登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2020开年,车企、经销商一致的动作,是推出直播卖车、盲购等线上卖车举措,搭配送门上车、预约上门试驾等,积极应对新冠肺炎带来的门市萧条。而新能源汽车在增长九年之后,2019年销量第一次下降,短期压力叠加宏观环境的不利因素,2020年依旧挑战重重。我们分析了当前的新能源乘用车需求和供给,向新能源汽车企业建议谏言,期盼阅者有所收获。
需求侧分析:网约车见顶,总需求微增
虽然2019年中国新能源汽车整体销量降低4%,但乘用车市场还是保持增长。国内新能源乘用车累计销量为106万辆,比上年同期增长约5.1%。这其中的需求结构是怎样的呢?
(1)插电式混动车
首先,我们把插电式混动车2019年的份额摘出来,约占新能源乘用车市场的19%。在纯电动为主导(占比81%)的市场大环境里,是哪些用户群体选择了插混车型?
我们可以从插电式混动车型的品牌结构来探寻一下。总计约20万辆的销量中,前三名车型唐DM(参数|询价)、宝马5系新能源、帕萨特新能源都是补贴后售价22万以上的车型,基本上可以判定以私人消费为主,毕竟营运车辆更注重成本。像比亚迪秦DM、荣威i6新能源就更受网约车司机的青睐。
『数据来源:泰博英思』
综合数据来看,基本可以把插电式混动车的需求分成两类:一类是限购、限行城市高端人群的私人消费需求,优势是不限行不限购;第二类是网约车运营,相对纯电动不受充电和续航限制。此外,非双限城市的高端私人消费也有一部分。
(2)纯电动营运车辆
其次,我们来看纯电动乘用车市场,从上险数来拆分其需求。2019年,共有62.91万辆纯电动乘用车上交强险(和上牌数一致,更接近真实需求)。营运类车型、非营运的单位上险车辆和个人上险车辆分别为21.92万辆、12.04万辆和28.96万辆,个人购买比例不足5成。
『数据来源:上险数』
可以看到,纯电动乘用车有35%用于营运,包括出租、租赁、网约、公交等等。然后有19%是非营运的单位用车,这里面除了真实单位自用,预计也包含有大量营运车辆。纯电动和插电式混动的营运采购车辆,撑起了大半个新能源市场的销量,在2020年这样的采购需求还能保持吗?
我们的看法有些悲观。乘用车用于营运主要是出租车和网约车。出租车电动化无疑是趋势,还将继续展开。比如,北京2020年底要更新2万辆新能源出租车,三年内出租全面电动化。各城市的出租车电动化更具行政色彩,也往往有资金支持,因此推动力度会保持。
悲观的原因主要在于网约车。网约车在过去两三年为纯电动汽车贡献了巨大销量。但是,网约车经过近十年快速发展,已经迎来市场发展轨迹的拐点。多地出现网约车司机集体退车的现象。另外,主管部门和滴滴在2019年下半年推动融资性租赁转为经营性租赁,让网约车运营商必须承担车辆资产,使得车队继续扩张的阻力大增。
在运营层面,纯电动车受制于充电基础设施不足或者充电价格,运营成本实际上并不低于混动车型,而品质、残值问题仍然存在。利好的因素是,还有一些城市和服务类型(比如城际网约)上,网约车会有增量,存量网约车在更新时也会受到政策引导,还有车企做网约车运营,也将创造一些新的网约车需求。但总体而言,2020年网约车电动汽车市场,只能持谨慎态度。
(3)纯电动私人消费
再看个人消费,2019年私人购买电动汽车的占比有46%,相对往年不低了,但是还要考虑很多个人的纯电动乘用车实际也是跑网约车的。这一比例在北京等限购城市比较低,但在其他市场,私家车跑网约的比例非常高(根据我们调研的三个城市,接近80%,包括家用和网约两用)。综合考虑,以一半计算,实际全年的真实个人纯电动消费,也就是15万辆左右。其中,北京私人消费者要占到5.5万辆左右。
营运车辆的特点,全国基本一致,只是在低端市场,车型更偏经济一些,但至少也是小型乘用车。个人购买的纯电动乘用车什么特点呢?只论私人消费市场,对比燃油车市场,再将北京和非限购城市对比,可以看到有意思的现象。
『数据来源:上险数 注:不限购五个城市是温州、西安、成都、东莞和郑州,这五个城市不仅销量比较靠前,而且不限购,当地也没有强势车企。不限购五城市紧凑型车和小型车数量减半(扣除预计的网约车)计算。』
对比三张图可以看到,在小型车及以上消费市场,全国乘用车(包括燃油)、北京纯电、不限购五城市纯电,消费结构基本是一样的。
以特斯拉、蔚来为代表的高端纯电动乘用车,在全国各地,包括五线城市,都是有真实、可持续需求的,只是比例很小。这类的消费者求新求异,讲究身份感,产品门槛很高,实际抢的是原来BBA的燃油车需求。
紧凑型纯电动车,在北京占比很高,在非限购城市占比不如微型纯电动车。北京市场由于限购,无论穷富都得选择电动汽车,因此消费层级基本和全国燃油车以紧凑型车为主体一致。但在非限购城市,紧凑型车范畴内,消费者可以选择电动或者油车,后者的优势显而易见,小型车的情况也类似。
唯一有些特殊的是纯电动微型车,在全国微型乘用车市场份额微乎其微的情况下,北京纯电动微型车的市场份额虽然在下行,但还有7%,不限购五城市则达到36.92%。我们不禁要问,微型纯电动车未来有没有市场?
回望过去,早期做纯电动汽车的厂家,北汽新能源、江淮、奇瑞,很多从小车做起,分时租赁风行一时,很多消费者用来占号,多重因素叠加,微型车占据纯电动市场大部分销量。后来,供应种类大增,北京市场的微型车比例大幅下降,到现在的7%。我们认为,北京市场对纯电动微型车的需求不会再继续下降。目前北京市场的纯电动微型车,以长城欧拉、奇瑞小蚂蚁为主,走的是精品小车路线,更精准对应城市短途代步需求,比此前的分时租赁需求、占号需求更为真实而且可持续。
其他不限购城市,也就是全国广大地区的微型车市场,主销产品也是长城欧拉、奇瑞小蚂蚁、宝骏E100/E200。这些车型绝大部分在上险数上显示为个人、非营业,而且也不符合绝大部分地区和平台的网约车上线要求,因此可以判定为较为真实和可持续的私人消费。
纯电动微型车在北京和非限购城市给我们的启示是,在扩大汽车社会的路径上,也许不应该依赖燃油车的经验。传统燃油的全功能车型树立的高购车门槛,在电动化时代会大幅降低。中国人的出行机动化,完全可以走电动化的路径,而且以更低的购车成本和使用成本来实现。
在2019年下半年,纯电动乘用车连续6个月销量同比全部下降,不过,观测其中的私人消费部分,其实比较稳定。因为电动汽车的接受度在提升,充电基础设施逐渐完善,性价比虽然比燃油车还有距离,但总体在提升。补贴退坡影响的,主要是套补和试图以自产自销模式赚补贴钱的营运车辆。
但是,总体汽车消费在减缓,电动汽车消费很难在宏观环境中独善其身,只是在政策和趋势上,有利于电动化,即便万绿丛中一点红,也只能期待微增长。总体而言,我们可以把各项需求的体量和趋势如下,因此,总体需求上,2020年能比2019年保持一定的增长。
●供给侧分析:合资车企加码,供给扩大
和需求相比,2020年的新能源汽车供给,会增加很多。首先要考虑新能源汽车积分对于合资企业的影响。2019年,中国生产乘用车2136万辆,忽略产量小于3万辆豁免新能源汽车积分要求的偏差,并且假设2020年中国还能生产2136万辆乘用车,根据双积分管理政策,2020年需要的新能源汽车积分是256.32万分。按5分一辆纯电动乘用车、2分一辆插电式混动乘用车,纯电动和插电式混动按80%:20%的比例计算计算,需要58.32万辆乘用车。
2019年,中国生产新能源乘用车109.1万辆,看起来58.32万辆需求可以轻松满足,不会新增多少供给,实际不是。此前的新能源乘用车,基本由中国品牌生产销售。2019年中国品牌新能源乘用车市场份额约占88%,合资和外资约占12%,总量为12.66万辆。但是中国乘用车市场,中国品牌市场份额只有39.2%。
假设2020年,合资、外资品牌乘用车仍然保持2019年产量,需要155.84万分,同样按上述结构测算,需要35.42万辆新能源汽车,也就是要比2019年新增22.76万辆。当然,有的合资、外资车企也会选择采购新能源汽车积分的方式来满足政府要求。但与其给竞争对手送钱,还不如自己亏着卖,起码还能捞个好名声。因此,合资企业的新能源乘用车,无疑会大量增加供给。
今年中国新能源汽车市场供应方新增一个大玩家,那就是特斯拉。根据环评信息等估计,2020年特斯拉上海工厂产量预计在10万辆。此外,还有不少新造车势力在2020年计划达产或者产量爬升,部分此前在新能源汽车上并未发力的传统中国品牌,也将新增不少产能。
产能当然不意味着实际供给,但初略计算,实际新增新能源汽车供给也会40万辆左右。相对于微增长的需求,我们认为2020年新能源乘用车供大于求的局面会更加严重。
●建议车企:比照真实需求,发挥强项
供过于求严重程度加大的情况下,新能源乘用车竞争压力无疑更大,特别是价格压力。价格压力又将倒逼降低成本,对于规模小的企业来说,更加困难。基于此,我们给车企的建议有以下几条。
(1)避免供需错配
本来真实需求就增长有限,如果还瞄得不准,自然是雪上加霜,因此要避免供需错配。此前的新能源车型,大多对标补贴政策技术指标,一年一调,充分多吃补贴。但是,如此设计出来的车型未必是市场需要的。比如,长里程高比能量车型很多。但是,高端私人消费需求毕竟还是很小的,而且是多数车企的品牌、服务所无法支撑的。
紧凑型车长续航里程车型也很多,但是紧凑型车的需求除了北京这样的限购城市,多数是作为营运车辆。营运类车辆第一需求确实是续航里程充足,但同样重视充电速度、运营寿命,还有营销上的配套服务,包括金融、充电、维保等。
(2)扬长避短
网约车、出租车、高端出行、短途代步几项需求,是真实而可持续的,对应的车型也不一样。不同的企业,有不同的能力禀赋,能做好的产品也不多。对此,工商联汽车商会会长、新能源汽车分会会长李金勇给出过很好的建议。
“适合做‘蔚来’的就做‘蔚来’;适合做网约车的就做网约车;适合做微型小车,也就是大众国民级车的,你就做这个车。”而且,“应该把你的长板做极致。” 他认为,对于传统中国品牌,适合做网约车和国民车,比如奇瑞、江淮、北汽、长城。“有传统造车基因的企业,配套体系完善,质量应该没问题,把成本控制好,做出一个爆款国民车,你就做成了。” 新造车势力当中,有的带着互联网和自动驾驶的基因,可以往高端走;有的是新造车势力其实是老势力造车,就很难往上做。“如果你上不去,那你就下来,下到国民车里边去。”
(3)做长期主义者
不过,以上建议,对于有长期规划的新能源车企,实属多余。它们应当早就做好了准备,还需为2020做重大调整的车企,已经输在起跑线上了。
2019年下半年的销量,可以说是无补贴时代预演,预演结果是,新能源汽车市场接受度不足,但电动化趋势不必怀疑,因为像欧洲、美国、日本,同样也在大张旗鼓推进。
2020年车企的主要任务是,首先降本增效,加速实现电动汽车和燃油车的购买平价;其次,根据自身优势,重新靶向新能源汽车市场化目标,并且打造电动汽车的营销方法;再次,电动汽车可能会一直比燃油车贵一点,因此必须增加新体验,创造不同于燃油车的电动汽车新价值。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月29日,工信部发布2024年规章制定工作计划,其中抓紧研究论证起草的项目包括新能源汽车动力电池综合利用管理办法。工业和信息化部2024年规章制定工作计划根据《规章制定程序条例》第十二条的规定,现向社会公布工业和信息化部2024年规章制定工作计划。一、年内提请部务会议审议的项目(5项)1.工业和
据国家电网智慧车联网平台预测,今年“五一”假期,全国多地高速公路将迎来充电高峰,全国高速公路日均充电次数将超30万次,较去年同期增长超50%,单日充电次数峰值较春节假期也有望超50%。为应对“五一”期间高速公路充电高峰,全国多地加大了充电桩的升级改造。天津在节前完成了103台充电桩升级改造
北极星储能网获悉,据正力新能消息,4月26日,以“投资苏州,赢得未来”为主题的2024苏州全球招商大会在金鸡湖畔隆重举行。正力新能总裁陈继程博士出席此次大会,并现场签约“年产25GWh动力电池制造项目”。该项目固定资产投资70亿元,占地面积788亩,建成后将满足约50万辆/年的新能源汽车高性能动力电
走进台山,古村落里的宗祠,路边的骑楼建筑、浪漫的海岛……浓郁的侨乡味道四溢,让人不由自主地放慢脚步,已一跃成为人们向往的热门旅游地。近日,为推进“公交+文旅”融合发展,格力钛新能源仿古铛铛车作为“漫途·台城观光巴”观光线驶入江门台山,成为侨博馆往返桂水胜塘村的观光旅游定制公交专线
中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调,要深入落实习近平总书记关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求
新华社北京4月28日电国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,中美两国经济深度融合,你中有我、我中有你,彼此都可以从对方发展中获益。特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。事实表明,平等合作、互利共赢才最符合两国的根本利益,也是两国
4月28日,据AITO汽车官微消息,2024年4月26日16时34分左右,一辆问界M7Plus在山西运城发生严重交通事故,对于事故中出现的人员伤亡,我们深表痛心,对遇难者表示沉痛的哀悼。根据国家平台数据接入管理规定,获悉该车辆发生事故时车速115公里/小时,安全气囊正常打开,动力电池包特性均正常。我们正在积
北极星储能网获悉,据宁德时代官微,4月27日,公安部交科所、宁德时代、时代智慧、滨湖山水城在江苏无锡滨湖签署合作协议,共建太湖湾车联网创新中心(智能汽车运行安全检验中心),旨在推动中国智能汽车运行安全创新政策,为新能源汽车和动力电池安全和高质量发展提供支撑。
在车展现场,一场场发布会紧锣密鼓进行,车企争相秀出自家真功夫。站在新能源汽车发展的新赛点,汽车产业以技术创新为驱动的发展方向,带着发展的新理念、新成就,迈入发展新阶段。“今天体验了一圈国产车,我是见一辆爱一辆。”360集团创始人周鸿祎一身红衣坐在一辆车上,成为2024北京国际车展(下称
北极星储能网获悉,近日,网传北京车展中雷军被理想汽车CEO李想锁进车里半小时,引发热议。4月27日,小米高管徐洁云微博辟谣:假的,我就在李想旁边。实际情况是,雷总坐进L6体验,当时在说左右扶手放置手臂都非常舒服,从设计角度非常合理。段子归段子,大家别把段子当真。
北极星储能网获悉,4月24日,商务部、财政部等7部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知。自本细则印发之日至2024年12月31日期间,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日,下同)注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新
北京市政府参事、中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在2024中关村论坛年会期间表示,新能源的协同协调发展和互动式发展将是下一阶段中国新型能源体系发展的主基调。在28日国务院参事室主办的2024中关村论坛平行论坛——“创新驱动助力绿色发展论坛”上,欧阳明高表示,中国迎来新能源发展革命的爆发
据国家电网智慧车联网平台预测,今年“五一”假期,全国多地高速公路将迎来充电高峰,全国高速公路日均充电次数将超30万次,较去年同期增长超50%,单日充电次数峰值较春节假期也有望超50%。为应对“五一”期间高速公路充电高峰,全国多地加大了充电桩的升级改造。天津在节前完成了103台充电桩升级改造
中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调,要深入落实习近平总书记关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求
近日,广州市人民政府印发广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。文件提出,推进存量煤电机组节煤降耗、供热和灵活性改造,支持煤电机组应用碳捕集利用与封存(CCUS)技术设备。支持燃煤燃气电厂灵活配储,推广储能设备应用。推动已达或临近寿命期的充换电、港口岸电、光伏设备更新改造。
4月28日,据AITO汽车官微消息,2024年4月26日16时34分左右,一辆问界M7Plus在山西运城发生严重交通事故,对于事故中出现的人员伤亡,我们深表痛心,对遇难者表示沉痛的哀悼。根据国家平台数据接入管理规定,获悉该车辆发生事故时车速115公里/小时,安全气囊正常打开,动力电池包特性均正常。我们正在积
在车展现场,一场场发布会紧锣密鼓进行,车企争相秀出自家真功夫。站在新能源汽车发展的新赛点,汽车产业以技术创新为驱动的发展方向,带着发展的新理念、新成就,迈入发展新阶段。“今天体验了一圈国产车,我是见一辆爱一辆。”360集团创始人周鸿祎一身红衣坐在一辆车上,成为2024北京国际车展(下称
北极星储能网获悉,4月24日,商务部、财政部等7部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知。自本细则印发之日至2024年12月31日期间,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日,下同)注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新
全球视野,中国制造。4月25日,由深圳市战略性新兴产业发展促进会,PNEEXPO组委会、印尼米奥兰特主办,英特尔大湾区科技创新中心联合主办的“印尼电车及周边配套对接交流会”,在英特尔大湾区科技创新中心19楼成功召开,本次会议得到了PERIKLINDO印尼电动汽车工业协会的支持,车桩网,索比储能,北极星
如果你最近和燃油车主聊天,他们可能不会关注小米SU7卖得好不好,也不会关注谁家又出了新车,而是大概率会向你诉苦,如今的油价一涨再涨,每一脚踩下去都是钱,出门开车都没法痛痛快快地开了。4月17日0点,油价迎来2024年最大上调,此次油价上涨是2024年的“第5次”上涨,经过这一轮调整后,92#汽油价
最近,盐城供电公司配合市政府出台了《江苏省盐南高新区居住区电动汽车充电设施建设“一区一策”方案(试行)》,文件规范了既有小区充电设施统筹改造原则及各主管部门职责,并对改造规划方案进行公示,极大提升居民获得感,为新能源汽车基础设施在基层社区的推广、落地提供了有益的实践范本。随着我国
过去“10年来动力电池能量密度提升3倍,成本下降80%以上。”中国科学院院士欧阳明高表示。实际上,对于300Wh/kg能量密度的动力电池,行业目前已经司空见惯。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年动力电池单体比能量达到400Wh/kg,2030年能量密度达到500Wh/kg。随
北极星储能网获悉,4月23日,交通运输部办公厅发布关于公布第二批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能建造方向)的通知。文件提出,务实推动技术应用。试点工作要坚持应用导向,立足实际场景、面向实际需求,聚焦智能交通技术与交通运输业务的深度融合,以新技术赋能提升运输服务效率、提高基础
中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调,要深入落实习近平总书记关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求
“现在给车子充电方便多了,再也不用像过去一样东奔西走,真是太棒了!”4月21日,安徽省合肥市滨湖康园小区居民张春生对家门口新设立的智能移动充电机器人赞不绝口。在国网安徽合肥供电公司客户经理姚先君指引下,张春生驾驶新能源车停靠于小区的南区北广场一角的机器人旁。和普通充电桩使用方法基本
4月24日,福建省印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案(闽政〔2024〕5号),其中提到,围绕动力电池、新能源汽车、电动船舶、工程机械、节能环保装备、输配电装备、风电装备、海洋工程装备、新型储能装备等重点领域,加强新技术新产品创新迭代,增强高端供给能力。还提到,推进“光储充
记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。近二十年来,新能源汽车以惊人
22日,全球最大的纯电动力集装箱船——“中远海运绿水01轮”首航,并在海事部门的护航下,安全抵达洋山港,今后将每周一次,固定往返于“南京——洋山”航线。“中远海运绿水01”轮总长119.8米,型宽23.6米,相当于10个标准篮球场大小。利用船电分离模式,船舶可以根据航程的需要,灵活配置20英尺标准
4月17日,浙江省发改委采购充电基础设施年度发展报告编制和咨询服务,预算金额20万元,服务内容为全面系统总结2023年度我省电动汽车总体发展和充换电基础设施建设运营情况,并提出2024年度重点任务建议。原文如下:省发展改革委关于《充电基础设施年度发展报告编制和咨询服务》的采购公告一、项目名称
4月17日,记者从深圳供电局获悉,一季度深圳新能源汽车充电量达6.7亿千瓦时,同比增长10.9%,相当于可为超过1200万辆电池容量为50千瓦时的电动汽车充满电。侧面反映深圳新能源汽车市场向好及充电基础设施的有效运行。目前全市已有336座超充站投运,深圳供电局在电网调度、配网规划、用户报装等方面保障
4月7日,山西发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案(晋政发〔2024〕10号)。其中提到,聚焦钢铁、焦化、有色、化工、建材、煤炭、电力、机械、航空、轻纺、电子等重点领域,统筹有序推进重点领域生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。同时指出,加快居住区、停车场、加油站、
为确保新能源汽车充电基础设施建设工作有序推进,格尔木市结合新能源汽车发展及城市电网建设情况,科学合理布局充电基础设施建设项目,计划在机关企事业单位、居民社区、旅游景点等场所建设高效直流充电桩,项目正在开展可行性研究报告编制、评审工作。同时,做好新能源汽车充电基础设施规划建设工作,
近日,重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划(2024—2025年)》(渝府办发〔2024〕29号,以下简称《行动计划》)。基本原则:以“政府引导、市场主导、智能便捷、适度超前、数智赋能、强化支撑、创新融合,安全高效”为原则,构建以超充为主体、新能源汽车与电网融合互动的高
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!