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新能源汽车：能源与制造业碰撞出的火花已渐成燎原之势

新能源汽车产业承载着我国能源结构转型、制造业崛起的重任，受国家政策倾斜与资金支持新能源汽车行业迅速发展。根据清科研究中心旗下私募通数据统计，2013-2017年我国新能源汽车行业共发生196起股权投资事件，总投资金额为635.87亿元人民币。从时间维度上分析，我国新能源汽车行业投资案例数和投资金额一路“飙升”，投资案例数和投资金额从2013年的8起、2.19亿元人民币增加到2017年的79起、300.97亿元人民币。

新能源汽车的三大热点分别为整车制造、电池生产和充电桩开发运营。新能源整车市场方面，根据中国汽车工业协会数据，2017年中国新能源汽车产量为79.4万辆，销量为77.7万辆，分别同比增长53.8%和53.3%，新能源汽车市场占比2.7%，比2016年提高0.9个百分点；新能源车动力电池市场方面，根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2017年中国动力电池产量为44.5GWh，同比增长44%；充电桩方面，依据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2017年我国充电桩数量达到21.4万个，同比增长51.4%。

近几年来我国新能源整车制造行业规模高速增长。根据中国汽车工业协会数据，2017年中国新能源汽车产量为79.4万辆，销量为77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，新能源汽车整车制造业近五年来一直保持高增速，汽车工业协会预计到2025年新能源车的市场占比将会达到15%。

清科研究中心通过分析新能源汽车头部企业的盈利情况以及战略布局发现，新能源汽车行业目前属于增量市场，但一定程度上受到硬件供应商的掣肘。但当头部企业开放供应商体系后，硬件（例如电池等）将不再构成整车制造行业壁垒，汽控系统将逐渐成为竞争焦点。与此同时，外购核心硬件需求的增加，拥有核心硬件技术的企业将获得长足的发展。

图6 整车制造行业概况

数据来源：中国企业工业协会、IBISWorld、清科研究中心（数据范围是2017年全年）

我国新能源汽车动力电池行业规模快速增长。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2017年中国动力电池产量为44.5GWh，同比增长44%，市场从客车转由乘用车主导。经过近几年的扩产，国内动力电池的产能已经超过当前需求。根据电池中国网数据，2017年我国动力电池装机量约为36.4GWh，同比增长29.3%，动力电池产量已经超过装机量。

对于新能源汽车动力电池，清科研究中心认为：重视技术研发，动力电池的成本和质量是核心竞争力，而成本的降低和质量的提升都需要技术积淀。只有深耕技术，才能在行业中维持比较优势。其二，积极拓展国际市场。国际市场需求较大，而目前中国动力电池出口量较小，随着我国动力电池技术不断成熟，国际业务或将成为新能源汽车动力电池市场新增长点。

图7 新能源汽车电池行业概况

数据来源：高工产研锂电研究所、清科研究中心（数据范围是2017年全年）

随新能源汽车规模呈爆发式增长，汽车充电桩领域发展速度较快。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2017年我国充电桩数量达到21.4万个，同比增长51.4%，近5年平均增速达到73.3%。

整体而言，新能源汽车充电桩行业供应商议价以及购买者能力较低，定价权主要由充电桩运营商决定，其中运营商制定的服务费和电价由国家管控。由于该行业技术要求不高，进入壁垒较低，但需要满足一定的软性条件才可进入投标体系。此外，行业暂时没有替代品，同业竞争程度为中等。综上，我国新能源车充电桩行业竞争程度为中等，“国家队”优势较大。

图8 新能源汽车充电桩行业概况

数据来源：清科研究中心依据公开信息整理（数据范围是2017年全年）

清洁环保未来将要走向何方？

综合而言，2018年中国清洁环保行业发展平稳。环保和高效节能行业受到去杠杆和政府债务的影响，进入调整期，企业开始并购整合；新能源行业走过了政府补贴“保驾护航”下的快速增长期，也逐渐开始通过技术和资源并购增强盈利能力，谋求独立增长。新能源汽车是近期清洁环保行业的首要增长点，国内较为完善的产业链条和科技概念的加持为其提供了丰富的想象空间，支撑起了一批创业公司的兴起和壮大，未来发展的关键在于现阶段的概念能否实现产业化应用。

清洁环保行业在行业高速发展的同时，还面临市场集中程度不高、技术和研发投资不足等问题。清科研究中心认为，未来十年内，清洁环保行业将会与中国经济发展和产业升级相互结合、相互促进，迎来发展的黄金十年。若能在增长中积累工程经验，重视人才培养，综合前沿科学技术开发新型材料、设备、工艺与产品，在变革的市场中迎接挑战，则我国的清洁环保行业将有望达到世界先进水平，成为国家的核心竞争力与名副其实的支柱产业。

原标题：清科观察：《2018年中国清洁环保行业投资研究报告》发布，绿水青山中的金山银山在哪里？

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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