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二者在部分年份仍然会出现背离。2001-2017年的17年中,用电量增速的变动方向并不是完全与名义GDP增速变动方向相同,其中2004年、2007年、2009年、2013年差异较为明显,而在这些年份,也引起了学术界关于用电量增速是否与GDP增速相关的广泛讨论,甚至存在对于GDP增速真实性的质疑。我们认为,影响用电量增速的原因很多,长期因素包括,产业结构调整、消费习惯转变、能源替代、技术进步、气候变化等,短期来看会受到经济周期波动、短期外部冲击、天气变化、自然灾害等因素影响,因此用电量增速无法完全与GDP增速变动相匹配。
短期扰动因素会逐步消除,长期变化积累将一直持续。中电联于2014年初发布的《2014年度全国电力供需形势分析预测报告》,其中的相关表述为“主要受宏观经济企稳回升、夏季持续高温天气、冬季气温偏暖等影响,前三季度用电增速逐季回升,第三季度最高达10.9%,第四季度增速回落,仍达到8.4%,高于全年及上年同期增速”,从中我们不难看出,根据其判断,宏观经济的回暖和天气是影响用电量增速波动的主要原因,如继续从细分情况来看,宏观经济的回暖主要是受益于高耗能产业需求的回暖,其中化工、建材、黑色金属、有色金属四大行业全年合计用电同比增长6.0%,有效的支撑了当年用电需求,其中2013年国内钢产量同比增速为12%左右,为2010年至今的最高水平,因此我们判断2013年的用电量增速,主要受周期性产业产量释放和天气因素带来的波动,而从后续的用电量增速和名义GDP增速之间的差距变化来看,用电量增速的提升并没有持续。2007-2010年之间用电量增速与GDP增速变动差异性较大的主要原因我们认为或许更多与金融危机的传导及后续国内应对政策释放有关,而在危机影响逐步减弱后,关于用电量增速与GDP增速相关性的学术讨论也有所减弱。
长期来看,经济增长方式的转变或将导致用电量增速长期低于名义GDP增速。近年来国内经济增长方式不断调整,节能降耗越来越受到重视,这使得国内单位GDP能耗在2005年之后便保持着持续下行趋势,如图2所示。如横向对比来看,2017年中国单位GDP能耗约为美国的2.2倍,在产业结构调整和能源效率提升方面依然具备较大的空间,因此,我们判断,长期来看用电量增速或持续低于GDP增速,且从2014年之后的情况来看,这一趋势一直维持。
1.2.总量稳中求进,结构不断优化,用电量增速有望维持合理低水平
近年来中国经济总体维持稳中有进的格局,但是近期经济运行稳中有变,外部环境发生明显变化。 2008年之后,中国经济发展总体平稳,且2017年GDP增速达到6.9%,实现2010年以来的首次增速回升。展望未来数年,我们认为,中国经济稳中有进的总基调将保持不变,产业结构调整的大趋势仍将延续,中国经济整体抗风险能力持续强化。短期外部冲击或将增加经济发展的不确定性,但是只要应对得当,中国经济仍有望在未来数年保持平稳增长的态势。表1为国外主要经济组织对中国2017-2018年GDP增速预测。
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