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(来源:微信公众号 兴业电新 作者:朱玥)
第一步是网络建设订单爆炸,毫无疑问体系内公司(国电南瑞和信产集团)将承担重任,华为将全面参与。
第二步是感知层的繁荣,主线已经浮出水面——电力巡检机器人
第三步是应用的井喷,在配网自动化,低压电器采集系统、分布式电源和精准切负荷领域,5G都将全面重塑电网生态。
这是被市场忽略的5G投资新方向,通过本篇报告,我们将全市场首次为投资者揭示电网转型发展的新篇章。
投资要点
建设5G网络,重塑电网生态:无线网络一直以来都是电力通信网络的主要形式,用于弥补光纤通讯覆盖面不足、价格高昂的劣势,在传统的电力信息化场景中,电力通信网络主要用于采集用电信息,且由于带宽限制,采集的用电信息有限。如今5G时代已经来临,增强移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低延时通信为电网业务形态带来了更多可能性,例如智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制、低压电器用电信息采集、分布式电源、电力巡检机器人等,建设5G网络将使得电网公司生态出现重塑。
国家电网:被忽略的5G网络建设方、使用方、运营商:国家电网公司将通过与牌照方合作,成为5G网络重要的建设方、使用方和运营商。同时国网在后期5G基站运营阶段是受益者,由于5G基站功耗是4G基站的3-3.5倍,同时铺设密度也将提升3-4倍,预计5G基站全面铺设完成后,每年将为国家电网带来超过3000亿元电费收入。
5G网络建设将为电力设备行业带来巨大机会,现阶段主要集中在网络层和感知层。网络层:网络建设运营市场空间600-800亿。总包订单绝对大部分流向国电南瑞和信产集团(岷江水电),为两家公司带来高弹性。感知层:电力巡检机器人方面,5G增强移动带宽(eMBB)将大幅度改善巡检机器人回传画面质量,提升其远程控制性能,预计将带来约260亿元市场空间。低压电器方面,预计将新增超过300亿元市场空间。智能电表方面,预计将开启大规模替换新周期。
首推5G网络建设总包集成方国电南瑞、信产集团(岷江水电),建议关注电力巡检机器人高弹性标的亿嘉和;5G基站低压电器供应商正泰电器、良信电器,国网智能电表招标第一梯队企业炬华科技、海兴电力。
报告正文
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