从行业、公司等多个角度寻找投资机会。
我们如何看行业
首先,储能行业是相对很新的行业,但是行业很早就已存在,只是未来的趋势、空间有所变化。我们现在的手机、电脑、新能源汽车等都有电池储能,这是移动的储能。
第二,储能业务也造就了很多公司,如南都电源、圣阳股份,用传统的电池——铅酸电池卖给移动、联通等做基站的储能。虽然行业早就存在,为什么大家更关注现在这个时间点?是因为可再生能源发展快,包括电改、可再生能源出力固化等,进一步在扩大储能市场。
第三点是大家都关注的特斯拉,特斯拉布局新能源汽车是最引人关注的事情,但是同时,也有发电端的Solarcity,还有Powerwall是清洁能源发电和清洁用电的连接点。未来人的延伸可以延伸在汽车上,实现车上清洁能源发电、清洁能源储电和清洁能源用电,这是更加长远的布局。
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