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传统旺季“金九银十”已过,而锂电产业的高景气度得以延续,并且出现结构性好转的迹象。
上周,碳酸锂期货价格多次上行,主力合约2501一度冲高至87600元,带动其他月份合约集体升高至8万元区间。部分机构的碳酸锂现货报价亦同步回弹,由雅保举办的最新一批碳酸锂现货拍卖,以83400元/吨的价格成交。
按照供给过剩格局未变,而锂价高位将抑制消费、刺激供应的逻辑,锂价反弹空间依旧受限。但与此次价格重返高点相关的需求端“逆季节性”走强值得关注。
短期来看,受到新能源汽车“以旧换新”补贴效应放大、特朗普上台、电池出口关税调整双重推动锂电池防御性抢出口的影响,11月以来的锂电需求表现远超预期。
市场数据显示,“以旧换新”政策持续刺激,其中新能源汽车补贴申请数量超过60%,带动今年1-10月新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆,均超过去年全年量,带动2024年产销量预期从1150万辆上修至1250-1300万辆。
与此同时,11月6日美国下一任总统确认为特朗普,强化加关税预期,锂电产业链出现防御性提前“抢出口”的现象。
宏观政策层面,11月中旬财政部、税务总局宣布于12月1日起调整部分产品出口退税,锂电池等出口退税率将由13%下调至9%,短期抢出口可能加剧。
长期来看,需求端反转的信号来自于产业链内部发酵已久的结构性调整。
首先从终端来看,乘用车领域,截至10月,增程、插混车型合计占新能源零售比重提升至44%;其中增程市场呈现快速发展,理想、赛力斯等头部车企出现阶段性爆发,长安、零跑等增程产品则持续加快增长,推动大电量增程电池的出货。
商用车领域,10月新能源重卡销量创下新高,连续21个月保持同比增长;单月同比增长达到141%,连续8个月同比增速超过100。细分领域的新能源渗透,正在强势拉高锂电需求增长的弹性。
其次在电池环节,近期市场中多重利好集中发酵。
对于头部电池厂来说,三季度来基于快充电池需求的优质产能供应一度出现紧缺,推动厂商上调2025年排产、调整幅度或达100GWh,同时签订多份供应长协、重启资本开支和产能建设计划。此被行业认为是锂电开启反转的关键动作。
对于电池行业整体而言,部分新能源车企持续精简供应商,且开始对新推出车型采用独家电池。如小鹏G6、M03、P7+分别独家采用了中创新航、弗迪和亿纬锂能的电池配套。单一车型开启电池独供,将直接推动电池供应商产能利用率的提高,也为锂电产业链的结构出清带来全新机会。
锂电池出口关税调整,本质上对相关企业的产能利用、成本控制等能力均提出更高要求,也进一步释放出推动产业结构优化的长期决心。
另值得注意的是,行业认为2025年欧洲新能源市场有望进入高景气度周期。2025年,是欧盟所规定的汽车平均二氧化碳排放量较2021年减少15%的关键节点。就目前来看,仍有福特、大众、丰田等大型车企未能达到此目标。
这一压力将推动相关车企加大对于电动车型的投放力度。叠加技术授权模式的实质推动,届时电池、材料需求天花板和增长潜力都将迎来新的变化。
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