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市场研究机构标普全球普氏日前发布报告称,2019年1月8日至11月22日期间,由于煤炭需求持续走低,美国市值排名前十的煤炭生产商总市值已缩水至约442亿美元,较今年年初的1088亿美元下跌近60%,部分企业市值甚至遭到“腰斩”。
主要煤企市值大幅缩水
报告显示,在过去的11个月里,美国规模排名前十的煤炭生产商市值均出现了两位数的下跌。其中,位列第一、第二的AllianceResource和ArchCoal市值跌幅分别达到了42.9%及23.8%。数据显示,这两家企业是美国仅剩的市值超过10亿美元的煤炭企业。与此形成对比的是,2018年9月统计数据表明,美国煤炭企业有4家市值规模超过10亿美元,其中老牌煤炭商PeabodyEnergy市值一度超过40亿美元。然而,PeabodyEnergy如今市值仅为9.148亿美元,较今年年初市值下跌幅度达到73.5%。
在报告统计期间,市值缩水幅度最小的企业是RhinoResource,较年初市值跌幅为18.6%。今年年初排名第6、现跌至排名第9的ForesightEnergy公司,在报告期间市值从5.04亿美元缩水至1460万美元,跌幅达到了97.1%,也是跌幅最为明显的煤炭企业。据了解,该公司于今年10月已经申请了破产保护,受到股价暴跌影响还遭到纽约证交所摘牌。
与此同时,有数据显示,截至目前,美国已有七家主要煤炭生产商宣布破产,其中包括美国最大的私有煤炭生产商MurrayEnergy。另外,CloudPeakEnergy和Westmoreland等美国首屈一指的煤炭生产商,由于经历破产重组以及资产出售转移,其市值变化已难以估计。
多家煤企业绩不佳
报告指出,尽管今年动力煤及冶金煤市场整体疲软,但各大煤炭商第三季度业绩的低迷情况仍出乎市场预料,自各大煤炭公司公布三季度报以来,多家煤企股价都出现了大幅下跌。
如今市值排名第六的煤企ConturaEnergy在2018年收购了大型冶金煤生产商AlphaNaturalResources后,一跃成为了美国最大的冶金煤生产商。然而,由于全球煤炭需求走低,煤价持续承压,该公司今年第三季度营收仅为4000万美元,不及预期值的一半。为此,该公司股价一夜间出现暴跌,在发布三季度报的次日,该公司股价跌幅达到了48.6%。
不仅如此,AllianceResource及PeabodyEnergy三季度报的发布也一时引发股价震荡,均出现了两位数的跌幅。标普全球普氏援引多位市场分析师的话称,Alliance作为美国最为强大的动力煤生产商,该公司的表现也出现了异常,这就意味着美国动力煤整体市场已出现问题。
此前,PeabodyEnergy管理层也曾表示,该公司经营的澳大利亚昆士兰州NorthGoonyella冶金煤矿现已停工两年,未来数年也不会有可观的煤炭产量。标普全球普氏援引市场分析师MarkLevin的话称,PeabodyEnergy的资本支出和股票回购计划正在引发资本对煤炭整体行业的担忧。
煤炭需求或将持续疲软
报告分析称,美国煤炭生产商普遍陷入困局,其原因主要是美国本土煤炭需求疲软、煤炭出口需求持续走低,煤炭市场的“颓势”可能难以改善。
有数据显示,自2016年起,美国煤电份额就在持续收缩,今年上半年美国电力结构中煤电占比仅为21%左右,而美国能源信息署(EIA)预测认为,这一趋势可能仍将持续。受此影响,部分美国煤炭生产商已逐步将其生产重心从动力煤转至冶金煤,或是进行了资产重组以还清债务。
在海外市场方面,EIA今年11月发布的预测显示,不论是动力煤或冶金煤,今明两年美国的出口量同比预计均会出现明显降幅。EIA的数据显示,今年美国煤炭出口量预计为9300万吨,而2020年预计为8350万吨,较2018年的1.156亿吨明显下降。同时,据市场分析机构阿格斯汇编的数据,今年10月美国运抵欧洲及亚太地区的煤炭量较去年同期也下降了35.1%。
巴西和日本作为美国焦炭出口的前两大目的地,今年1-10月期间,美国运抵这两个国家的炼焦煤量也出现了下降。今年10月,美国出口至日本的焦炭量仅为32.1万吨,同比下降66.8%。分析还认为,欧洲煤炭需求预计也将持续下降,美国出口至欧洲的煤炭总量预计也难以回暖。
在海外出口市场持续低迷的同时,多家分析机构预测称,未来两年美国煤炭产量也将持续下滑。阿格斯认为,由于今年美国多家煤炭企业都申请了破产保护,到2020年美国煤炭产量将至少降低400万吨。EIA发布的数据也显示,2019年美国总体煤炭产量预计为5.583亿吨,将创下近41年来新低。
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