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新能源汽车概念全线爆发!意外之中也存在着必然性,2018、2019年我国新能源汽车的产量有望超120和170万辆,增速为52%与40%;动力电池需求有望超50GWh和70GWh,增速为39%和39%。
2017年和2018年动力电池的价格降幅都在25%左右,预计明年的价格降幅会收窄,这样终端消费群体的关注度显著提高。
(来源:微信公众号“商品定价权” ID:shanghaiyouse 作者:边界猎手)
新能源汽车成本端下降了,还等什么,汽车股机会来了!
核心逻辑:
1、关税开放股比放开行业格局生变;
2、存量市场寻找结构性机会;
3、新能源汽车总量增长结构优化;
电动汽车王朝来袭
从盘面驱动力来看,昨晚,欧洲汽车股强势走高,各路知名车企股价也纷纷走强,其中不乏大家常见知名车企,比如奔驰、宝马。由于板块的带动,整个欧股指数也迅速拉升。
随着亚盘的开始,国内A股市场汽车板块也因此提到了提振,可以明显看到主力多头已经流入亿级的资金量!这在A股横盘的当下,已经是很不错的现金流了。
不仅如此,就连跌跌不休的大宗市场也感受到了资本的青睐。前期由于担忧汽车销量下滑,被全是抛开的热卷,今日也走进了涨幅榜的前三甲。
乍看,汽车领域具备了趋势上涨的基本要素,那么这股趋势可以继续持续吗?寻找这个问题的答案,我们还是要进一步的进行基本面的思考。
其实,汽车基本面并不复杂,关键是要愿意去把思路梳理清楚,下面就来了解一下当下的逻辑观点:
1、行业增速转负分化持续加剧,关税开放股比放开行业格局生变。
今年1-10月汽车销售2287.09万辆(-0.02%),其中乘用车销售达1930万辆(-1.2%),增速15年来首次转负;随着3月以来贸易战的持续,激烈市场竞争下车市马太效应日趋明显;豪华车保持着10%以上的销量增速,自主品牌分化明显,吉利、荣威、比亚迪销量表现相对较好。
自2010年起中国一直是驱动全球汽车市场增长的巨大引擎,然而今年以来,随着整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比降低等政策的连续出台,行业正面临更为深刻的开放、变革及转型。
预计2019年车市增速在1%左右,持续看好优质整车及零部件龙头竞争力提升,期待行业优质蓝筹的价值回归。
2、存量市场寻找结构性机会,优选行业龙头及盈利持续改善的成长型零部件标的。
零部件企业由于经营杠杆高,议价能力相对较弱,产能利用率直接影响盈利能力,在行业增速放缓叠加关税放开及股比政策调整等趋势下,应抓住行业结构性转变带来的增长机会,建议关注受益于深度国产替代、新能源或智能驾驶投资机会的零部件企业。
3、新能源汽车总量增长结构优化,新能源汽车龙头非常值得关注。
2018年1-10月我国新能源汽车总销量达86万辆,其中乘用车销量达72.6万辆,增速达84.8%,超市场预期。随着补贴过渡期结束及双积分制度实施,新能源市场由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变。
从销售结构看,产品高端化趋势明显加速,A级车份额增加,同时B级车份额初步体现了爆发式增长的特征。从产品储备看,进入工信部推荐目录,工况续航超过400km,系统能量密度超过160Wh/kg的车型层出不穷;从新品投放节奏看,车企纷纷推出综合性能进步明显的不同定位产品,各个层级的消费需求逐步得到满足。
预计全年新能源汽车销量超过110万辆是大概率事件,龙头新能源车企在技术、渠道、产品力、安全性验证等方面的优势将进一步扩大;除动力电池外,热管理相关零部件企业也将持续迎来机会。
2019年行业将持续分化,增速在1%左右,随着行业竞争加剧,分化趋势延续,优质的企业有望穿越周期,做大做强。
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