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导读:全球动力电池市场萎靡,动力电池巨头企业电池销售额均呈现增收不增利,利润下滑的局面。动力电池市场的萎靡,全球动力电池巨头利润的不景气,恍如昨夜的北京,唯美中夹杂着雪花。
(来源:微信公众号“电池联盟” ID:zgcbcu作者:苏客)
从全球各大动力电池巨头企业发布的财报来看,虽然电池销售额呈现增长趋势,但是总体来看普遍面临着利润下滑的压力。
宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、三星SDI等全球动力电池巨头企业的电池销售额均呈现增收不增利,利润下滑的尴尬处境。
这与动力电池、储能电池,以及小型电池销售额受市场需求拉动出现增长,以及上游原材料降价、市场竞争加剧、补贴退坡等原因带动动力电池产品价格和毛利率持续下滑有关。
从公开的财务数据来看,全球巨头动力电池企业的净利润增幅有所收窄,甚至处于亏损状态,显然企业盈利能力受到了巨大的影响。
1.宁德时代
作为全球动力电池出货量冠军,宁德时代的动力电池成本和能量密度表现并不突出,其优势更多体现在出货量上。
根据整车出厂合格证数据显示,今年1-10月份,宁德时代装机量为23.80GWh,累计装机占比超过51%,在国内市场占有率上绝对领先。
宁德时代发布数据显示,1-9月实现营收328.56亿元,同比增长71.7%;归属于上市公司股东的净利润34.64亿元,同比增长45.65%。
宁德时代表示,业绩增长的主要原因,一方面是随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;另一方面是公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升。
公开数据显示,2019年前三季度,我国动力电池装机量约42.31GWh,同比增长47%。宁德时代以21.43GWh动力电池装机量持续蝉联榜首,较去年同期同比增长81%。
10月25日,宁德时代发布了三季度财报显示,公司第三季度装机量7.79GWh,同比增长21.15%,实现营业收入125.92亿元,同比增长28.80%,实现归母净利润13.62亿元,同比减少7.2%。
分析来看,宁德时代营收增长,而利润下滑,在于公司毛利率的下降,以及期间费用的提高。
宁德时代三季度毛利率为27.9%,同比下滑3.3个百分点,较2季度环比下降2.9个百分点。
截止到2019年三季度,宁德时代固定资产金额达到168.86亿,相比去年同期大增65亿。
从国内客户结构来看,宁德时代配套的车企超过80家,并与北京汽车、宇通客车、吉利、上汽、广汽、蔚来、北汽新能源、中通客车等知名主机厂形成了深度合作,拿下了国内动力电池市场的半壁江山。
从国际客户结构来看,宁德时代新增的国际合作客户包括本田汽车、沃尔沃集团、丰田汽车、戴姆勒卡客车、大众(拉美)卡客车等,后续将为其开发和供应动力电池。
此外,近日宁德时代又获得宝马73亿欧元(约合人民币569.01亿元)的电池订单,合同供货时间为2020年至2031年。
2.松下
10月31日,松下发布的Q3财报显示,报告期内实现销售额19533亿日元,同比下滑2%;营业利润839亿日元,同比下滑11.3%;净利润511亿日元,同比下滑5.1%。
数据显示,松下整个汽车版块销售额为3698亿日元,略有所增长,占松下总销售额的18.9%;但在运营利润方面,持续亏损,且较去年同期亏127亿日元。
松下销售额的增长主要来自于动力电池业务,得益于三季度Model3销量的攀升,特斯拉为其贡献了销量增长的75%左右。
松下表示,特斯拉Gigafactory 1的电池产量正在增加,但生产效率提升被推迟。
尽管锂离子电池销售有所增长,且特斯拉在第三季度实现了盈利,但松下仍未从该工厂获利,与特斯拉合作的电池业务依然亏损。预计到2020年3月才开始实现盈利。
除特斯拉外,松下与其他车企也建立了实质性的合作关系,如丰田。
3.比亚迪
8月21日,比亚迪发布的2019年上半年度业绩报告显示,公司实现营业收入621.84亿元,同比增长14.84%;归属于上市公司股东的净利润为14.55亿元,同比增长203.61%。
其中,汽车及相关产品业务的收入约339.82亿元,同比上升16.27%;手机部件及组装业务的收入约233.23亿元,同比增长14.35%;二次充电电池及光伏业务的收入约44.53亿元,同比降低1.61%。
虽然比亚迪今年上半年的动力电池业务并不出彩,但最近消息显示,比亚迪在动力电池领域的动作不小。
首先,比亚迪再次强调了动力电池业务将于2022年分拆上市。
其次,王传福表示,比亚迪将于明年5-6月推出全新一代磷酸铁锂电池,体积比能量增加50%,寿命长达8年120万公里,成本下降30%,搭载新电池,新车续航可达500-600km。
此外,比亚迪的811三元动力电池也已在路试。
近日,比亚迪与奥迪的合作,也进入了谈判阶段。
截至目前,比亚迪动力电池出货量位居全球第三,也是全球范围内,唯一具备整车研发经验的动力电池制造商。这使得比亚迪能够更好地理解车企需求,提升车型产品研发效率。
产能建设方面,比亚迪计划在2020年底,建成65GWh的动力电池产能。理论上,能够满足130万辆电动车的配套需求。
4.LG化学
2019年,受一系列起火事故影响,LG化学的储能系统(ESS)业务大幅受挫,拖累其利润增长。
LG化学公布的2019年Q2财报显示,4-6月期间的销售额为71774亿韩元,营业利润为2675亿韩元,销售额同比增长1.8%,但营业利润同比降低62%。
期内,LG化学电池部门销售额为20094亿韩元,营业亏损为1280亿韩元。
LG化学公布的2019年Q3财报显示,7-9月销售额同比增长1.6%至7.3万亿韩元,环比增长2.4%;营业利润同比下降37%至3803亿韩元,环比增长42%;净利润为1372亿韩元,同比下降60.4%,环比增长63.7%。
其中,LG化学Q3电池业务销售额环比上一季度的2.0万亿韩元增长到2.2万亿韩元,主要是小型电池和车用动力电池出货量增长所致。营业利润从第二季度的亏损128亿韩元转变为盈利712亿韩元。
在合作客户方面,LG化学为大众、通用、沃尔沃、FCA、现代、雷诺等品牌的新能源车型提供动力电池。
据了解,LG化学位于南京的锂电池工厂,极有可能为在年底投入运营的特斯拉上海工厂配套动力电池。
此外,据了解LG化学正考虑投资2万亿韩元在美国建立第二家工厂,预计该工厂于2022年开始投产。且LG化学还将与特斯拉、宁德时代等企业在印尼建设电池厂。
5.三星SDI
三星SDI公布的2019年Q2财报显示,4-6月期间的销售额同比增长6.9%至2.4万亿韩元,营业利润同比增长2.9%至1573亿韩元,其中净利润增长53%达1602亿韩元。
期内,三星SDI的锂电池销售额为1.8万亿韩元,同比增长5.3%,占总体营收的75%。
三星SDI公布的2019年Q3财报显示,7-9月实现营收25679亿韩元,环比增长7%,同比增长1.8%;营业利润为1660亿韩元,环比增长6%,同比下滑31%;净利润为2174亿韩元,而去年同期为2140亿韩元,同比增长1.6%。
按业务部门划分,三星SDI第三季度电池业务实现营收19517亿韩元,环比增长7%,同比增长1.5%,主要原因是动力电池和ESS销售增长所致。
三星SDI表示,由于主机厂客户推出了新的纯电动和插电混动车型,以及恢复对国内ESS销售和美国等海外市场销售增长,公司电池业务Q3收入环比大幅增长。
合作客户方面,三星SDI的核心动力电池客户包括宝马、奥迪、大众、捷豹和菲亚特等多家汽车制造商,市场主要集中在欧洲。
近日,三星SDI与沃尔沃集团形成战略联盟,为沃尔沃电动卡车开发电池组,为沃尔沃集团提供电池单元和模块,并在其设施中进行组装。
日前,三星SDI获得宝马价值29亿欧元的电池供应合同,供货时间为2021年到2031年。
此外,三星重工开发出一种用于船舶的锂离子电池动力系统,获得了挪威着名船社DVL-GL的认可并颁发了证书,同时将与芬兰电力设备制造商Wartsila合作开发船舶储能系统。
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