报告｜特高压加快推进重启新一轮投资建设周期-第3页-北极星输配电网

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三、特高压建设推动产业制造升级

特高压输电工程带动我国相关电源、输配电设备等相关产业发展，推动我国电气设备制造业升级。特高压建设的核心是关键装备，目前，我国已全面掌握特高压交流及直流规划设计、试验研究、设备研制、工程建设和运行管理等关键技术，并在国内国际上全面推广应用，在特高压领域由跟跑转变为领跑，实现中国创造和中国引领。

3.1 特高压交流工程

2004 年起，国家电网公司开始酝酿和论证特高压项目，2006 年 8 月，中国首个特高压交流输变电示范工程经发改委核准后开工建设，示范项目于 2008 年 12 月 30 日建成投入试运行，并于 2009 年 1 月 6 日正式投运。

特高压交流线路主要由变电站与输电线路组成，升压与降压主要在变电站中完成，涉及主设备包括主变压器、电抗器、组合电器（GIS）、避雷器、互感器、断路器、隔离开关等，其中主变压器、电抗器与 GIS 投资占比较高。特高压交流线路投资额波动范围较大、与设计方案相关。

特高交流压变压器：

目前特高压交流变压器主要由特变电工、保变电气、中国西电和山东电力设备四家公司制造，其中特变电工市场份额相对领先。根据近期中标情况来看，目前 1000MVA 主变压器价格约为 3500-4000 万元。

特高压交流电抗器：

特高压并联电抗器是特高压输电系统中重要的无功调节设备，主要起无功补偿作用，相比于其他可控并联电抗器，特高压可控并联电抗器电压高、容量大，对响应速度、谐波含量以及可靠性等性能指标及相关技术有着更高的要求。目前，特高压电抗器市场主要被中国西电、保变电气、特变电工和山东电力设备四家垄断，其中中国西电市场份额相对领先。根据近期中标情况来看，目前1000kV 高抗 840Mvar 价格约为 5500-6000 万元。

组合电器（GIS）：

GIS 是将主开关及避雷器等多项辅助设备封闭在特殊气体中的罐式设备，也是特高压变电站的主设备之一，国内特高压交流 GIS 制造商主要有平高电气、中国西电与新东北电气，竞争格局相对较为稳定，其中平高电气市场份额相对领先。根据近期中标情况来看，GIS 价格约为 9000 万元-1 亿元/间隔。

3.2 特高压直流工程

特高压±800 千伏直流输电技术复杂，国内外无可借鉴的经验，研发难度较大。根据国家电网报，为攻克特高电压、特大电流下的绝缘特性、电磁环境、设备研制、试验技术等世界级难题，国家电网公司等单位联合科研、高校、设备制造等 160 多家单位协同攻关，完成关键技术研究 141 项，创造了 37 项世界第一。2018 年 1 月 8 日，“特高压±800 千伏直流输电工程”获国家科学技术进步奖特等奖。历经多年发展，我国特高压交直流输电工程中的设备国产化率达到 90%以上，特高压交流电压成为国际标准。我国在特高压换流变、换流阀、穿墙套管等设备领域取得突破，全面提升了电气设备行业的综合竞争力。

特高压直流工程主要由换流站及输电线路组成，工程核心部分是换流站。换流站直流侧除换流变与换流阀外，一次设备包括电抗器、滤波器、断路器、隔离和接地开关等。换流站交流侧设备与普通变电站相似，包括电抗器、组合电器、等。不同特高压直流项目的换流站与线路投资占比不同、换流站交流侧设备差异较大（接入电压等级不同），单条直流线路投资额主要取决于其电压等级，其中换流站投资额约占整体投资 50%。

特高直流变压器：

特高压换流变负责电压转换，直流工程配置换流变的数量一般为 56 台。以锡盟—泰州直流工程为例：锡盟站 28 台换流变投资额约为 17 亿元，泰州站 14 台换流变投资额约为 10 亿元，此外，泰州站配备 14 台低端换流变接入 1000kV 交流电网，投资额约 13 亿元，该特高压直流工程的换流变投资额约 40 亿元。目前换流变制造商主要有特变电工、中国西电、保变电气、ABB 与西门子等企业，特变电工与中国西电市场份额较高。

换流阀及阀冷系统：

特高压换流阀完成电能交直转换过程，一般采用户内悬吊、空气绝缘水冷却的方式，单个线路换流阀及阀冷系统数量较为固定。通常±800kV 特高压直流项目单个工程采用 8 组 12 脉动阀组，投资额约 15-20 亿元。目前换流阀及阀冷系统制造商主要有许继电气、中电普瑞电力工程公司、中国西电、ABB 与南瑞继保登企业，市场竞争较为激烈，许继电气和中电普瑞电力工程公司市场份额相对领先。

特高压直流 GIS：

特高压直流 GIS 主要的供应商为平高电气、中国西电、新东北电气、山东电工电气、泰安开关厂等 5 家企业，其中平高电气优势较为明显。

四、主设备制造公司受益于特高压建设提速

单条特高压直流线路投资额约为 200 亿元，特高压交流线路投资额波动范围较大、与设计方案相关。参考此前特高压项目投资额，我们预计本次加快推进的 9 项重点输变电工程建设总投资额约为 1800-2000 亿元，其中设备采购金额占比约为 60%，设备总体市场空间约在 1080-1200 亿元。特高压输电线路建设周期约为两年，按完工百分比法确认收入，若本次加快推荐的项目均能按时核准，预计 2019-2020 年为项目开工密集期。

《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》发布后，发改委核准青海-河南特高压直流输电工程，该项目在加快推进的特高压线路名单当中。特高压交直流主设备（交流变、电抗器、组合电器、直流环流阀、换流变等）具有较高的技术壁垒，市场集中度高，若核准与通知中的进度安排相符，预计本次核准的项目将在较大程度上改善主设备供应商业绩。

考虑到特高压项目建设周期，若项目审核时间与通知规划相符（2018 年第四季度与 2019 年核准），2019 年、2020 年将是特高压项目建设的密集期。特高压项目按完工百分比法确认收入，预计核心主设备供应商将业绩在 2019 年、 2020 年逐步释放。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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