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此外,充电运营商还可通过广告费收入、售车提成、4S服务等多种待开发模式盈利。
1.2.运营的市场格局
在过去,充电桩的铺设主要由国网公司主导,但因种种原因而近年来逐步淡化。随着市场开放,政策的友好,且国网公司在2C方面经验、能力不足,导致一批市场化的运营平台出现。
充电桩分布方面:截至2019年底,根据充电联盟数据显示,国内累计建成充电桩数量约121.9万台,其中公共桩约51.6万台,较2018年底增长近55.9%。拥有充电桩数量排名第一的企业是特来电,共计14.8万台,第二名星星充电约12.0万台,第三名为国家电网公司,约8.8万台,集中度较高,CR3占比达69.1%。
充电量方面:2019年国内公共桩总充电量约53亿kWh,其中特来电以近21亿kWh排名第一,占比约40%。对运营企业而言,桩址的选择最为重要,直接提升利用率。
1.3.盈亏平衡的点
利用率测算:充电运营的利用率是最关键指标,我们先简单估算目前的分散式充电桩运营企业的平均利用率,假设及结果如下:
国内目前整体车桩比约3.6:1,而考虑到部分家庭乘用车对公共桩需求较小,估算整体公共桩涉及的车桩比约在4.5:1至5.0:1之间;公共桩目前仍以交流为主。
我们可见,目前国内公共桩的利用率约在5.1%-5.7%之间,所以我们取中值,目前充电桩运营的整体利用率约在5.4%。桩铺设位置好会带来较好的利用率,而位置差的基本无人使用,所以各企业的利用率会有不同差异。而如果全为交流桩或全部建成直流桩,则利用率差距极大(充电时长因素),所以也是国网公司在2019年停止了对交流桩招标的原因。
盈亏点的测算:按照2019年国网招标假设,直流桩单台功率97kW、价格约1160元/kW,假设10台直流桩;补贴参考重庆,给与300元/kW的一次性建设补贴。我们得到如下所示的充电桩利用率和投资回收期的测算表:
由于目前充电桩的使用寿命一般为8-10年,按照8年估算,则需利用率在8.0%才可以实现投资回报平衡,这也与国内充电运营企业调研得到数据相吻合。利用率很像利率,决定了运营企业的发展。
2.行业的盈利时点何时到来
由于国内运营企业成规模的较少,且各家的充电桩铺设在设备、地理位置等选择各不相同,所以难以有统一的分析,但目前绝对龙头特来电已占据多项优势,可以简单分析作为行业参考。
2.1.利用率未随数量增加而下滑
2018国内新能源汽车销售量喜人,年底时国内总车桩比达到了约3.8:1,所以2019年起国内充电桩行业充电量实现迅猛增长,整体利用率有所提升。
2019年全年国内总充电量约52.5亿kWh,其中特来电约21亿kWh,同比增速近86%。使用率方面,行业内龙头国网公司2017年快充桩使用率约4.9%,慢充约1.9%;特来电2017年快充约8%,慢充不到3%。随着国网在充电领域的投资放缓,民营企业快速发展,叠加特来电铺设的交/直流桩占比结构变化、对选址更加合理等因素,带动利用率直接提升:2019年第一季度总体的充电使用率超过8%的盈亏平衡点,全年数据有望超越9%。
2.2.实现盈利的时点即将到来
首先测算充电桩使用率提升的业绩弹性。假设目前国内充电桩运营企业的平均功率约12kW每台,行业的充电服务费为0.6元/kWh,那测算使用率提升1%带来的利润弹性如下:
可见目前行业内对于每1万台充电桩,使用率提升1%带来约473万元的利润额。
可见利润回报的时点:目前国内充电运营,除去公交、物流此类专业机构外,面向全社会的商业模式且形成规模的企业数极少,除国网公司外仅特来电及星星充电两家具备10万台以上的规模。
以特来电为例,2018年公司利用率约6.5%,而公司全年税前利润约-1.8亿。2019年前三季度,公司的税前利润约-0.7亿元,但全年充电高峰期为第四季度,全年使用率有望到达9%,利润增加额近1.2亿。所以公司2019年第四季度有望实现首次盈利,而全年数据大概率在2020年会实现盈利。
3.运营的前景和投资方向
现今国内充电发展已不追求数量,而重在效率,在国网放缓的背景下,民间资本会充分考虑投资回报率。整体而言国内充电桩的空置率会明显下降,若考虑回报周期,行业的使用率预计会保持在10%以上。
对应企业层面,运营目前龙头是特来电,铺建规模全国遥遥领先,并形成了一定规模的充电网络,App用户数突破240万。若2019年财务数据表现好,则有望带动充电运营得到更多的关注度。
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