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▶上游
动力电池产业链主要由锂矿资源、锂电池原材料以及电芯制造与封装构成,其中锂电池原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液。
四川天齐锂业股份有限公司(简称“天齐锂业”)正式成立于1995年,于2010年8月在A股深交所上市,是是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,全球最大的矿石提锂生产商。
2018年实现营业总收入62.4亿,同比增长14.2%;实现归属于母公司所有者的净利润22亿,同比增长2.6%。
天齐锂业坐拥优良的碳酸锂资源,控股的泰利森旗下的格林布什锂矿区储量为690万吨(氧化锂品位2.1%);四川雅江县措拉锂辉石矿储量为63万吨(氧化锂品位1.3%);参股公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拥有目前世界上唯一的以天然碳酸锂形式存在的扎布耶盐湖的开采权,扎布耶盐湖锂资源量183万吨(以碳酸锂计);参股公司SQM拥有Atacama盐湖区域锂金属配额349533吨,折合碳酸锂当量约220万吨(2030年12月31日之前)。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称“洛阳钼业”)成立于1999年,是全球第二大钴生产商,于2007年在港交所主板挂牌上市。根据英国商品研究所(CRU)数据显示,2018年度全球钴金属产量约13.11万吨,同比增幅11%;2018年度洛阳钼业钴金属产量1.87万吨,占全球产量的14.26%。
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(简称“贝特瑞”)成立于2000年8月,是中国宝安集团旗下专注于锂离子二次电池用材料的研究与开发的企业,全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商,在锂离子负极材料行业市场占有率位居世界前列。
深圳新宙邦科技股份有限公司(简称“新宙邦”)成立于2002年,于2010年1月8日在深交所成功上市,是全球一流电子化学品供应商。锂离子电解液业务在惠州和南通两个生产基地产能约4万吨,苏州诺莱特产能1万吨,总计5万吨左右。在建产能包括荆门2万吨、福建1万吨和波兰基地产能。主要客户包括三星SDI、LG、松下、亿纬锂能、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、哈光宇、CATL等。
上海恩捷新材料科技股份有限公司(简称“上海恩捷”)成立于2010年4月,是国内领先的锂电隔膜生产企业之一,2018年上海恩捷净利润6.58亿元。目前已与知名电池厂商如CATL、LGChem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。随着上海恩捷珠海分公司规划建设的生产线逐步投产,2019年基膜产能将达到13亿平方米,成为全球最大的锂电池隔膜生产厂家之一。
宁德时代新能源科技有限公司(简称“宁德时代”)成立于2011年,于2018年6月11日于深交所挂牌上市,目前国内最大的动力电池制造商。2018年装机量为23.52GWh,市场占有率超过40%。2018年,公司营业总收入296.1亿元,同比增长48.08%,归属于上市公司股东的净利润35.7亿元,同比下滑7.71%。尽管业绩承压,但其“一哥”地位仍短期内不可动摇。
▶中游
比亚迪股份有限公司(简称“比亚迪”)成立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,其新能源汽车业务处于国内领军地位,市场份额占比最大。
最新财报显示,2018年公司新能源汽车业务收入约为524.22亿元,同比增长34.32%,占集团总收入比例进一步提升至40.31%。公告显示,2019年1-2月,比亚迪新能源汽车销量43097辆,同比增长174.73%,市场占有率进一步攀升至约30%。
▶下游
青岛特锐德电气股份有限公司(简称“特锐德”)成立于2004年3月16日,中德合资,2009年10月上市,中国最大的电动汽车充电企业。
据统计,从国内中游充电运营商拥有的充电桩数量占比结构情况看,其充电桩业务“特来电”占据了46.7%的市场份额。最新财报显示,2018年公司实现营业总收入58.06亿元,同比增长13.73%;净利润为2亿元,同比下降27.8%。
格林美股份有限公司(简称“格林美”)成立于2001年12月,2010年1月于深交所上市。公司的主营业务是回收利用废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品,是中国对电子废弃物、废旧电池进行经济化、规模化循环利用的领先企业之一。格林美年回收处理废弃物资源总量300万吨以上,年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上。
▶电动汽车隐形冠军的成功之道
本系列文章《新能源隐形冠军—风电篇》中,已总结了适用于电动汽车行业的六点经验,电动汽车作为技术密集型、资金密集型行业,在以下几方面表现更为突出:
1、技术优势突出
无论身处电动汽车产业链的任何位置,技术都是最核心的竞争力。特别是在动力电池环节中,续航能力、安全性、适配性等诸多方面,都在考验电池生产商和整车上的技术。如宁德时代在动力和储能电池领域掌握核心技术,拥有材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
2、重视自主创新及研发
在技术密集型的行业,科技研发必然是长期生存有有效方法。如以隔膜技术著称的星源材质,在巩固干法工艺应用于动力类锂离子电池隔膜领域领先地位的基础上,公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度,研发支出将进一步扩大。
此外,电动汽车同时也是“烧钱”的行业,特别是对于造车新势力而言,对于资金的需求极其庞大。此外,专注于实体技术和资源,才是真正的工业企业核心的财产和竞争力所在,如天齐锂业控制大部分锂矿,宁德时代掌握动力电池核心技术,比亚迪从整车出发,多技术路线推进等等。
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继订单调价后,赣锋锂电又一则消息引起广泛关注。赣锋锂业3月13日公告,赣锋锂电拟用自有资金以定向减资回购的方式,回购部分股东持有的赣锋锂电股份。本次赣锋锂电实施定向减资回购的股份数量拟不超过4.99亿股,对应的回购资金约16.00亿元。01对赌“败了”的锂王细究下来,赣锋锂电此举与公司上市遇阻
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