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限购政策下,发达限购城市汽车需求受到较大抑制
截至2018年我国的汽车限购城市有9个:上海、北京、广州、天津、贵阳、杭州、深圳、石家庄和省级行政区海南。其中贵阳2019年9月取消限购政策,海南2019年放松限购政策,广州、深圳2019年-2020年增加牌照指标。总结来看,9大限购城市的2018年汽车牌照指标整体66万辆,约占国内乘用车销量的3%;9大限购城市2017年机动车保有量约2024万辆,占国内机动车保有量的7%;考虑到这9大限购城市是我国基本是我国经济发展前列区域(9大城市GDP占比17%),限购政策下9大限购城市千人保有量仅有189辆/千人,低于非限购城市郑州(399辆/千人)、苏州(332辆/千人)、厦门(307辆/千人),远低于发达国家水平(美国780辆/千人,日本587辆/千人,韩国411辆/千人),后续限购政策如若逐步放开,真实需求体现下,9大限购城市汽车具备较大发展空间。
限购政策放松下,分情形测算限购城市增量贡献
考虑石家庄限购政策宽松(限制家庭第三辆车),同时贵阳已取消限购,我们这里主要对限购政策放松下对北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、海南六大城市的潜在增量空间进行测算。
情形一:如果放开新能源汽车限购,+2.1%
当前对新能源汽车有限购的城市主要是北京。2019年第六期(2019年12月)北京一共有46万人申请新能源汽车牌照。这样来看,如果政策放开新能源汽车限购,有望一次性带来北京46万辆增量消化,考虑2019年国内乘用车销量2144.4万辆基数,那么放开新能源汽车带来的2020年销量增速促进约2.1%。
情形二:如果当前限购城市牌照翻倍供应,+3.9%
根据现行政策,当前所有限购城市牌照供应量为83.7万辆,如果2020年所有限购城市牌照供应量扩容一倍,有望一次性带来全国83.7万辆增量消化,考虑2019年国内乘用车销量2144.4万辆基数,限购城市牌照翻倍带来的2020年销量增速促进约3.9%。
情形三:如果取消所有城市限购政策,+20%(摇号有效比例1/3假设),+29%(摇号有效比例1/2假设)
通过限购城市摇号(新能源汽车+传统车)及竞价人数测算(无摇号城市上海根据北京拟合测算),全国累积抑制总需求达1342万辆(主要是北京和上海,最新期北京大约传统车摇号334万,新能源汽车46万,上海竞拍人数15万左右,需求类比北京在574万辆;广深天杭海南摇号总和389万辆)。真实需求取决摇号中的真实比率,假如参与摇号的1/3人数有短期购车需求,则取消限购后预计放出419(=(1342-83.7)/3)万辆增量需求,考虑2019年国内乘用车销量2144.4万辆基数,取消所有城市限购后带来的2020年销量增速促进约20%;假如参与摇号的1/2人数有短期购车需求,则取消限购后预计放出629(=(1342-83.7)/2)万辆增量需求,考虑2019年国内乘用车销量2144.4万辆基数,取消所有城市限购后带来的2020年销量增速促进约29%。
需要注意的是,由于上海并无摇号政策,摇号人数缺失,故此处我们用北京的数据和上海做拟合,得到情形三的上海增量结论。拟合的核心假设来源于我们2019年7月发布的《汽车基础研究系列三:存量与增量:汽车行业空间与机会》汽车千人保有量影响因子探讨中的结论:各国汽车千人保有量与人均GDP强相关。
全球分区域来看,各国汽车千人保有量水平和该国经济发展程度(人均GDP水平)有很强的关联度(正向相关)。中国分区域来看,国内各区域汽车千人保有量与各地经济发达程度呈现一定的(正)相关性,经济越发达(人均GDP越高)的省份,汽车千人保有量水平通常越高(上海、天津和北京三大直辖市在限购政策抑制下与趋势线有所偏离)。
基于人均GDP和千人保有量的强线性相关性,我们对照北京测算上海取消限购后的真实需求约573.59万辆(测算步骤参见表4)。
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