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锂电行业正在快速变革当中,宁德时代的上市与天齐锂业的海外并购将进一步推动锂电的发展;磷酸铁锂在动力电池方向的落败使其急需新的方向,电网侧储能或成其最佳出路。
今年上半年,宁德时代上市,天齐锂业258.93亿收购SQM股权,巨头们的大动作不仅意味着企业自身实力提升,也会对行业格局产生不可小觑的影响;补贴新政正深入影响锂电各个细分领域,高镍动力电池加速应用,软包产能布局扩大,制造设备一体化需求提升;动力电池竞争愈发激烈,48V电池、锂电自动车、锂电储能、回收等新兴市场正在兴起。
下文将从上半年发生的典型事件出发,分析每个或者系列事件背后的原因及影响:
一、巨头动态
1、 动力电池“独角兽”宁德时代上市
事件:6月11日,宁德时代正式登陆A股创业板。
点评:根据高工产业研究院(GGII)统计,宁德时代2015年、2016年和2017年的动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh,连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年排名全球第一。2018年1-6月,宁德时代动力电池装机量6.53GWh排名第一,占整体的42.02%,超出第二名比亚迪近21个百分点。
作为动力电池领域“独角兽”,宁德时代的上市对其发展的强大助推作用不言而喻:一方面有助于提高融资能力,拥有充足资金投入研发及扩产,深化产业布局,夯实国内动力电池市场领先地位;另一方面加快国际市场扩张步伐,并加大力度拓展储能市场。宁德时代的上市对于行业而言也有重要意义。在宁德时代的带动下,整个动力电池行业市场集中度进一步提高,国产动力电池品牌的国际影响力与日俱增。
2、天齐锂业258.93 亿元收购SQM23.77%股权
事件:5月18日,天齐锂业发布公告称,公司及公司控制的智利全资子公司拟258.93亿元收购SQM23.77%股权。天齐锂业香港原持有SQM的5516772股B类股,本次交易完成后,天齐锂业将间接持有SQM已发行股份总数的25.86%。
点评:天齐锂业收购SQM是近年来在锂电行业规模最大的一桩并购案,也是天齐锂业继成功收购澳大利亚泰利森锂矿以来的又一次高杠杆海外并购。从行业发展的角度,SQM是盐湖锂业的顶尖企业,拥有资源优势、技术优势和较高的市场份额,可谓千载难逢,天齐锂业如果成功将其收购,将进一步夯实在全球锂业上游和中游产业的领先地位。同时两者的“强强联合”,或将对全球锂供应格局产生深远影响。
二、行业风向
3、2018补贴新政推动全产业链升级变革
事件:2月13日,财政部、工信部、科技部、发改委四部委发布了“关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知”。2月12日-6月11日为新能源汽车补贴新政的过渡期。6月12日之后的新补贴政策旨在鼓励发展高续航里程及高能量密度的车型。
点评:补贴新政推动下,整个锂电池行业产品进一步向能量密度更大的三元锂电池市场转变,高镍化成为行业关注焦点。过往大量低质、低效的磷酸铁锂电池产品因补贴取消或大幅减少而退出市场。整个锂电池行业将向中高端领域进军,集中度正在进一步提高。从企业角度来看,各细分领域的龙头公司更有望充分受益于后续的新补贴政策以及中高端发展战略。
4、车企/电池企业加速推进高镍电池应用
事件:①目前包括江淮、上汽大通、北汽新能源、小鹏、云度等车企都有车型搭载高镍动力电池。此外,众泰、通用五菱、东风及部分物流车企在高镍动力电池导入上也非常积极;②宁德时代、BYD、比克电池、孚能、国轩高科、鹏辉能源、远东福斯特、亿纬锂能、天鹏电源等企业都已提前布局高镍电池的研发,部分企业已实现规模量产。
点评:推动车企及电池企业加速导入及量产高镍动力电池的主因是2018补贴新政,今年被业界称之为“高镍”元年,该趋势又带动上游材料及设备领域产生了一系列变化。
正极材料宁波容百、天津巴莫、杉杉能源、当升科技、桑顿新能源等加速量产NCM811,天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、瑞福锂业等上游锂盐企业扩大氢氧化锂产能规模,负极材料企业深圳斯诺、正拓能源等加快配套硅碳负极的开发及量产,电解液及添加剂企业新宙邦、超威新材料等加快高镍电解液的配套开发及量产,设备企业革新升级高镍材料制造设备。
5、动力电池企业扩大软包产能布局
事件:①5月亿纬锂能发布公告称,公司拟以不超过人民币6亿元投资设立以软包电芯为主营业务的子公司惠州亿纬集能有限公司,前两个月亿纬锂能惠州工厂年产1.5Gwh三元软包动力电池正式投产;②国轩高科三元软包产线目前进展顺利,计划年底投产。
点评:高能量密度、高续航核心目标驱动下,软包电池在新能源汽车市场的渗透率速度正逐渐加快,如同亿纬锂能、国轩高科一样,加速布局软包动力电池的企业还在增多,这也成为触动国内动力电池市场格局变化的重要变量。
而软包电池广阔的市场空间,也成为材料领域、设备厂商一致瞄准的目标。其中,作为软包电池的核心材料,铝塑膜的成长空间巨大,国产铝塑膜正在找寻突破口;软包电池与方形电池的工艺差异主要集中在中后段,今年亮相软包设备新品的装备企业明显增多,而在自动化基础上实现一体化、小型化、柔性化也成为软包设备发展的重要趋势。
6、动力电池制造设备一体化趋势凸显
事件:①5月22日,先导智能召开“锂电池智能制造整体解决方案新品发布会”,展示了已全面升级的主打产品分切、模切及卷绕设备,同时重点推介了浆料系统、搅拌机、涂布机、EV组装线等新产品,结合泰坦后段自动化设备,具备了整线设备供应及打造智能工厂实力;
②6月赢合科技发布公告称,全资子公司惠州市赢合科技有限公司“锂离子动力电池生产一体化装备智能化改造项目”被列入工业技术改造专项2018年中央预算内投资计划,获得中央预算内投资补助5189万元。
点评:近两年,基于技术的打磨,国内锂电设备在自动化水平大幅提升,同时动力电池企业对产品生产效率、一致性、可靠性等性能要求的提升,设备一体化需求逐步上升。这推动着国内领先设备企业加大一体化设备的研发与量产。
以“化成分容+仓储物流”为代表的后段装备系统集成先下一城。包括瑞能股份、精捷能、泰坦、恒翼能、今天国际等后段自动化装备企业今年都在主打“化成分容+仓储物流”的后段系统集成市场策略,甚至部分可以提供“化成分容+仓储物流+模组PACK”的定制化方案。
而前段设备一体化相对较难,包括先导智能、赢合科技、浩能科技、金银河、纳科诺尔、壮凌自动化、北方华创、海裕锂能等锂电设备企业率先在前段设备一体化方面发力,取得了不错成果。以辊压分条一体机为例,目前市场上已经有辊压分条一体机并应用于动力电池制造,未来2-3年市场将出现集涂布辊压分条于一体的设备。
三、新兴市场
7、万向/博世/中航锂电/雄韬争夺48V电池市场
事件:①4月,万向123年产57万套高功率48V微混电源系统项目正式投产(此前入选工信部2018年第一批技术改造升级名单);②3月27日,博世集团全球首个电池产业化项目——车用48V电池项目开工建设;③3月7日,大陆集团与成飞集成举行合资公司签约合作,致力于研发和生产48V电池系统,成飞集成子公司中航锂电负责提供电芯。④1月,雄韬股份海外公司签订48V100AHLR19英寸锂离子电池组采购订单,订单合计约3.17亿元。
点评:国六标准、WLTP等相关政策及标准陆续推出将推动国内外主机厂对节能减排技术的重视,48V微混系统对降低CAFC燃油消耗量有显著意义,跟HEV系统相比48V微混系统具有更好的经济性。随着应用量的持续增大带来的规模效应,产品的价格将会逐步降低,未来几年内,48V微混市场有望迎来迅速扩张。
而作为48V系统的核心零部件锂电池,按照每辆车搭载0.6-1度电来计算,预计到2025年,全球48V微混汽车年产量将达到1360万辆,48V系统锂电池的市场需求量达到15GWh。在巨大潜在市场的诱惑下,以整车企业以及锂电企业为代表的先锋势力已经提前布局卡位。
不过,48V系统电池对于企业的技术开发能力、成本控制能力具有较高的门槛,这意味着,未来几年,真正能在该领域唱主角的只会是国际及国内第一梯队动力电池企业,并不会给二三线企业太多的市场机会。
8、河南/江苏镇江/福建开启电网侧储能大闸
事件:①河南电网100MW储能示范工程是目前河南最大的电池储能项目,也是中国电网侧储能最大的示范工程之一。它由国家电网平高集团投资建设,横跨河南9地市16个变电站。6月8日,该示范工程首批设备类项目公布中标评审结果,力神电池、南都电源、科陆电子等入围。第二批设备类采购招标于6月21日起,7月17日截止。
②5月中旬,国网江苏综合能源服务公司、南都电源与镇江新区多家企业,集中签约了总投资达6亿元、总规模为31.5MW/252Mwh的分布式(用户侧)储能项目。据悉,镇江新区接下来还将推动43.5MW的二期项目。
6月1日,科陆电子发布中标镇江东部电网储能示范项目EPC工程公告,涉及金额为8261万元。在同一批次三个标段中标的还有中天储能、国网江苏电力设计咨询公司等。这三个标段项目总功率为33MW,总容量达66Mwh,属于镇江横跨丹阳、镇江新区和扬中市的东部电网侧储能工程(101MW/202MWh)的一部分,建成之后,连同镇江新区用户侧储能项目,镇江的分布式储能规模将成为全国最大。
③6月18日,福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电池储能项目完成签约,该项目正式落地福建晋江市。该项目计划总投资24亿元,拟分三期实施,项目一期拟建设规模为100MWh级锂电池储能电站,二期将扩建500MWh级锂电池储能设备,三期将扩建1000MWh级锂电池储能设备,同时还将配套建设移动储能设备,以及移动充电设施。
点评:今年上半年电网侧储能大闸开启,对于中标示范工程的锂电池企业而言,具有登顶意义。从行业角度来看,国内电网储能需求爆发,得益于近年来动力电池发展带动磷酸铁锂电池性能提高、成本降本,同时也大幅拉动磷酸铁锂电池需求,为不能满足新能源汽车补贴新政的磷酸铁锂电池提供了一条去产能的出路。
目前业内的一致判断是,锂电池已经成为国内储能尤其是电网储能应用的主流,最迟2020年储能将会在一两个细分市场实现真正大规模爆发。预计到2020年,锂电储能在发电侧和电网侧的总需求量为8GWh。
9、电动自行车国标带动18GWh锂电池需求
事件:《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准从1月的报批稿公示到5月的确定颁布落实,电动自行车企业积极谋求车型升级。
点评:随着强制性新国标的势在必行,让具备质量轻、容量大、充放电次数多等优势的锂电池成为各家电动自行车企业产品研发的主攻方向。
虽然每家自行车搭载锂电池方案不同,但方案多集中在48V10Ah、48V12Ah、48V15Ah范围内。按照一辆车平均用电量0.6KWh、年产3000万辆计算粗略估算,锂电池如果在电动自行车市场全面替代铅酸电池,将每年有超过18GWh的市场增长空间。
10、从政府到企业愈发重视动力电池回收
事件:①工信部网站7月3日发布公告,为推进动力蓄电池回收利用,工信部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》,自2018年8月1日起施行;②4月2日,深圳率先印发了《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)》,该方案自2018年6月1日起实施,有效期为三年;
③6月15日,西宁(国家级)经济技术开发区甘河工业园区实施的失效锂离子电池多元素综合利用与循环利用项目,成为中国西北首个新能源汽车动力蓄电池回收利用试点项目;④1月4日,中国铁塔公司在北京与重庆长安、比亚迪、银隆新能源、沃特玛、国轩高科、桑顿新能源等16家企业,举行了新能源汽车动力蓄电池回收利用战略合作伙伴协议签约仪式。
点评:动力电池回收利用政策加速推进与完善的背景是,国内新能源汽车动力电池将迎来规模化退役高峰期。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年动力电池报废回收将达6.39万吨,同比增长129.99%;到2020年回收量将达24.76万吨。
而政策的加码强化正倒逼相关企业对于动力电池的梯次利用和回收利用将愈加重视,随着技术突破与规模化制造的逐渐展开,梯次利用与回收拆解在部分领域有望率先实现商业化。
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