2018年中国铝塑膜市场需求预测及行业发展趋势

近年来我国铝塑膜需求高速增长，2015年、2016年分别同比增长40%与44%，2016年需求达到9500万平方米，同时市场规模为29.5亿元，同比增长39.1%。铝塑膜需求受到软包电池需求的直接影响，一方面锂电池行业整体景气带动软包电池需求上涨，另一方面软包电池凭借其优秀性能持续提高锂电池市场中的渗透率。2016年软包电池渗透率高达43.88%，高于方形电池(36.68%)与圆柱形电池(19.94%)。目前软包电池发展受其缺点所限，尤其是在对电池质量与安全性能有极高要求的产品中，应用尚且有限;但这些缺陷在未来有望得到改善，其中一致性差与成本高拖拽需求，可通过生产规模化与国产化共同解决;而胀气、漏液等问题则可以从技术端发力改善，通过提升铝塑膜质量、密封工艺、模组加固降低振动等方式来改善甚至解决。

我国铝塑膜需求量(万平方米)

数据来源：公开资料整理

我国软包电池渗透率(2016年)

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软包锂电池广泛应用于消费电子、新能源汽车、军事、医疗、电动工具等行业，其下游市场可进一步细分为3C领域、动力领域与储能领域。软包电池的应用首先是在3C领域，其发展历程随着数码电池的内部集成进程而快速发展，尤其是在笔记本电脑、手机等电池的集成化，截止到2016年软包电池的渗透率近60%，但近年来传统3C产品消费增速的放缓，高渗透率下，相应软包的需求增速也在逐步放缓。与此同时，随着新能源汽车持续高增长，2016年动力电池出货量大增成为锂电池行业发展的主驱动力，当前软包锂电市场渗透率也不断提高，2016年近12%。而储能市场则是锂电池应用的新兴领域，短期应用软包较少，未来随着软包成本的下降，在此领域也具备较大的增长潜力。

在3C领域，消费电子行业规模的稳定增长提供了稳中有升的锂电池需求。尽管笔记本电脑、智能手机等传统消费电子产品的普及率较高，出货量在近年中增长趋缓甚至有下滑风险;但随着可穿戴设备、无线蓝牙音箱等新型电子产品市场的扩张，未来该领域锂电池需求增速仍可企稳增长，业内预测该需求增速可维持在6%上下。

无人机市场规模及预测(亿元)

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智能穿戴市场规模及预测(亿元)

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此外，软包锂电池的渗透率兼具上升优势与空间。消费电子产品对于电池的要求向着体积小、轻薄化的趋势发展;因此软包聚合物锂电池凭借优秀的综合性能，在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品中广泛使用，且增长速度远超过锂电池行业平均水平。Apple公司是聚合物锂电池最大的采购商，其iPhone、iPad、MacBook等移动电子产品全部是采用聚合物锂电池，占主导地位。其它企业如三星、LG、华为等，消费电子产品都已开始采用聚合物锂电池。聚合物锂电池相较于液锂电池，具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性和低成本等多种明显优势，因此在3C消费领域得到了快速的发展。据统计，在全球范围内2009年软包聚合物锂离子电池在移动PC电池中的应用占比仅为7.6%，而2015占比达64%以上。在整个3C消费电子领域，聚合物锂电池在消费电池中的占比已经从2012年的26%上升至60%。

3C数码类电池及软包电池产量(GWh)

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软包锂电池在储能领域同样具备增长的潜力。2016年锂电池占我国化学储能装机总量的52%，随着锂电池制造成本的降低以及国家储能支持政策的相继推出落地，储能市场有望迎来爆发式发展。软包锂电池能量密度高、安全性具优势，有望受到储能应用的青睐。锂电大数据统计数据显示，2020年中国锂电池储能市场需求量有望达到16.64GWH。

我国储能领域锂电池需求量(GWh)

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近年来新能源汽车增长势头正猛，2017年全球新能源汽车销量122.4万辆，同比增长58.0%。我国在利好政策的驱动下，新能源汽车由“培育期”进入成长期，产销量不断攀升;2017年产销量为79.4和77.7万辆，同比分别增长53.6%与53.3%。进入2018年，新能源汽车高增长势头依旧，一季度新能源汽车产销分别完成15万辆和14.3万辆，同比增长156.9%与154.3%。根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划，2020年我国新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到200万辆左右。新能源汽车市场的高速发展有望带动动力电池需求的提升。2017年中国动力电池出货量达到44.5GWh，同比增长44.5%;预计到2020年达到94.5GWh，年复合增长率28.54%。

我国新能源汽车产销量(辆)

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在国家新政策的规定下，动力电池具有高能量密度以及高安全性的发展趋势，在这两方面具备优势的软包电池有望持续提升其渗透率。《汽车产业中长期发展规划》中规定到2020年动力电池单体比能量要求达到300Wh/kg，力争实现350Wh/kg，系统比能量力争达到260Wh/kg。现阶段大规模量产的动力电池单体比能量一般为160-180Wh/kg，系统比能量一般为90-130Wh/kg，离政策要求还有一定距离。此外，国家补贴政策也将系统能量密度与续航里程作为重要考核指标。2018年，续航里程在300km以下的新能源汽车，其补贴均有较大跌幅;能量密度在160Wh及以下的新能源汽车同理，仅高于该指标的汽车有9%的补贴上升。

续航里程(KM)与相应补贴(万元)

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能量密度(Wh/kg)与相应补贴(万元)

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三种锂电池中，方形与圆柱形电池因为多使用铝壳或钢壳封装，具有重量大、能量密度较小的特定。相比之下，软包电池是最容易将电芯能量密度做大的。因此2020年达到300Wh/kg与补贴标准变化的政策，都利好软包电池在动力领域的发展。

从需求端来看，由于软包电池安全性能好、能量效率高，越来越多的车型采用软包电池。雪佛兰Volt、Bolt、日产Leaf、福特(Focus、Fusion、沃尔沃XC90等国际高端车型纷纷采用了软包锂电池;其中日产Leaf迄今已经在世界范围内累计销售20万台以上，由于搭载了软包叠片电池，拥有更佳的稳定性，实现了非常高的安全性和续航距离。此外，目前国内多家主流电动车企也开始布局软包动力电池车型，包括东风、众秦、北汽新能源、比亚迪等。软包锂电池需求呈现上升趋势。

从动力电池的供给情况来看，软包电池的市场份额也在不断增长。中国电池网数据显示，在装机电量前十大企业中，软包动力电池企业有3家;而在乘用车装机电量的前二十大企业中，有孚能科技、天津捷威、浙江天能、杭州万向、卡耐新能源等11家软包动力电池企业，合计电量已超过3GWh，占乘用车装机比例达到20%以上。且这些企业发展迅速，有望带动软包电池的出货量上升。如孚能科技于2015年进入北汽新能源的供应体系，2016年出货量仅341.58mwh，2017年继续扩张出货量达1.05Gwh，业界排名由第13上升至第6，并在2018年有望继续产能扩张;天能公司2017年软包电池出货量达300Mwh，预计19年产能扩张至8Gwh。在前十名之外，多氟多、卡耐新能源、超威创元、天劲股份、亿纬锂能、鹏辉能源等企业都已经量产供应三元软包电池，使得三元软包相对于方形和圆柱，日渐呈现崛起之势。

2017年软包动力电池装机量排名

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作为软包电池中必不可少的封装材料，3C、储能与动力领域对软包电池持续增大的需求，或将带动铝塑膜的市场需求。

锂电池一般由正极、负极、电解液、隔膜以及外壳五部分组成，其中铝塑膜因为技术难度高，国产化程度不及其他部分，多年来大量依赖进口。2017年全球铝塑膜市场中，大日本印刷(45%)、日本昭和电工(29%)、日本凸版印刷(12%)占据主要市场份额。随着3C、储能、动力领域所用锂电池拉动铝塑膜续需求持续增长，同时材料进口导致成本居高不下(毛利率一度高达60%)，铝塑膜进口替代有迫切需求，因此越来越多的国内企业将目光投注于该领域，包括道明光电、紫江新材、新纶科技、苏达汇诚、东莞卓越、珠海赛纬、佛塑科技、明冠新材、连云港申元等超15家企业均已进军铝塑膜市场。2017年国产铝塑膜占比约10%，较2016年的4.5%有一定提高。

全球铝塑膜市场竞争格局