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数据来源:起点研究院(SPIR)
装机量排名前十的企业分别是宁德时代、国轩高科、比亚迪、力神、亿纬锂能、孚能、中航锂电、桑顿、多氟多和德朗能,10家企业合计市场份额达到92.8%,仅宁德时代一家占比接近六成。
数据来源:起点研究院(SPIR)
从电池技术路线来看,11月三元电池装机量为3.54GWh、占比56%,磷酸铁锂电池装机量为2.45GWh、占比39%,锰酸锂电池装机量为0.06GWh、占比不足1%,其他类型电池占比约为4%。
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从电池封装类型来看,方型电池装机量为5.28GWh、占比84%,软包电池装机量为0.67GWh、占比11%,圆柱电池装机量为0.33GWh、占比5%。
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国轩高科第2,环比增长138%
11月国轩高科动力电池装机量为482.3MWh,市场占有率7.7%,排名第二位,装机量环比增长了138%,电池技术路线主要为磷酸铁锂,电池类型为方型、圆柱,配套客户包括开沃、奇瑞、安凯、江淮、陕西秦星、吉利四川商用车等。
随着补贴逐步退坡,更低成本的磷酸铁锂电池重回车企视野,国轩高科凭借在磷酸铁锂领域的优势,进一步抢夺乘用车市场,装机量打破了宁德时代和比亚迪双寡头垄断的局面,在本月排名第二位。
数据来源:起点研究院(SPIR)
德朗能进前十,环比增长139%
11月德朗能动力电池装机量为91.4MWh,市场占有率1.5%,排名第10位,装机量环比增长139%,电池技术路线为三元,电池类型为圆柱,主要为东风、杭州长江、大运汽车等提供配套。
德朗能成立于2001年,主要专注于圆柱电池领域,技术路线包括钴酸锂、磷酸铁锂和三元,目前在上海、张家港、宁波、山东等地设立了生产基地和销售中心。公司产品具能量密度高、循环寿命长、安全性能高、高温性能稳定等特点,主要应用于新能源汽车、大型储能、家庭储能、移动电源、3C数码产品、照明产品、等领域。
目前公司18650动力电池产能达到日产60万只,产品能量密度最高已突破260wh/kg。
1-11月动力电池装机量分析
起点研究院(SPIR)数据显示,今年1-11月新能源汽车装机量约为102.2万辆,同比下降1%,其中乘用车约有91万辆、占比89%,客车约有6.2万辆、占比6%,专用车约有5万辆、占比5%。
从电池装机量来看,1-11月总装机量为52.57GWh,同比增长20.4%,其中乘用车电池装机量为37.4GWh、约占比71%,客车电池装机量为11.1GWh、约占比21%,专用车电池装机量为4GWh、占比8%。
装机量排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、中航锂电、亿纬锂能、孚能、鹏辉、卡耐和比克,10家企业合计市场份额达到89.6%,仅宁德时代一家占比达到52.5%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
从电池技术路线来看,1-11月三元电池装机量为32.6GWh、占比62%,磷酸铁锂电池装机量为15.3GWh、占比29%,多元复合锂电池装机量0.55GWh、锰酸锂电池装机量为0.43GWh、钛酸锂为0.29GWh。
从电池封装类型来看,方型电池装机量为44.2GWh、占比84%,软包电池装机量为4.8GWh、占比9%,圆柱电池装机量为3.6GWh、占比7%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
宁德时代前十客户
宁德时代1-11月份总装机量为27.4GWh,市场份额过半,其中乘用车电池装机量为18.9GWh、占比68.5%;客车装机量为8.1GWh、占比29.5%;专用车装机量为0.5GWh、占比2%。
从装机量来看,目前宁德时代前五大客户为北汽、吉利、宇通、上汽、广汽,5家企业合计电池装机量占比达到56.7%。
在乘用车领域配套前十的企业为北汽、吉利、上汽、广汽、东风、江淮、威马、长城、长安和上汽大众;客车领域配套前十的企业为宇通、中通、中车、金龙汽车、厦门金龙、厦门金旅、申沃、申龙、扬州亚星和丹东黄海;专用车领域配套前十的企业为东风、长沙中联、宇通、重庆瑞驰、福建龙马、吉利四川、南京汽车、中通和上汽大通。具体如下:
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