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对于电池制造商来说,残酷的市场竞争加速了电池价格的下降,这对于行业有利有弊,有利的一面是电池价格下降有利于整车售价下调,便于更多消费者接受电动车,电动车市场份额的上涨将直接反哺上游的动力电池领域;弊端则在于电池制造商的利润空间被压缩,企业投入技术研发的资金规模或有所减少,不利于企业长期发展。对电池商来说,成本和售价之间的平衡关乎企业生存;但如果未能处理好另一个潜在风险,生存问题就显得更为迫切。
■应收账款--电池商头上的达摩克利斯之剑
汽车之家经多方采访发现,电池产业上下游普遍存在“3331”的付款流程,前面两个30%的货款到账一般不成问题,后面的40%则多遇阻碍。
据电池制造商及其上游的材料/装备商反馈,后续40%的货款让企业应收账款居高不下,同时也是坏账高发区域。“应收账款过高其实不成问题,但如果订单质量不好,坏账计提等原因很可能导致企业暴雷。”墨柯认为,就电池出货量排名前十的企业看,除宁德时代和比亚迪外,即便是排名第三至第十的企业接下来也不排除有暴雷的可能,更遑论排名靠后甚至无法挤进榜单的小电池企业。
汽车之家整理部分上市电池公司财报发现,除比亚迪(比亚迪电池目前主要供应自家产品)外,多数电池商的应收账款逐年上升,这不是一个向好的信号。以国轩高科为例,其应收账款从2016年的24.1亿元,增至2019年9月30日的70.9亿元,翻了近三倍;应收账款占总资产的比例也从2016年的20.9%上升到了2019年9月30日的30%。
如今因应收账款率先暴雷的企业有国能电池和比克电池,被传停产欠薪的国能电池在今年7月22日首次回应,因12亿元应收款项尚未收回导致部分已离职员工未能兑付;比克电池则先后将众泰和华泰汽车告上法庭,诉求二者支付6.21亿元和2.63亿元应收账款。
比克电池能否追回应收账款仍是未知数,但比克电池上游供应商如容百科技、当升科技、杭可科技、新宙邦等多家公司均于近日陆续发布了“关于客户比克电池应收账款风险”的提示性公告。
应收账款占用的资金款越来越高,很可能几笔坏账或银行/债券利息就吃掉了一家企业一年的利润,但雪上加霜的是,“部分车企甚至以应收账款的强绑定关系要求更低的电池报价,”一位不愿具名的业内人士表示,应收账款是加速今年电池售价下降的因素之一,同时也加速了行业洗牌速度。这是因为前期举债扩张的企业,若不能依靠规模优势等压缩成本,应收账款又不能有效转化为实际经营现金流,就很可能导致部分企业一夕破产。
2 企业降本/2023年可7毛
■电池售价仍有下降空间,2023年或低至0.71元/Wh
对电池制造商来说,即便当前面临价格战和市场洗牌等严峻形势,但无论是电池售价还是电池成本仍有下降空间。墨柯预计,接下来电池售价仍会逐年下调但幅度有所收窄,如2020年降10%、2021降8-10%……目前乘用车搭载的主流三元NCM523电池报价在1元/Wh上下,据此估算,电池售价或为2020年0.9元/Wh、2021年0.82元/Wh、2022年0.76元/Wh、2023年0.71元/Wh、2024年0.66元/Wh,这意味着电动车的性价比或将在2023年与燃油车形成抗衡。
中国科学院物理研究所研究员黄学杰认为,我国动力电池产业仍处于“跑马圈地”的发展初期,即便是宁德时代等具备一定垄断地位的巨头,也会以牺牲一定利润为代价换来市场份额的扩张。正是基于此,电池价格的下探很可能出乎行业预期。
然而未来电池价格战的形势虽严峻,但这不是最残酷的。因为我国企业即便是毛利率较高的宁德时代与国外制造商相比,电池成本也不占优势。瑞银(UBS)对特斯拉、松下、LG化学、三星SDI及宁德时代生产的锂离子电池拆解分析后得出,松下21700圆柱型锂离子电池的成本为111美元/kWh,LG化学的成本为148美元/kWh,三星SDI和宁德时代的成本均超过150美元/kWh。
■动力电池商可从哪些方面降本?
我国电池制造商应从哪些方面降低成本呢?主要方式有以下几点:第一,通过与车企合作关系的绑定锁定订单规模降本,如宁德时代与宝马签订的价值73亿欧元(约合人民币569.01亿元)的供货合同解决了其未来十年的部分产能释放,同时通过与上汽/广汽/吉利等成立合资公司的形式绑定了长期合作。
第二,通过“买矿”降低材料体系的供应成本。如脱胎于长城汽车的蜂巢电池、宁德时代及材料商赣锋锂业均是澳洲锂矿Pilbara Minerals的持股股东,三者持股的目的基本是为以更低的价格获得稳定供货。赣锋锂业在认购股权公告中表示,双方协议,赣锋锂业未来将每年获取16万吨锂原材料供应,初始期限为十年;蜂巢能源总经理杨红新也透露,蜂巢能源为降低电池成本,将通过持股或并购等方式获得电池40%的关键材料。
第三,通过投资不同的技术路线降低电池成本。比如NCM811电池路线除有效提升能量密度之外,还可提升镍/降低钴的含量,有效降低电池成本,因此成为如宁德时代、比克、力神、比亚迪、鹏辉能源、亿纬锂能等电池制造商热捧对象;蜂巢能源总经理杨红新也表示,公司将加大NCM811研发力度,同时储备无钴电池路线,目的也是为了降低稀有金属钴的用量降低电池成本。
此外,工艺及装备的改进、电池良品率的提升、更精简的电池设计,如宁德时代的CTP技术、蜂巢能源的叠片技术等也有助于电池成本的降低。但包括杨红新在内的多数业内人士认为,这些客观技术的改进主要是为了提高产品性能或寿命表现,虽然可以降低成本但成效不大。
值得一提的是,多家电池制造商反馈,被媒体热捧的电池回收对于电池降本并无明显成效,因为电池回收渠道小而散,且企业循环利用成本较高,布局的相关电池商很难从中盈利;另外,从废旧电池中提取镍、钴、锰、铝等金属的技术难度大,加上不同电池型号/技术体系庞杂,回收收益不能覆盖回收、运输、存储和材料分解工艺等方面的成本。“未来有可能从电池回收中获益甚至降低电池成本,但现在绝不是进入时机。”不愿具名的业内人士称。
总结全文:从以上分析可以看出,动力电池的成本不仅牵涉电池技术路线、装备/工艺水平、材料体系价格波动等客观因素,还与因应收账款、企业发展等因素强绑定的合作关系等息息相关。对国内电池制造商来说,在如今行业发展远未成熟的情况下,只有通过有效手段实现规模降本,才有可能在接下来的市场混战中获得竞争优势及生存机会,从而笑到最后。
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