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过去几年外资电池企业在产能扩张方面一直比较谨慎,近期LG公布扩产规划超过100GWh,而已经经历过几轮面板、半导体大周期的三星启动260亿元投资动力电池,也是近几年全球最大投资,值得我们高度重视。根据五家电池龙头包括LG,宁德时代,比亚迪,松下,三星的扩产计划估算,预计五家合计的新增产能为319GWh。
补贴进入新阶段,高端产品占比提升。2018年6月12日,新补贴政策正式开始执行,各环节产品结构进一步高端化。a)乘用车方面,近几个月,A00级车型销量占比明显下滑,A级车型销量占比提升明显。b)1-10月纯电动乘用车平均带电量达到40kWh左右,电动客车和专用车也分别达到了191kWh和54kWh的单车带电量,单车带电量明显提升。c)我们预测18年的动力电池需求将达到58GWh,增速达到60%。2020年,动力电池的需求量将会超过100GWh,近4年的复合增速将达到40%。d)三元电池技术路线是目前最优的选择。预计2020年,将接近90GWh,4年复合增速将达到90%。e)能够生产高端产品的公司将会受益,行业集中度进一步提升。1-10月,动力电池装机前5企业市占率为77.8%,17年为61.6%,集中度进一步上升。f)根据各大材料厂商的近两年产能规划看,产能有过剩迹象。未来行业竞争将会加剧,但部分高端产品仍将紧俏,并且集中度高的行业将能够保证稳定的利润水平。
我们认为,补贴调整的节奏不会停止,2019年仍将对现有政策进行调整。2019年补贴下调的幅度大概率小于2018年,但新能源车发展趋势不变。
新政下强者恒强趋势明显,技术实力决定未来收益。a)动力电池:宁德时代和比亚迪处于绝对领先的位置,新政实施之后,合计已经超过了60%的动力电池市场份额,我们认为,规模效应会带来更多研发投入,目前处在技术快速迭代的动力电池行业,将使强者恒强。b)正极材料:三元取代了LFP成为了动力电池正极材料的主要发展方向,复合增速将达到90%,未来空间巨大。LFP、低镍333型和523型正极材料受需求增长缓慢的原因,产能利用率将会下降,从而导致利润率下降。高镍三元正极材料由于制备难度较大,供应量有限,仍将紧俏。c)负极材料:行业集中度较高,天然石墨CR5约为90%,人造石墨CR5约为80%,能够保证行业的利润率水平稳定,可以关注硅碳负极产业化有突破的负极企业。d)隔膜:受三元锂电快速发展带动,湿法有望成为主流。近几年隔膜产能扩张迅速,等产能完全释放后,将出现激烈的价格竞争,此时产品成本低的公司将会最终获得较大市场份额。
投资建议:我们认为,国内动力锂电池产业链各环节的市场格局已经初步形成,新入者的门槛相比前几年已经有了较大的提升。未来市场中规模较小的企业逐渐被淘汰出局,最终市场格局形成。推荐关注动力电池龙头企业宁德时代,高镍三元技术上领先的当升科技;及在三元正极材料市场份额领先,且成本控制能力较强的杉杉股份,负极材料市场份额领先的璞泰来和杉杉股份,湿法隔膜龙头企业恩捷股份,及干法隔膜龙头企业星源材质。
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为进一步贯彻落实《氢能产业发展中长期规划》要求,引导行业健康有序发展,国家能源局组织行业相关机构和专家编制了《中国氢能发展报告(2025)》(以下简称《报告》)。4月28日,国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林在解读《报告》时称,发展氢能产业对加快规划建设新型能源体系,实现碳达峰
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今年6月25日是全国低碳日,主题是“碳路先锋、绿动未来”。近年来,江苏积极践行绿色低碳理念,有效发挥城市、园区、企业等不同主体的主动性和创造性,探索行之有效的经验做法,形成了一批可操作可复制可推广的发展模式和典型经验。现推出江苏绿色低碳发展创新实践企业篇:南京钢铁股份有限公司南钢积
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为推动国家能源规划、政策和项目落实,按照国家能源局规划监管工作要求,湖南能源监管办建立健全湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度监测机制,分月开展监测分析,督促协调重点项目按规划推进落实。现将2025年6月监测情况简要通报如下:截至2025年5月底,纳入监测机制的能源建设项目计划投资共3395
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