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大唐:新能源利润同比翻倍
大唐新能源(01798)实现营收约人民币34.65亿元,比去年同期上升16.25%;归属于母公司所有者利润为4.55亿元,同比增加1.15倍;每股收益为0.0547元,不派息。
营收增加主要是因为装机容量及平均利用小时增加引起上网电量增加所致。
截至2017年6月30日止,该集团控股装机容量为8497.92兆瓦,同比增长16.9%;发电量为约734万兆瓦时,同比升高16.55%;
风电平均利用小时数941小时,同比升高20小时;风电限电率19.36%,同比下降5.8个百分点。
花旗:
目标价由1元上调至1.1元,该股现价相当于今年预测市账率0.5倍,估值吸引。买入。
交银国际:
业绩超预期主要原因是电价水平高于预期。目前经营态势将继续。买入。目标价从1.04港元略提高至1.07港元。
大唐发电上半年实现经营收入为300.48亿元人民币,同比增2.9%。归属于公司拥有人利润为10.92亿元,同比减少36%。每股基本收益为0.0820元,不派息。
期内收入增长主要是由于上网电量上升影响收入增加约25.88亿元。此外,由于发电标煤单价比上年同期增加约人民币224.71元╱吨,影响燃料成本增加约44.42亿元。
电价调整后大唐的平均电价涨幅大约是8厘每度,预期在下半年会给公司带来约3亿元的营收增量。
摩根士丹利:
重申对中资燃煤电力股持“中性”看法,基于电力供应过剩、市场定价能力加快,环保认证等潜在影响等因素均不会改变相关火电行业的基本面。
上调对大唐发电投资评级,由“与大市同步”升至“增持”。目标价由2.2元升至3.2元,基于其水电及核心业务占比较高,且股本回报率提供防守性,预测明年市账率0.7倍,属吸引水平。
该行称,大唐发电为该行中资电力股的首选,称其盈利能力巩固且估值吸引。
大摩对内地明年1月潜在上调电价看法更趋保守,认为内地明年1月不会上调电价,但预计行业明年燃煤成本可下调10%,华润电力(00836)及大唐发电明年股本回报率各可达到11.5%及10.7%。
国电:火电受煤价所累利润同比减半
国电电力(600795.SH)上半年实现营业收入287.44亿元,同比增长1.83%;归属于上市公司股东的净利润16.93亿元,同比减少53.83%。
利润下滑主要因燃煤价格大幅上涨。
国电电力旗下全资及控股发电企业累计发电933.39亿千瓦时,实现上网电量883.51亿,较去年同期分别增加3.36%和3.04%。
利用小时1836小时,高于全国平均水平46小时。
龙源电力,截至2017年6月30日,收入人民币123.15亿元,与2016年同期相比增长9.7%;公司权益持有人应佔净利润24.95亿元,与2016年同期相比增长5.5%;每股盈利0.3005元;不派息。
营业收入增长主要原因为:
风电分部2017年上半年售电及其他收入为79.01亿元,比2016年同期增加7.10亿元,增幅9.9%,主要是风电售电量上升;
风电分部上半年服务特许权建设收入为0.27亿元,较2016年同期降低1.91亿元,降幅87.6%,主要是特许权在建项目开工量减少所致;
火电分部2017年上半年煤炭销售收入为20.02亿元,比2016年同期增加2.09亿元,增幅为11.7%,主要原因是煤炭价格上升;
以及火电分部售电收入为16.72亿元,比2016年上升18.4%,主要是因为火电分部售电量比2016年同期增加13.6%;
同时,火电分部的不含税平均上网电价较2016年同期增加14元╱兆瓦时。
交银国际:
上半年业绩高于预期,经营保持稳健上升态势,提高评级至“买入”。预测公司2017年收入和净利润将分别同比增长10.9%和12.6%。股票目标价仍维持为6.65港元。
招银国际:
龙源电力也属板块推荐,我们偏好其中国最大的风电装机容量,同时具备国企改革潜在红利。
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