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就如前文所述,早期国家新能源汽车的补贴偏向于高能量密度与高续航里程产品,基于政策大背景之下,汽车生产商理所当然是选择了三元电池,毕竟除了成本下降之外,三元电池还具备高体积、能量密度更容易满足乘用车空间有限、高续航里程需求等优势。
但进入2019年以来,随着国家补贴退坡幅度超预期,新能源汽车生产商的成本端受到承压。而来看两种电池的市场报价,数据显示,2019年磷酸铁锂电池电芯的市场报价降至0.7元/Wh以下,而三元电池电芯的报价则在0.9元/Wh左右徘徊,显而易见的是,磷酸铁锂电池价格较低,且两者差距开始扩大。
据测算,以400km和250km续航车型为例,磷酸铁锂扣除补贴影响后综合成本比三元分别低5600元和3500元,这也意味着,在2021年补贴全面退出的时候,磷酸铁锂的成本价格优势将更为明显。
另一方面,汽车使用安全是消费者最为关注的问题之一,而近年来不断发生的汽车自燃事故,仅在4月,特斯拉、蔚来、比亚迪等新能源汽车相继着火之事,都让整个行业将目光聚焦在安全问题上。于此,回到磷酸铁锂电池上,其热失控温度要高得多,进而其安全性相比之下也高得多,所以在控制成本之下,其安全性的优势也让它需求上升。
据分析,今年国家新能源汽车补贴政策发布,行业毛利承压。乘用车领域取消地方补贴,总体的退坡幅度约为60%-67%。考虑到磷酸铁锂的安全性以及长循环性带来的经济性,补贴退坡下磷酸铁锂需求边际回暖。基于上述而言,在A股市场中,相关标的公司或将受到关注。
二、相关标的公司
国轩高科:公司是国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池及材料自主研发、生产和销售的企业之一,是少数率先具备将乘用车磷酸铁锂PACK能量密度提升至140Wh/kg的电池企业之一,主要产品为磷酸铁锂、三元电池及材料。
2015-2018年公司锂电池业务分别实现营收21亿元、41亿元、41亿元、46亿元,分别占总营收78%、86%、84%、89%。其中,磷酸铁锂作为公司主要出货电池产品,2017-2018年分别装机1.8GWh和2.3GWh,占公司电池装机总量84%和75%,占全国磷酸铁锂电池装机量10%和11%。
2019年上半年公司实现营收36.07亿元,同比增38.36%;归母净利润3.52亿元,同比降24.49%;扣非归母净利润2.92亿元,同比增长10.34%。期内磷酸铁锂装机1.57gwh,同比增长85%,铁锂市占率达到20.5%,较18全年提升10%。
亿纬锂能:公司专注于锂电池的创新发展,聚焦动力、储能市场领域,目前公司的锂亚电池业务居国内领先地位,磷酸铁锂电池在国内主要供货南京金龙、东风、吉利商用车等客车和物流车市场。
2019年上半年营收达25.3亿元,同比增长34.3%,净利润5.01亿元,同比增长215.23%。公司预计,今年前9个月净利润最高将达到9.51亿元。据高工锂电统计,上半年磷酸铁锂电池装机 556MWh,占行业1.9%,排名第5;7月装机209MWh 排名升至第3,预计下半年将持续较好增长。
德方纳米:公司主营业务为纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液的研发、生产和销售,其中,纳米磷酸铁锂等产品在客户产业链中均处于第一供应商。
2019年上半年实现营收4.58亿元,同比降11.28%,主要是纳米磷酸铁锂价格同比出现较大幅度下降;实现归母净利润4692万元,同比增47%;扣非净利润3577万元,同比增37%。其中,纳米磷酸铁锂收入4.35亿元,营收占比近95%,毛利达24.59%,同比增8.23%。研发费用方面达2316.67万元,占营收的5.06%。
星源材质:公司专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域,是国内第一家打破国外垄断的锂电池隔膜干法单拉技术的企业,也是第一家实现产品批量出口的隔膜制造企业。
2019年上半年锂离子电池隔膜销量达1.53亿平方米,同比增35.9%,实现营收3.53亿元,同期增11.09%;归母净利润1.72亿元,同比增12.33%。另外,公司在4月份已经与国轩高科签订了1亿平米湿法涂覆隔膜的框架合同。
三、结语
但需要注意的是,就目前整个汽车行业而言,据中国汽车工业协会统计,2019年1-7月新能源汽车产销量分别为70.1万辆和69.9万辆,同比分别增长39.1%和40.9%。但分单月情况来看,7月份的产销量分别为8.4万辆和8.0万辆,环比6月份分别下降了37.2%和47.5%。而从相关公司8月份销售数据情况来看,整体销量或依旧呈现下滑态势。
显而易见的是,当下的汽车行业,不仅是传统的燃油车销量呈现连续下滑态势,就连多年来翻倍增长、跑步进入的新能源汽车市场,也出现了首次下降迹象,分析认为,行业短时间内没有复苏迹象,“寒冬”时刻仍在持续。于此,在大环境“预冷”的情况下,磷酸铁锂电池能否成功拐点,仍有待观察。
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