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1)扩建项目比例增加,在原址附近扩建邻避效应相对小。
行业经过多年的发展,随着目前已建成的项目成熟运行及项目周边垃圾处理需求量的增加,已有项目处于超负荷运转状态,近几年来进入扩建需求强烈的高峰期。而扩建项目选址一般在原厂厂区内或附近,周边群众接受度相对较高,更不容易引起邻避效应。
根据我们对于全国已投运垃圾焚烧项目的统计,52%的已投运项目已经或正在扩建。
在已投运的362个项目中,其中175个为单体项目,187个已经或正在二期及三期扩建。截止2018上半年,仍有10万吨/日的扩建项目正在建设中。这证明了我们的判断,行业经过多年的发展,随着目前已建成的项目成熟运行及项目周边垃圾处理需求量的增加,已有项目处于超负荷运转状态,近几年来进入扩建需求强烈的高峰期。
2017年扩建项目产能增速达36%。
2)行业成熟,垃圾焚烧企业在选址更有经验,群众宣传教育更到位,龙头公司品牌效应突出,更易被信赖。
邻避效应源自居民对垃圾焚烧发电项目的认知,对建设垃圾焚烧发电厂对自身健康、周边环境质量及资产价值、区域发展的负面影响存在担忧和疑虑。
随着行业发展成熟,政府和垃圾焚烧企业在选址上更有经验,群众宣传教育和沟通更加到位,行业龙头公司定期组织市民参观垃圾焚烧项目并公开实时烟气排放数据等宣传,有效的缓解居民负面情绪,取得其认可和支持;此外,龙头公司品牌效应较为突出,更易被信赖,因此群体性事件带来的负面效应也相对较少。
3)政府压力持续增加,全力支持垃圾焚烧项目推进。
垃圾围城现象普遍。据统计,全国600多座大中城市中,有2/3陷入垃圾的包围之中,且有1/4的城市已没有合适场所堆放垃圾,不仅给人感官的不良刺激,更有污染环境危害人体健康的风险。
2014年“仙桃事件”之后地方政府更加积极推动垃圾焚烧项目。2014年6月,湖北仙桃市垃圾焚烧发电项目因为邻避效应而终止,相关市领导因此而被免职。1)仙桃市因创建国家卫生城市、加强美丽乡村建设而强化环卫服务,垃圾清运量快速上升而启动垃圾焚烧厂建设,却因发生群体性事件而停工,之后市政府当即决定“叫停”该项目。2)2014年8月,湖北省纪委问责通报,因在处置仙桃市重大群体性事件中领导不力、工作失职,造成恶劣影响,而免去仙桃市委书记冯云乔(副厅级)职务,终止其提拔任用程序,另行安排工作。同时,对仙桃市长周文霞和市委秘书长郑章均作诫勉谈话处理。
环保监管趋严使地方政府背负着越来越大的压力。地方政府为妥善解决垃圾处理问题,越来越积极通过各种手段推进垃圾焚烧项目落地,强化已有垃圾焚烧厂的监管、督促排放信息公开、组织公众赴垃圾焚烧示范基地参观学习、组织开展公众参与调查座谈、组织专家座谈征求建设意见和建议、尊重民意不断优化项目选址等。
1.3.行业产能的投运高峰或超预期提前到来
新增项目投运在加速,行业的产能释放高峰或超预期的提前到来。如同之前报告中提到的,根据生活垃圾焚烧信息平台,每年新增垃圾焚烧项目投产量由2011-2016年年均3万吨/日左右,提升到2017年当年新增项目投产7.5万吨/日,这背后的原因不仅是因为需求的加速释放,更有项目投运周期缩短的贡献。
而我们统计的全行业新增中标项目的规模,2015/2016/2017/2018年分别为4.4/6.8/7.7/9.4万吨/日,快速释放的新项目,大部分或将在未来两三年内投产,行业产能投运的高峰期或超过目前的市场预期。
1.4.配置垃圾焚烧板块中处于成长期的龙头公司,产能释放加速、盈利能力改善、项目优质的公司为受益标的
重申垃圾焚烧行业推荐逻辑:1)需求持续增加+邻避效应影响弱化+龙头公司借助资本力量加速扩张,行业迎来产能释放加速期。2)吨上网电量提升+项目提价趋势明显+改扩建带来规模效应,行业进入利润率改善的阶段。
垃圾焚烧为典型的环保运营类公司,现金流好业绩质量高,叠加产能加速投放和利润率改善带来的高成长性,具备估值提升空间。配置垃圾焚烧板块,受益标的包括:
2019年为产能释放大年、利润率改善明显且项目多位于浙江地区的旺能环境(002034.SZ);
项目多位于浙江地区、盈利能力强的伟明环保(602568.SH);
项目多位于珠三角地区、运营稳健的瀚蓝环境(600323.SH)。
行业产能第一龙头中国光大国际(0257.HK)。
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