登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
(来源:微信公众号 能源杂志 ID:energymagazine 作者:封红丽)
一、2019年江苏电力市场交易概况及特点
2019年,江苏确定了市场化交易电量规模将达到3000亿度,规模依然列在全国首位。尤其是用户范围进一步扩大到符合准入条件、自愿参与市场的全部10千伏及以上用电电压等级、执行大工业及一般工商业类电价的用户后,更多的中小用户将进入市场,售电市场活跃度有望大幅提升。
(一)2019年江苏电力市场交易情况
目前,江苏省电力交易市场年度交易主要采用双边长协和年度挂牌交易方式,月度交易主要采用集中竞价、月内增量交易(2018年7月开始)等,发电侧还有抽水蓄能招标、发电权交易等。
2019 年,双边长协成交电量为2341.1亿千瓦时,成交均价为369.18元/兆瓦时,平均价差为21.82元/兆瓦时;挂牌交易成交电量为10亿千瓦时,成交均价为372.01元/兆瓦时,平均价差为18.99元/兆瓦时。
从参与年度双边长协的市场主体情况来看,2019年参与主体共有304家,较去年减少31家,但售电公司较去年增加14家,竞争更加激烈。其中,参加2018年和2019年年度双边长协交易的公司对比如下:
2018年双边:48家发电企业、213家用户、74家售电公司;
2019年双边:53家发电企业、163家用户、88家售电公司。
2019年,江苏省月度集中竞价交易和挂牌交易情况,见表1。截至2019年5月30日,江苏月度竞价平均成交价格为357元/兆瓦时,平均价差为3 4元/兆瓦时;月内交易平均成交价格为360.152元/兆瓦时,平均价差为30.848元/兆瓦时。月度竞价的这几个月,价格都锁定在372元/兆瓦时左右,而挂牌交易的价格波动较大。
2018年和2019年江苏年度长协价差和月度价差对比情况,见图1。值得一提的是,江苏2019年1月份月度集中竞价结果,相较于2018年1.5分/千瓦时的月度价差和2019年2.18分/千瓦时的年度双边交易价差,成交价格较标杆电价下降破纪录的1毛/千瓦时。
究其原因,主要是由于1月月度竞价市场供给远远高于需求,供需比失衡,高达2.2(即发电企业申报电量/成交电量,此前在0.9到1.8之间),从而造成江苏历史最高价差。经历初期的动荡后,发电企业和售电公司逐渐趋于理性,价差又重新回到合理区间,但2019年整体月度竞价价差普遍高于2018年。
(二)江苏售电市场特点
江苏电力市场的基本特点是:积极、稳妥、有序。2 0 18 年放开了20KV以上的用电大户,2019年又放开了10K V的用电大户,意味着工商业用户都可以进入电力进行市场化交易。为此,江苏电力市场交易规模不断扩大、交易用户不断增加、交易的品种也更加丰富、电力市场化程度更高。
特点一:全国电力市场化交易规模最大、用户数量最多的省份
2019年,江苏确定了市场化交易电量规模将达到3000亿千瓦时,超排名第二的广东1000亿千瓦时,电力市场规模连续4年全国最大,具体见图2。
2019年,江苏电力市场对用电等级10千伏大工业及一般工商业23万家用户全覆盖,采取“先到先得”的政策,参与电力市场的签约用户数迅速增至30026家。参与2019年电力市场交易的发电企业53家,售电公司88家,直接和电厂交易的用户163家,通过售电公司代理参与交易的二类用户29863家。其中,售电公司签约量约2400亿千瓦时,一类用户直签电量505亿千瓦时。
特点二:坚持稳字当先、创新驱动,交易品种丰富多样
目前,江苏省内交易已形成直接交易、发电权交易、合同转让交易、抽水电量招标交易等4个交易品种,双边协商、集中竞价、挂牌交易等3种交易模式。
在2017年双边协商、年度挂牌交易、月度集中竞价交易平稳运行的基础上,2018年江苏市场陆续创新开展了月内增量挂牌交易、月内合同转让交易等交易品种,实现了中长期交易年度、月度、月内全周期覆盖,给市场主体调整余缺、降低偏差、控制风险以更多的选择权。
2018年4月,江苏5家发电企业与甘肃32家新能源发电企业,通过北京电力交易平台完成发电权交易1.29亿千瓦时(据业内人士称,实际上不止这些量),开创了江苏省通过跨区跨省发电权交易消纳西北新能源的先河。
特点三:不断降低电力交易门槛,市场化程度居全国前列
与2018年的政策相比,2019年江苏电力市场的最大变化是10KV以上用电大户均可直接向售电公司购电。这意味着参与电力市场交易不再只是工业用电大户,符合条件的零售、餐饮和住宿等商业用电大户,均可参与电力市场交易。
江苏虽说在售电侧开放时间较晚,但步伐很快。特别是随着电力交易门槛不断降低,大量中小用户入市参与交易,市场的竞争度、活跃度空前增加。2018年江苏参与电力交易用户增至7416家、年度安排直接交易电量1900亿千瓦时,市场交易电量总和占比居全国前列,占全社会用电量的31%,市场化电量占统调煤机超过50%。
随着江苏省电力市场化改革的推进,2019年市场电规模扩大至3000亿千瓦时,市场化电量占统调煤机发电量已近90%。
二、售电市场主体特点分析
截至2019年6月底,江苏电力交易中心共公示了12批注册生效的售电公司共242家,有2批共13家退出市场,至此共有227家生效的注册售电公司。笔者对这227家售电公司的注册资本、企业性质、股权结构情况进行了详细的整理,见附表1,并对此做出如下分析。
特点一:社会资本较为活跃,民营企业占三分之二
截至目前,除去13家退市、2家注销的售电公司外,江苏省注册生效的售电公司共12批227家。社会资本较为活跃,社会资本的售电公司(包括个人股东及一般中小型企业出资成立)数量占比最高。其中,民营企业150家,占比66%;国企独资或控股58家,占比26%,国企投资的售电公司主要集中在第一批,共16家;其他性质企业,包括中外合资、台港澳投资控股、村委会及集体所有制投资控股企业19家,占8%。
售电公司注册资本呈现两头大、中间小的特点,投资规模大的依然是民企占多数。注册资本2亿元以上的共102家,占45%。其中,民营企业65家,同样占近三分之二;注册资本在1亿~2亿之间的32家,占14%;注册资本1亿元以下的93家,占41%。
特点二:真正开展售电业务的公司不足一半,但远高于全国水平
尽管仅有不到一半的售电公司真正开展售电业务,但远高于全国水平。截至目前,江苏共有两批13家售电公司退市,2家售电公司注销资质,但全部为自愿退市,在退市公司数量上也跃居全国首位。其中,协鑫有2家售电公司退市,主要是为整合资源,实现专业化管理。
本次退出市场的售电公司除协鑫系外,都是些业务开展规模较小,甚至毫无交易电量的售电公司。2019年,参与售电业务的一类用户共92家,占注册生效售电公司的41%。江苏电力交易中心发布《2019年6月份江苏省电力集中竞价交易结果公示》,参与交易的售电公司只有72家。这意味着6月实际参与售电业务的售电公司仅占32%。
尽管如此,但江苏省实际开展售电业务的占比要好于全国水平。据不完全统计,全国已在工商登记注册的售电公司达10万家,全国各级电力交易中心公示的售电公司数量接近4000家,实际开展业务的不足1%。
特点三:市场主体类型多样化,独立售电公司售电量位居榜首
从股东背景来看,涉及发电、电力工程施工、能源服务、电气设备制造、供热、油气、电子信息等多个行业,大部分都具有电力背景。
目前,市场中活跃的售电市场主体主要为省内各发电集团及股份制发电企业成立的售电公司,协鑫等民营能源企业成立的售电公司,海澜之家、红豆集团等社会资本成立的售电公司,部分在广东、安徽等地成功运营的售电公司,国网江苏省电力公司参股的4家售电公司,以及部分电力施工企业成立的售电公司等。
然而,售电量最大的公司,既不是占先天优势的发电企业成立的售电公司,也不是电网企业成立的售电公司,而是独立售电公司江苏海澜电力有限公司。据悉,其2018年以总签约电量234亿千瓦时,位居江苏省售电量第一。
另外,值得一提的是,协鑫系在2家退市的情况下,在江苏控股或参股的售电公司仍有6家,实力也相对雄厚。据非官方统计,2019年海澜电力签约电量约300亿千瓦时,预计排名仍位居第一。除此之外,售电量大的还有华润售电公司(华润官网显示302亿千瓦时)、协鑫售电公司(约200亿千瓦时)、华能售电公司(约200亿千瓦时)、大唐售电公司(约200亿千瓦时)等。
三、售电市场盈利情况及商业模式分析
(一)从运行成效看,大多数售电公司处于微利或亏损状态
据不完全统计,2018年售电公司被“月结年清”考核的售电公司仅有2家,其余售电公司均未被考核,因此购售电收入即为公司毛利。由于投入的固定资产成本相对比其他实体行业较少,大多数售电公司2018年处于微利或略亏的状态,部分售电公司由于特殊的定价政策能获得较大收益。
(二)个别售电公司因业务调整或经营不善退市,具有相对专业人员的公司基本都能存活
截至目前,江苏退市的售电公司有2批共13家,居全国之首,北京其次。不过,目前售电公司投入成本不大(主要是工人工资、差旅费及营销成本,无较多实体投资),投资资本门槛不高,只是专业门槛较高。因此,只要相对有专业人员的售电公司基本都能存活,个别退出的售电公司主要是由于业务调整,以及个别公司经营不善。
(三)主要商业模式仍以赚取差价为主,正逐步向增值服务业务过渡
由于价差收益短、平、快,且市场化刚起步不久,市场信息不对称,短期内相对还可以依赖价差维持企业经营。长期来看不具有可持续性。目前,海澜电力公司已开始逐步开始通过增值服务增加用户粘性,如通过与国网及当地政府合作,介入增量配电网领域,进而布局光伏、风电、汽车充电桩等分布式新能源。此外,还计划将数据服务、电力工程、代运维等业务也纳入版图。不过,目前各企业增加增值服务业务的措施,仍处于宣传大于实效的阶段。
(四)各企业均在试图通过“让利”模式,抢占市场份额
现在用户对增值服务的需求不断提高,前期很多售电公司为抢夺用户,提出免费高压试验等方式。不过,调试、试验等是施工费的唯一盈利点,若免费提供试验,那就意味着白打工了。
发电企业也在通过让利获取长期合作伙伴,抢占市场份额。据悉,华能集团某分公司下属煤电厂2018年参与交易总量200亿千瓦时,平均每度电让利2分钱,总共让利4亿元,预计明年让利额达6亿元。而若把市场交易的机会拱手让给其他发电企业,将会出现发电厂电量计划不足造成停机的情况,损失更大。因此他们希望借助省交易中心搭建的平台,实现“买家”数倍数级增长。
四、江苏售电市场的增长空间预测
按照目前江苏省市场化交易电量增速推测,预计2020年江苏市场化规模将扩大到4000亿。这意味着除农业用电、居民用电、保障性用电外,工商业用户全部进入市场,基本已达江苏市场化的极限。
随着电力现货交易的开展,需要投入的人力、物力、财力将呈几何级增长,技术力量将成为公司间竞争的重要因素。江苏小型售电公司生存空间将不断受挤压,但江苏由于民营经济和地方政府财力雄厚,不太可能出现央企独大的局面,而可能成为十家左右实力雄厚的售电公司互相竞争,类似于江苏的发电资产现状。
与此同时,从目前的售电公司来看,中国电信、中国电子信息集团、京东方等科技企业已经成立了多家售电公司,未来不排除华为、阿里巴巴、腾讯等互联网企业进军能源行业的可能,若这些实力派企业进入,将会颠覆现在的江苏能源布局现状。
附表1:江苏省前十二批注册生效售电公司情况概况
数据来源:天眼查、企查查
作者供职于中电能源情报研究中心
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
6月6日,湖北电力现货市场结束416天连续试运行后正式转正,成为国家第二批电力现货市场建设试点中首个实现正式运行的省级市场。湖北也成为全国第6个迈入现货市场正式运行的省份。自2021年纳入电力现货市场建设试点以来,湖北积极构建适应新型电力系统的市场化运行机制。立足“水风光三足鼎立、送受电双
北极星售电网获悉,近日,山西运城市人民政府发布关于印发《运城市加快经济社会发展全面绿色转型重点任务清单》的通知。文件明确,大力推进智能微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目发展,加快绛县开发区源网荷储一体化试点项目建设;加快各类新型储能技术规模化商业化应用,引导可中断负荷、电动汽车
电力市场化建设蹄疾步稳向未来#x2014;#x2014;2025年电力市场发展论坛观察全国统一电力市场作为构建全国统一大市场的重点任务,一直以来备受关注。2025年是全国统一电力市场初步建成的冲刺之年,在这一关键节点,如何有效应对各方挑战,推动电力市场化改革进入纵深推进新阶段?6月18日,在由中国电力企
近日,辽宁鞍山市人民政府发布关于加强协作合力推进全市电网建设的通知(鞍政办发〔2025〕4号)。其中明确,进一步强化电网建设的规划管理。电网企业要聚焦全市经济社会发展目标,围绕新能源发展、需求预测、电源布局、大电网安全、智慧能源系统建设等电网发展重大问题和能源互联网发展、数字化转型、
为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实党中央、国务院关于全国统一大市场建设的重大决策部署,进一步加快推动全国统一电力市场建设工作,6月23日,国家能源局在京召开全国统一电力市场建设推进会。国家能源局党组书记、局长王宏志,国家发展改革委副秘书长肖渭明出席会议并讲话。国家
2025年2月9日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),决定推进新能源全电量入市,实现上网电价全面由市场形成。为实现新能源入市的同时市场平稳过渡,文件明确在市场外建立差价结算机制,对纳入机制的电量,
电力市场正经历从计划经济向市场化转型的深刻变革,随着新能源全面入市和全国统一电力市场的建设推进,电力交易的盈利模式正从单一差价套利转向多元化增值服务。一度电在电力市场交易中有多少利润?成为电力产业链上各环节参与者,尤其是发电企业、电网企业、售电公司关注的核心问题。(来源:北极星售
在电力市场化改革浪潮中,“市场力”监管已成为悬在中国大型发电企业头顶的达摩克利斯之剑。然而,现行监管框架存在显著的认知偏差与制度错配,对电力市场化进程形成掣肘。(来源:电联新媒作者:贺一)规模#x2260;垄断:破除“大即是恶”的监管误区当前监管逻辑存在一个根本误区#x2014;#x2014;将市场
6月19日,国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚,总经理、党组副书记庞骁刚在公司总部会见国家能源投资集团有限责任公司董事长、党组书记邹磊。双方围绕全力服务经济社会发展大局,助力稳就业稳企业稳市场稳预期,统筹发展和安全,保证电力供应,保障能源安全,促进能源转型,深化电力体制改革加快
2025年2月,国家发展改革委、国家能源局下发了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),标志着我国新能源产业和电力市场建设进入新的发展阶段。新能源存量项目如何与“机制电量/价”衔接,增量项目如何进行科学投决,如何全面参与电力市场从单一的
6月11日,辽宁省辽阳市人民政府办公室关于加强协作合力推进全市电网建设的通知(征求意见稿)。其中明确,加快构建能源发展新格局,统筹电源、电网发展,坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则,以保障大电网安全稳定为主线,保障地区可靠供电,提高电网本质安全。同时结合
北极星售电网获悉,6月20日,贵州电力交易中心关于印发南方区域电力市场贵州省内配套交易规则及实施细则的通知。其中《南方区域电力市场贵州省内配套市场注册实施细则》提到,虚拟电厂(含负荷聚合商)经营主体基本条件(1)与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议,接入新型电力负荷管理系统或电力调
北极星售电网获悉,6月24日,海南电力交易中心发布关于印发《海南电力市场注册管理实施细则(2025年V1.0版)》等5份实施细则的通知。其中,《海南电力市场信息披露实施细则(2025年V1.0版)》提到,按照信息公开范围,电力市场信息分为公众信息、公开信息、特定信息三类。(1)公众信息:是指向社会公
6月25日,新疆发改委官网发布文章《深化新能源上网电价市场化改革助力新能源高质量发展》及《自治区贯彻落实深化新能源上网电价市场化改革实施方案(试行)》政策解读。政策解读指出,对2025年6月1日以前投产的存量项目,区分补贴项目和平价项目。其中,补贴项目机制电价0.25元/千瓦时、机制电量比例为
日前,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知,为贯彻落实“3815”战略发展目标,壮大“三大经济”,推动光伏产业高质量发展,促进光伏发电与光伏制造融合,支撑产业强省建设,特制定以下政策措施。(一)成立
6月20日,《新疆电力中长期市场实施细则》(部分条款修订稿)和《新疆电力辅助服务市场实施细则》经新疆电力市场管理委员会审议,全票通过。2025年以来,国家能源局新疆监管办公室始终高度重视新疆电力市场规则体系建设工作,会同新疆自治区发展改革委、新疆生产建设兵团发展改革委,认真贯彻落实全国
6月20日,贵州电力交易中心关于印发南方区域电力市场贵州省内配套交易规则及实施细则的通知。《南方区域电力市场贵州省内配套市场结算实施细则》提到,本实施细则主要适用于贵州电力市场电能量交易结算,内容包括:结算价格、非现货市场结算、现货市场结算及其他事项。非现货市场结算电价:非现货市场
粤港澳大湾区公共算力服务平台正式启动、韶关数投华为联合创新实验室等一批科创平台上线或揭牌、涵盖AI应用等领域的30余个重磅项目签约落地……6月13日,第四届粤港澳大湾区(广东)算力产业大会暨第三届中国算力网大会在广东韶关隆重举行。作为全国十大算力集群之一,全国一体化算力网络粤港澳大湾区
北极星售电网获悉,6月24日,海南电力交易中心发布关于印发《海南电力市场注册管理实施细则(2025年V1.0版)》等5份实施细则的通知。其中,《海南电力市场结算实施细则(2025年V1.0版)》提到,发电侧现货市场结算电价为机组所在物理节点的小时平均节点电价,用户侧现货市场结算电价采用统一结算点电价
2025开年以来,国家发改委与能源局连发两道政策“组合拳”,深刻改写储能行业的发展逻辑。2月出台的“136号文”明确不得将储能配置作为新能源项目核准的前置条件,终结了持续8年的“强制配储”模式,4月落地的“394号文”明确要求2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖。即将到来的电力市场格局变化,
本文是《关于深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》(发改能源规〔2025〕624号)系列解读之六。从政策制度设计出发,系统解析绿色用电的核心机遇与商业模式创新,助力相关主体在“获得电力2.0”时代实现精准发力与价值重塑。(来源:微信公众号“春观能源”)在“双碳”战略
根据《12398能源监管热线投诉处理办法》和《12398能源监管热线举报处理办法》要求,现将2025年5月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报如下。一、投诉情况(一)投诉接收情况2025年5月,12398能源监管热线平台接收投诉1736件。从投诉内容看,电力领域1573件,新能源领域163件。从被投诉对象看,国家
6月25日,甘肃电力交易中心发布2025年4月甘肃电力市场运营报告,4月甘肃省内中长期市场化交易电量81.51亿千瓦时,同比增加0.99%,均价240.2元/兆瓦时,同比下降14.9%。其中省内直接交易62.02亿千瓦时,代理购电15.92亿千瓦时;跨省区外送电量50.15亿千瓦时,同比增长32.43%,外购电量1.91亿千瓦时,同
北极星售电网获悉,6月20日,贵州电力交易中心关于印发南方区域电力市场贵州省内配套交易规则及实施细则的通知。其中《南方区域电力市场贵州省内配套市场注册实施细则》提到,虚拟电厂(含负荷聚合商)经营主体基本条件(1)与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议,接入新型电力负荷管理系统或电力调
北极星售电网获悉,6月24日,海南电力交易中心发布关于印发《海南电力市场注册管理实施细则(2025年V1.0版)》等5份实施细则的通知。其中,《海南电力市场信息披露实施细则(2025年V1.0版)》提到,按照信息公开范围,电力市场信息分为公众信息、公开信息、特定信息三类。(1)公众信息:是指向社会公
6月25日,新疆发改委官网发布文章《深化新能源上网电价市场化改革助力新能源高质量发展》及《自治区贯彻落实深化新能源上网电价市场化改革实施方案(试行)》政策解读。政策解读指出,对2025年6月1日以前投产的存量项目,区分补贴项目和平价项目。其中,补贴项目机制电价0.25元/千瓦时、机制电量比例为
6月24日,江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知。通知显示,根据不同季节电力供需形势和负荷特性,按季节对峰平谷时段进行调整。调整后的时段为:1月和12月:高峰(含尖峰)时段9:00-12:00、18:00-21:00,其中尖峰时段为18:00-20:00;低谷时段0:00-6:00;其余时段为
经新疆自治区人民政府常务会议审议通过,自治区发展改革委印发《自治区贯彻落实深化新能源上网电价市场化改革实施方案(试行)》(新发改能价〔2025〕350号,以下简称《方案》)。日前,自治区发展改革委有关负责同志就《方案》相关内容回答了记者提问。一、《方案》出台背景是什么?党的二十届三中全
6月20日,《新疆电力中长期市场实施细则》(部分条款修订稿)和《新疆电力辅助服务市场实施细则》经新疆电力市场管理委员会审议,全票通过。2025年以来,国家能源局新疆监管办公室始终高度重视新疆电力市场规则体系建设工作,会同新疆自治区发展改革委、新疆生产建设兵团发展改革委,认真贯彻落实全国
北极星售电网获悉,6月17日,国家能源局南方监管局发布关于印发《南方区域电力市场运行规则(试行,2025年V1.0版)》的通知。文件明确,区域现货市场采用节点边际电价。经营主体具有报价权和参与定价权。电网企业代理购电用户在现货市场中不申报价格。经营主体不能参与节点定价的情况有:(一)机组已
6月6日,湖北电力现货市场结束416天连续试运行后正式转正,成为国家第二批电力现货市场建设试点中首个实现正式运行的省级市场。湖北也成为全国第6个迈入现货市场正式运行的省份。自2021年纳入电力现货市场建设试点以来,湖北积极构建适应新型电力系统的市场化运行机制。立足“水风光三足鼎立、送受电双
电化学储能系统在电力系统中的应用场景大致可以分为5类,分别是源侧、网侧(主网)、台区(配网)、工商业以及户用储能。在这些场景中,储能有不同的接入位置,根据市场主体与电网公司的产权分界点来区分,可以把源侧、工商业以及户用都放置于表后的区域,可称为表后大小储,因为这些接入场景中,除了
6月20日,贵州电力交易中心关于印发南方区域电力市场贵州省内配套交易规则及实施细则的通知。《南方区域电力市场贵州省内配套市场结算实施细则》提到,本实施细则主要适用于贵州电力市场电能量交易结算,内容包括:结算价格、非现货市场结算、现货市场结算及其他事项。非现货市场结算电价:非现货市场
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!