《中国高压开关制造产业全景图谱》：预计未来5年高压开关制造行业市场规模将超过5500亿

2018年，中国电气化铁路营业里程预计达到9.3万公里，较上年同比增长6.90%，根据《铁路中长期发展规划》，到2025年，整个铁路运营里程将达到17.5万公里，铁路电气化率将会达到75%以上，保守估计电气化铁路营业里程将会达到13.13万公里。

电气化铁路使用断路器、负荷开关、快速隔离开关及成套设备（如C-GIS）等，均一定特殊性，电气化铁路使用高压开关开、合短路次数多，接触网百公里每年短路跳闸次数，达60-80次，工作电流波动大，从零到最大1000A左右，高速接触网可达1500A以上，同时铁路改变营运方式也会引起高压开关正常频繁操作，高压开关的在铁路电网的安装使用环境也相对严苛，在对高压开关设备产生更多需求的同时，对于高压开关的性能稳定性和安全性都会有较高的要求。

在国家政策不断推动，下游需求增长的共同作用下，我国高压开关行业也开始快速发展，产品结构发生变化，逐渐向高端化、安全化和智能化方向发展。根据中国电器协会数据，2018年我国高压开关板产量约为212.5万面，较上年下降15.43%，低端产品产量下降，高端产品产量上升，高压开关行业产品结构调整阵痛导致产量有所下降。

从行业市场规模来看，由于产品结构调整，高端产品比重上升，装备附加值增加，在产量出现下降的情况下，销售收入反而增长。2018年，高压开关行业市场规模约为3155.8亿元，较上年增长5.76%。随着下游领域对高压开关设备提出更高的要求，高压开关产品中高端产品比重将会进一步上升，对高压开关设备制造企业也提出更高的要求。

竞争格局：企业集中在华东、华北地区，平高电气为行业龙头

高压开关制造属于技术密集型行业，存在一定的技术壁垒，随着科学技术进步，输配电及控制设备产品有着小型化、智能化、信息化、环保型、经济实用型的发展趋势，这势必给企业增强自主创新能力、加大研究和发展投入提出更高的要求。目前我国高压开关行业研发费用的投入与国外同行业相比还存在一定的差距。再加上国外知名品牌的跨国公司通过合资并购等手段，以占领中国市场份额为目的，实行本土化生产，从而进一步加剧了我国输配电及控制设备市场的竞争。2018年，我国高压开关制造规模以上企业约为310家，较上年减少15家。

从地域分布上来看，高压开关生产企业主要集中在华东地区，份额达到了43.2%。其次是华中地区，份额达到了27.3%。在西南、华北、华南、西北、东北也有少量企业分布，但份额均不到10%。高压开关制造企业中，平高电气、中国西电和新东北电气(沈高)三大龙头企业在国内企业中占据着绝大部分的市场份额。

由于特高压项目涉及能源与电力安全，电压等级越高要求的技术水平就越高，导致高端高压开关设备制造企业数量较少，高端产品行业集中度相对较高，我国高压开关制造竞争格局呈现特点为：电压等级越高高压开关制造企业越少，行业集中度越高。其中平高电气、中国西电以及新东北电气为全产品系列生产厂家。根据特高压招标统计信息及上市公司公告来看，在550KV以上产品中，市占率第一的为平高电气，约为40%-45%；中国西电市占率第二，约为25%-30%；新东北电气约为15%-20%，排名第三。

发展趋势：向品牌化、品质化、伪装化方向发展

未来我国高压开关制造行业的发展趋势主要体现在三个方面：

（1）产品更加注重技术、质量和服务，凸显企业品牌建设重要性

对于特高压输变电工程，国家明确将其确定为装备制造业技术提升和自主创新的依托工程。国家发改委明确表示，特高压配电设备要全国实现自主研发、国内自主生产，随着国内高压开关制造企业创新能力的不断提升，高压开关也将逐渐实现国产化。

（2）重新回归到品质为首，产品要以智能化、多元化、个性化、差异化取胜

随着物联网、智能电网建设发展，智能化控制高压开关得到企业发展重视，高压开关内部通信通过wifi或蓝牙实现。高压开关无油化成为发展趋势，根据《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》中指出，到2020年全面完成开关无油化改造，开关无油化率达到100%。同时，随着国内环保意识增强，SF6等高压开关产品未来将会被逐渐取代。目前国内除了电力领域，其他工业领域几乎不再使用SF6，厂商正在寻找SF6替代品。

（3）产品设计更加紧凑，外观设计伪装化

未来开关设备设计变得越紧凑，在气体腔室中集成越来越多功能，例如CT套、电压/电流传感器、断路器、组合式隔离开关/接地开关组合在一起的集成化CIS。同时高压变电站设计外形也越来越巧妙，伪装越来越好，从外表上看上去很难发现是配电设备。

根据国家规划政策以及产业下游领域需求增长情况，我国目前已经成为世界最大电力市场和最大输配电设备生产国。“十三五”又是我国特高压输电和智能化电网的全面建设阶段，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，高压开关制造行业仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。

根据“十三五”期间的宏观经济形势，以及高压开关制造行业近年来的发展状况，预计未来5年，高压开关制造行业年均复合增长率保持在8%以上，2024年行业市场规模将超过5500亿元。