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2019年动力电池装机总电量TOP10企业
其实最开始的时候,宁德时代是没有多少“露脸”机会的。在三元锂电池被普遍认可之前,比亚迪才是国内动力电池行业的老大,而他主攻的是磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池最大的优点是安全性高,使用寿命也很长。深圳出租车市场曾经在2010年投入850台比亚迪E6运营,至今累计总行驶里程已经突破了3亿公里,仍然运行良好。
可是,磷酸铁锂电池有个最大的短板,就是能量密度低,续航里程偏短。
而宁德时代选择的技术,是一开始还不算主流的三元锂电池。这种电池的优点是续航能力十分优秀。正是这一点,为宁德时代最终锁定了胜局——因为后来的补贴政策,是向高续航里程车型倾斜的。再加上2015年开始,工信部制定了“动力电池白名单”,而这份白名单上,清一色都没有外国的动力电池企业,由此奠定了宁德时代的单寡头地位。
如今宁德时代的合作车企已经超过了20家,长期处于被“争抢”的状态。
车和家创始人、董事长兼CEO李想便曾说过,“宁德时代都是车企董事长到它们那排队去要电池。”
尽管宁德时代的产能利用率已经无限接近90%,但还是有车企不能及时从宁德时代拿到电池。今年前两个月,北汽新能源销量遭遇断崖式下滑,主要原因就是宁德时代没有及时供应上电池。
过高的市场集中度,使得整车企业与宁德时代在谈判的时候,处于被动的地位,但又不得不对现实妥协。这导致的结果是,宁德时代拥有高达34%的毛利率(2018年数据)。
这是一个过高的毛利。通常情况下,燃油车企业的毛利率仅有15%左右。电动车企业如果没有补贴,再加上40%左右的成本都花到了电池身上,他们可以说没有任何毛利可言。
据北汽新能源2018年年报,其2018年营收为164.38亿元,同比增长43.02%;但扣非后的净利润为-7.29亿元。再看看宁德时代的季报吧,宁德时代2019三季报显示,其Q3净利润34.64亿,同比增长45.61%。
在与动力电池的博弈中处于下风的,不仅仅是中国厂商,还包括大众这样的制造巨头。
2019年2月底,德媒爆料,由于大众试图要与SKI合资共建动力电池工厂,LG化学恼羞成怒,以断供作为威胁,要求大众停止与SKI的合作,大众不得不暂时“屈服”。
2019年4月19日,奥迪临时调整了2019年的电动车奥迪e-tron的生产计划——由55830辆减少至45242辆,就是由于LG化学动力电池供应的问题。
如果说连大众这样的强势的制造商都处于弱势的谈判地位,其他电动车制造商的处境可想而知。
特斯拉也许是个例外。今年,松下发布二季度财报称,其松下北美工厂仍处于亏损状态。但是,营收同比下降的特斯拉,其三季度财报却出人意料地盈利了1.43亿美元。特斯拉对盈利的解释很模糊,业界的解读也不甚统一,但经常给松下打电话要求降价的马斯克应该很清楚,利润提高是来自哪块。
但尽管松下并没有喝到一口汤,马斯克还是觉得松下电池太贵。从他的角度,要造出一台“人人都买得起的电动汽车”,电池必须还要进一步降价。后来,才有我们看到的,国产特斯拉选择了两个供应方,除了松下这个老朋友,还有一个是LG化学。
当然,从另一面我们也能看到,国产Model 3进入补贴名单,预示着国内动力电池的单寡头格局可能会被打破。不过,这并不意味主机厂能取得实际性的话语权,因为他们要面对的仍然是那个巨大的难题——电池产能。
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准备“死磕”电池技术的厂家们
动力电池产能投资的增幅,远远跟不上电动车产能扩展的速度,已经是整个行业人尽皆知的事实。
这也是为什么通用的电动车计划不断地延后。他们原来的计划是,在2018年底推出2款纯电动车,现在这个计划泡汤了,因为他们所仰仗的LG化学,产能跟不上。
这也是为什么特斯拉直到2018年,才终于做到让Model 3的产能实现50万辆年产目标的一半,因为松下的产能跟不上特斯拉雪花般的订单。
韩国动力电池制造商SKI,在2018年底的时候,盘点了一下他们收到的动力电池全部订单的需求,据称已经飙到了430GWh。这个需求量,按照SKI现在的产能,需要开足马力生产21年,才能满足客户们的需求。
在2025年左右,如果电动车销量的渗透率为25%,约为2500万辆,则对动力电池的需求将会达到1250GWh。而2018年,全球动力电池的装机量仅为106GWh。
2018年全球动力电池装机量TOP5企业
汽车巨头们显然不能容忍有这么大的填补空间,因为那样意味着自己的角色会更被动。如果不能控制住动力电池供应链,所有的电动化战略都只能是水中捞月。
今年的7月,通用汽车的“铁娘子”CEO玛丽·博拉已经公开透露,通用正联合本田共同自研动力电池的电芯,表明了她对现阶段供应链电池的不满。
在此之前的2019年5月13日,一度受制于LG化学的大众汽车集团监事会正式做出决定,将斥资10亿欧元,在下萨克森州的Salzgitter自建动力电池工厂。这个工厂的初期产能为10GWh,将在2022年底或2023年初竣工投产。
2019年7月9日,长城汽车CEO魏建军,在保定高调宣布,分三期砸下80亿打造蜂巢能源科技,他计划在2025年建设120GWh的产能。长城电动车,以及长城和宝马合资的光束汽车都会成为蜂巢能源的第一批客户。
特斯拉,也许会是又一家进军动力电池制造领域的车企。在收购了Maxwell,获得了干电极技术之后,所有的人都在等着看特斯拉的大动作。
当然,这还只是OEM们走出的第一步,更大的苦头也许还在制造层面。
德国著名汽车零部件公司大陆汽车集团、世界上最大的零部件供应商罗伯特-博世都曾对外宣布,放弃自研动力电池电芯的计划。他们认为,发展动力电池业务,至少需要投资200亿欧元,且不能确保能够成功。
资金只是一方面,更大的难度在于良品率的提升。传统汽车要求核心零部件企业的CPK值为1.67,即良品率达99.99994%。但动力电池,由于涉及化学性能极其活泼的金属锂,其对良品率有着更为严苛的标准。业界较为认可的动力电池生产商——三星SDI、LG化学、松下,CPK值以1.67为基础,可以做到2.0,这意味着100万只电池里面几乎没有次品,电池性能几乎完全一致。
而在技术层面,包括宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、三星SDI,无不在这个领域里面,拥有超过20年以上的电池研发和生产经验。车企进入动力电池制造业,可能解决三元811本身产品的研发方面,就会花费车企们很长的时间。更何况811电池的安全性仍是各界关注的焦点,安全还需首批车主去亲自试验。
再往远一点看,动力电池产业的技术路线仍在高速地迭代中。现在有的电池厂正在修补三元811电池,有的已开始准备固态电池的研发。但谁又说得准下一个技术高地就是固态电池呢,譬如美国科技公司IBM便宣称已研发出不用重金属的“海水”电池。对于车企来说,如果没押准电池的技术砝码,所有的投入都有可能在一夜之间打水漂。
不过,不管怎样,对于整个汽车产业的电动化而言,车企进军电池行业是好消息。毕竟只有这种更加密集的竞争,才会在真正意义上,促进电动化时代的到来。而对传统车企来说,与其忍受动力电池制造商们在产能建设上的“谨小慎微”,或许强迫自己先“死磕”一段苦日子,往后的日子才有更多明媚的可能。
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