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核心观点:
沉寂两年,多因素促进风电装机增长
在 2015 年新增装机 32GW 后,风电装机连续两年回落,我们预计 2018年新增风电装机同比增长 15%,其中最主要的原因包括弃风限电的改善、电价下调的预期和海上风电装机的推动。弃风限电方面,在 2016 年 1 季度限电率到 26%后持续改善, 2017 年上半年限电率 14%,已有明显好转;风电电价下调政策规定, 2018 年 1 月 1 日之前核准, 2019 年年底之前开工建设的项目执行旧的电价,所以开发商有装机的动力;海上风电的启动为风电增长开辟新的市场,预计 2018 年新增装机约 1.5GW。
产能去除,龙头企业市场集中度提升
随着市场竞争的激烈和技术标准的提升,风电行业产能也不断去除,龙头企业市场占有率逐渐提升,产品品质获得市场普遍认可。以风电机组制造商为例,风电机组制造商已经由高峰期的 60 多家,降低到现在的 20多家,预计将会继续减少。根据中国风能协会的统计,龙头企业金风科技的市场份额在过去三年稳步提升,其中 2016 年的市场份额已经达到了27.1%,我们预计仍有进一步提升的空间。同时,从行业调研了解到,钢材价格上涨的压力,部分风电塔架厂也逐渐退出市场。
政策助力,外部环境悄然发生变化
风电行业的外部环境也在悄然发生变化,最主要的是电力交易市场和电力辅助服务市场的建设。多个省份在保证风电可利用小时数的基础上,推动风电开展电力交易,提高利用小时,减少弃风率。电力辅助服务市场逐步建立,风电和火电之间的调峰机制也在逐渐开展,为限电的持续改善打开空间。同时,部分地方政府开始推行风电供暖,缓解冬季限电比较严重的情况。
重点推荐
我们重点推荐关注港股的风电运营商,重点推荐风电整机制造商金风科技, 2016 年公司市场份额 27.1%,预计市占率将会继续提升,公司机组故障率低,市场普遍认可,多机型研发,满足多样化的市场需求。重点推荐风电塔架制造商天顺风能,泰胜风能;风电叶片制造商中材科技。
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北极星售电网获悉,6月6日,河北省发展和改革委员会发布关于促进能源领域民营经济发展若干细化举措的通知。文件提出,支持民营企业积极投资智能微电网。深化分布式智能电网规划建设、运行控制、运营模式等与大电网责权划分的研究探索,支持民营企业投资建设分布式智能电网,与电网企业创新形成合作共赢
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