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年度交易电量在市场电总盘子中占比也有明显提升。从首批 4 个省份的年度交易结果看,年度电量占全年市场化交易电量比重提升最明显的是广东,该省 2017-2019 年年度品
种占比均在 70%上下,而 2020 年度成交电量占全年市场电量比重快速上行至 83%,很大程度上收窄了月度交易品种对全年市场电价波动的风险敞口。相比之下,江苏年度交易品种占全年市场电量比重持平在 77%,高于广东往年水平 8 个百分点,低于广东 2020 年占比水平 6 个百分点。
年度长协充当电力市场压舱石作用,电价平稳符合预期
从绝对价差和折让幅度的同比变化看,相比2019年,目前已公布交易结果省份的2020年年度交易成交电价基本稳定。从相比燃煤基准电价的折让幅度看,广东、江苏、安徽、重庆的折扣幅度分别同比扩大 0.7/0.9/0.0/0.0 个百分点至 10.4%/6.5%/9.9%/0.6%;从绝对价格变动看,上述四省的绝对价差分别扩大 2.9/扩大 3.6/收窄 0.1/收窄 0.1 元/MWh。从上述省份的电价同比变化看,电价折让幅度略微增加对发电企业盈利冲击较小,且有望被煤价小幅下行所覆盖。
如前所述,年度长协电量在市场化总盘子中的核心地位体现得愈发明显,在电力市场上充当了压舱石作用,各省全年市场电交易加权成交价将围绕年度长协交易成交价小幅波动。第一批成交省份的成交价格没有出现大幅不利波动,因此我们维持此前对综合电价的预判,即 2020 年主要省份电力市场化交易综合价差相比 2019 年基本稳定,对发电企业综合电价的额外冲击较为有限。
预计 2020 年其余省份年度长协形势亦整体稳定。展望 2020 年,虽然市场电交易规模增加明显,但由于成本端的煤炭 2020 年长协价格大概率将维持不变,用电需求仍有改善空间且来水对煤电挤压预计将明显减弱,我们预计其余省份年度长协合同的电价折扣幅度相比 2019 年变化幅度有限。
表 2:各省历年年度交易成交价与全年市场电综合成交价对比
市场电占比提升对发电侧的冲击即将见顶。从已经公布 2020 年市场交易方案的省份汇总看,江苏/广东/山西/江西 2020 年市场交易规模分别为 3,150/2,600/1,300/500 亿千瓦
时,交易规模相比 2019 年有明显提升,其中相对激进的安徽省对 2020 年市场交易规模不设限制。从占比看,2020 年的广东/江苏等用电大省的市场交易电量占比已经接近80%/70%,可以市场化的电量已经基本全部做到市场化。
图 7:目前已公布 2020 年交易方案省份的市场交易规模与 2018 年各省火电发电量比较(亿千瓦时)
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