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乘用车能量密度变化趋势 数据来源:东北证券
新政规定:“纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的车型按0.6倍补贴,120(含)-140Wh/kg的车型按1倍补贴,140(含)-160Wh/kg的车型按1.1倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。”
且乘用车市场正在成为我国的新能源汽车主流市场。2017年,新能源乘用车销售量为57.8万辆,占新能源汽车销量的比例为74%。有券商分析师预测,2020年这一比例将超过83%。主要是因为,一方面,2017年乘用车双积分政策落定,新能源汽车推广目录中乘用车款数逐批增加。另一方面,未来乘用车单车带电度数和续航里程的提升将迎合更多消费者的需求。
财补新政也体现了对乘用车市场的重视。新政对更高续航里程的乘用车型提供更高的补贴,以乘用车热点车型为例,2018年6月11日前购买蔚来ES8(综合工况下续航里程355km,电池系统能量密度134.68Wh/kg)的车主只能享受到3.388万元国家补贴,而6月11日后购买蔚来ES8车主则可享受4.5万元国家补贴,补贴差额为1.112万元。
更高能量密度的三元电池的发展因此受到变相的鼓励。
如今三元电池技术路线也已成为行业的投资洼地。数据显示,2017年,我国动力电池龙头企业宁德时代锂离子电池产能17.09GWh,其中有8.5GWh是三元锂电池,其三元电池和磷酸铁锂的产能比例逐步从之前的2:1调整为现在的接近1:1。宁德时代还将在今年继续扩张11GWh的三元锂电池产能。去年8月,国轩高科公告称,其子公司将与中国冶金科工集团有限公司、比亚迪、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司联手布局三元正极材料,新成立的合资公司注册金额为9.37亿元。此外,比亚迪今年预计将在青海扩充10GWh的三元电池产能。
而这三家公司同样也是老牌的磷酸铁锂电池企业。
2018年1-4月磷酸铁锂电池市占率 数据来源:天风证券
2017年底磷酸铁锂电池产能达73.7GWh,占总产能比例为48%。有预测表示,2018年三元电池产能将增至112.3GWh,占比提升至62%。
全国主要企业锂电产能扩张进度 数据来源:国泰君安证券研究
数据显示,三元电池销量在锂电池中的占比呈稳步上升的趋势。2017年,三元占比已由2015年,2016年的28.35%,22.58%上至44.68%,同时,在2018年前3个月,三元占比64.40%,创历史新高。
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