国网转型综合能源服务的形势分析

2017年10月22日，国家电网公司内部下发《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》(以下简称《意见》)，正式宣告进军综合能源服务行业，在社会上也引起了很大反响。

一、推进综合能源服务是能源转型和市场化改革的要求

综合能源服务实际上包含两层含义，即综合能源供应+综合能源服务。《意见》里说综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务以及投融资服务等方面。简单来说，就是不单销售能源商品，还销售能源服务，当然这种服务主要是附着于能源商品之上的。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。

综合能源服务方兴未艾，尤其是在新一轮电力体制改革之后快速发展。新电改允许售电侧市场放开后，发电公司及其他社会资本可投资成立售电公司，开展售电业务和增值服务，已成为实际意义上的综合能源服务公司。传统能源行业边界逐渐消退，市场主体更为多元、市场竞争也更为激烈，同时催生出多样化的综合能源供应方式和服务模式。目前，我国已开展综合能源服务的企业有发电企业、售电公司、燃气企业、节能服务公司、新兴技术公司等。典型的如南方电网综合能源有限公司、协鑫、金风科技、远景能源、阿里云新能源等。其业务内容涉及分布式能源、微电网与电动汽车的投资运营、市场化售电和能效服务等，业务模式包括能源供应链延伸方式、增量配电项目试点+园区综合能源服务方式、售电+综合服务模式等。例如，协鑫以热电联产、光伏为主导，同时向天然气领域布局;金风科技以风电产业为切入点，发挥风电技术、能效管理、绿色能源集控、微电网等领域的技术优势，提供节能增效，售电、融资等综合能源服务;广东电网综合能源投资有限公司以珠海金湾东增量配网试点项目为切入点，拓展分布式能源、多能联供、水气电热多表集抄等园区综合能源服务。可以预见，随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快，综合能源服务将成为更多能源企业转型发展的方向。

综合能源服务的出现，从根本上来说，既有社会需求的外部驱动，也有技术创新的内在动力。一方面，节能减排的社会共识及多元化的用户需求催生庞大能源服务市场，这是外因。资源和环境问题已成为全社会的共同关注，绿色低碳发展也成为能源转型方向，也催生了绿电使用、节能改造、能效服务等一系列综合能源服务。同时，用户需求个性化、多样化发展需要以用户为中心提供多元化能源服务，综合能源服务市场潜力巨大。根据外部测算结果，到“十三五”末，国内综合能源服务产业产值有望超过8万亿。另一方面，能源互联网技术发展，使得能源之间互联、能源和信息融合进一步加强，为发展综合能源服务提供了可能，这是内因。热电联供技术、新能源发电技术、储能技术发展为电力企业延伸产业链，提供多种能源产品提供了可能;信息技术发展，包括物联网、云计算、大数据、人工智能等技术发展，不但有效支撑了能源高效互联以及用户侧的友好交互，而且集合了大量数据资产，并能够将数据资产转换为多样化增值服务。

当前，我国正处于能源转型的关键时期，能源成本高企等问题十分严重，综合能源服务可有效提高能效、降低投资运营成本，有利于推进能源供给侧改革，带动和提升能源相关产业的国际竞争力。在我国，制造业占能源消费量55%，能源成本是仅次于人工、原材料外的最大成本。传统能源供应系统相对独立，电力企业、热力公司、燃气公司等能源供应商各自为战，规划、建设和运营等缺乏统一协调和优化，采取综合能源服务的方式无疑能有效缩短能源链、降低用能和服务成本。尤其是在当前美国页岩气革命带来能源成本的大幅下降，积极的税改政策又大幅降低企业税负，促进大量制造业回流的背景下，推动综合能源服务业的发展，降低制造业等大型用能企业能源成本，提升企业国际竞争力具有重要的社会意义。

二、开展综合能源服务是电网企业转型发展的必然选择

在当前能源转型和电力体制改革的新形势下，电网企业转型开展综合能源服务是必然选择。从履行企业社会责任的角度，电网企业承担着电力传输和供应的重要职责，肩负着国家节能减排、绿色发展的重要使命。尤其是在建设清洁低碳、安全高效的新一代能源系统的过程中，电网将成为能源转型的中心环节，需要电网企业发挥更积极的作用，承担更为重要的责任。国家电网公司已将科学发展电网、推动能源转型作为企业重点把握的方向。《意见》也将开展综合能源服务视为贯彻落实习总书记关于能源“四个革命”和国家“节约、清洁、安全”能源发展战略，主动适应能源供给侧改革和电力体制改革新要求的重要战略。从推动企业自身发展的角度，开展综合能源服务有多方面的价值，一是有助于节能增效、降低供能成本，巩固企业售电市场;二是有助于增加客户粘性，通过向客户提供更优质全面的服务，巩固和拓展用户群体;三是有助于拓展业务范围，带动产业发展，培育市场新业态，获得新的利润增长。

在国外，综合能源服务模式已相对成熟，主要的综合能源服务商也由专业大型电力企业和跨界信息企业转型而来。德国、美国、法国等很多国家的大型电力企业均为综合能源服务商，比如美国太平洋燃气电力公司(PG&E)、法国电力公司(EDF)、德国莱茵集团(RWE)等，它们在提供多种能源供应外，还提供电能质量、节能改造、需求侧响应、分布式电源接入、电动汽车接入等多元化增值服务。此外还有一些新兴参与市场主体，主要是一些大数据、互联网公司，如C3 Energy、OPower等，它们也与电力公司合作，基于电力公司提供的数据和自身大数据分析技术，提供一些用能分析、节能建议、需求响应等增值服务。

因此，国家电网公司在《意见》明确了向综合能源服务商转型发展的战略目标，同时从实施主体、市场策略、业务内容、保障措施等方面，明确了开展综合能源服务业务的总体部署，体系完备，实操性强。

首先，通过升级省综合能源服务公司作为综合能源服务实施主体的方式，一方面继承和保留了原有机构职能和业务基础，一方面也体现了对省公司开展综合能源服务业务的重视。《意见》明确提出以省综合能源服务公司为实施主体全面推进综合能源服务业务，将原隶属省电科院的省节能服务公司更名后升级为省公司直属单位，机构设置也相应调整，并增强暖通、技经等专业人才配置。未来，售电侧市场将进一步开放，综合能源服务靠近用户侧，是市场激烈交锋的最前线，但同时却处于整个企业管理的末端，由省公司指导、省综合能源服务公司具体实施，无疑能更好地整合内外部技术、资金、管理等资源，更好地应对瞬息万变的市场形势和地方差异。

其次，以传统配售电和运维服务业务为切入点，逐步推广定制化、成套化、差异化综合能源服务的营销策略，充分发挥了电网企业传统配用电业务优势，明确了市场化转型方向。一是以用电业务代办、设备托管、能效诊断为切入点，提供定制化综合能源服务整体解决方案;二是向目标用户推介综合能源服务组合，建立服务价格优势。这里的目标用户是指根据客户用能特点等细分的不同服务客户群体，重点是园区、工业企业、大型公共建筑等;这里的价格优势不是电力商品的价格优势，这实际与电网企业承担的社会责任有关，由于交叉补贴等因素这种优势难以直接体现在电力商品价格方面，提供综合能源服务无疑将为此提供新的途径。此外，还提出按照因地制宜原则，综合考虑政策环境，经济水平，能源禀赋等因素，针对各类用能行业和不同客户，明确重点业务拓展方向，实际上体现了综合能源差异化服务的特征。

然后，明确传统业务拓展、综合供能服务、“互联网+”能源服务和能源服务新产品等重点任务，体现了国家电网公司立足本业、层层推进的总体业务部署。一是基于传统配售电相关业务，推进电能替代和节能改造等综合能源服务;二是提供电、热、冷、气等综合供能服务，构建终端综合能源供应体系;三是运用物联网、大数据等新技术，提供智能调控、数据挖掘等“互联网+”能源服务，搭建多元信息交互的综合能源服务平台;四是利用能源大数据和金融工具，提供企业经营决策咨询和金融服务等能源服务新产品。

最后，提出全面覆盖综合能源服务项目前、中、后期的系列保障措施，拓展优质项目，持续有效提升综合能源服务水平。如，建立综合能源服务项目储备库，针对储备库项目开展可行性研究，通过部门协同做好内外部资源整合等，并将综合能源服务相关电网业扩配套工程纳入公司“业扩配套项目包”管理，建立项目业扩报装“绿色通道”，委托专业机构开展重点项目后评估等。这些措施充分体现了国家电网公司积极拓展综合能源服务项目、持续提升综合能源服务水平的意愿。

三、国家电网公司开展综合能源服务的优劣势

国家电网公司作为世界一流品牌，同时拥有世界上最庞大的电网资产和雄厚的技术、人才、客户资源优势，具备做强做优做大综合能源服务业务的实力。

在基础设施方面，电网是覆盖范围最广、投资规模和用户最多的能源网络，以电网为基础、电力为中心拓展能源服务业务，也是最为经济、有效的一种方式。国家电网公司掌握大量输电和配电网络资产，以此为基础建设综合供能系统、开展综合能源服务，可有效利用现有资产，降低用户用能成本。

在基础能力方面，拥有丰富的电力软件产品，在规划设计、调度运行、能量管理、智慧用电等各领域应用都形成了非常完备软件产品;拥有平台建设经验，目前已经拥有电商平台、车联网平台、分布式光伏云服务平台等，并针对企业、用户开展了一站式服务、运行监控、金融服务等多样化的增值服务。在技术和人才方面，国家电网公司拥有专业化服务队伍，可为客户提供全业务、全天候、专业化、多元化的服务;此外，还拥有庞大的专业运维队伍，能为客户提供一对一的上门运维服务。为开展综合能源服务提供了有力支撑。

在品牌和用户方面，综合能源服务是以用户为中心的一系列服务，用户群体至关重要。国家电网公司供电人口超过11亿，品牌价值位居国内首位，用户群体黏度高、品牌依存度强。国家电网公司长期经营配电网，与用户紧密相联，是联结千家万户的电力门户，同时也拥有庞大的用户数据资产，涵盖电源侧、网侧、用户侧全环节，是国家电网公司开展综合能源服务的独特优势。

在实践经验方面，国家电网公司基层单位已主动开展了综合能源服务业务，为国家电网公司开展综合能源服务奠定了基础。如《意见》提到的天津、江苏、湖南等公司为公共建筑、工业企业、园区等用户，提供了集水电气热(冷)等多种能源的综合能源服务。据了解，国网江苏电力积极拓展内外业务，以客户变配电设备代维等基础服务为切入点，创新研究能源托管等新型服务模式，同时探索建立线上线下能效服务新模式，建设能源综合服务平台，以门户网站、APP等方式为客户提供互动式能效服务。国网天津电力为天津市北辰产城融合示范区商务中心大楼提供“地源热泵+风光储能”的多种能源供应和管控优化平台，能效比达到2.38，综合能源利用效率提升19%。

同时，国家电网公司在开展综合能源服务业务时也存在一些劣势，主要体现在应对市场灵活性和商业模式的创新性等方面。在市场灵活性方面，国家电网公司作为大型央企，公司采取自上而下的统一管理模式，人、财、物高度集中，管控能力强，但具体到省公司到地市公司层级，则缺乏足够的市场灵活性。如价格机制不灵活，难以像一些小型配售电公司那样根据需要与用户签订差异化、定制化的服务合同。在商业模式创新方面，需要探索新型业务模式，拓展多元化综合能源服务业务，更好地利用已有的软硬件设施和平台，提升综合能源服务水平。以平台服务为例，未来应致力于为投资商、供应商、金融机构、用户等市场主体提供供需匹配服务，例如综合能源交易与结算、碳交易、投融资、产品线上销售等平台服务，并进一步拓展挖掘平台数据价值的增值服务，提升数据分析能力和客户经营决策支撑能力等。

应该认识到，综合能源服务是我国公共事业发展的一项重要内容，涉及到燃气、电力、热力等多个行业的业务，依靠能源技术、“互联网+”技术、大数据技术等的创新推动，不是单单一个企业或者一个产业所能覆盖的，未来需要更多的主体参与市场竞争，但更需要更多的企业参与合作。借鉴国外经验，综合能源服务也是很多能源企业和互联网企业相互合作、共同担当的。因此，《意见》中也明确提出加强国家电网公司内外部资源的整合，通过在线交易平台，建立能源供应商、设备厂家、金融机构等合作机制，共同拓展综合能源服务市场，实现风险共担，利益共享。

(原文首发于《电力决策与舆情参考》2017年12月15日第45、46期)

相关阅读：

售电公司切入综合能源服务 可从配电运维的角度着手