十字路口的电力交易中心何去何从？

在国家电网体改〔2020〕8号文、发改价格〔2020〕258号以及国家电网和南方电网随即在疫情期间出台降电价等文件密集发布同时，2020年2月18日，国家发改委、国家能源局联合印发重磅文件《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》（发改体改〔2020〕234号），引起业内广泛关注。电力交易中心下一步走向何处，又可能推动新电改下一步如何深入，是需要关注的问题。

（来源：微信公众号“配售电商业研究” ID:EDARBI 作者：胡荣权）

一、电力交易中心的前世今生

在电改5号文发布后，国家电网公司不久就陆续在各省级电网公司层面成立了省级电力交易中心，在区域电网公司层面成立了区域电力交易中心。彼时的电力交易中心，从电网调度机构的一个职能部门独立出来，作为电网公司的一个职能部门，承担着计划内电量分配和部分市场化交易电量安排双轨制下的交易职能。

中发9号文启动新电改以来，按照新电改一系列的精神和举措，“建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台”。国家电网公司、南方电网公司在原来的交易中心基础上，整建制按照“相对独立”的原则，成立了省级与区域交易中心以及南北两个跨区跨省交易中心，“将原来由电网企业承担的交易业务与其他业务分开，实现交易机构相对独立运行。电力交易机构按照政府批准的章程和规则为电力市场交易提供服务。相关政府部门依据职责对电力交易机构实施有效监管。电力交易机构主要负责市场交易平台的建设、运营和管理，负责市场交易组织，提供结算依据和服务，汇总用户与发电企业自主签订的双边合同，负责市场主体的注册和相应管理，披露和发布市场信息等” 。新电改初期，交易中心很多还是电网企业的独资企业，随着改革深入而逐渐股份化。尽管国资委有关企业和发电企业与电网企业等共同成为交易中心的股东，但电网企业仍然是交易中心最大的控股股东，交易中心的管理人员还是由电网派出人员出任。地方电力主管部门面对强势的电网企业，或多或少面临交易规则更多实质性由交易中心编制、交易行为更多由交易中心组织的局面，由发电企业和用户代表两大市场交易主体组成的市场管理委员会更多成为摆设，在调度机构未独立的情况下，交易中心更多体现电网企业意志而广为诟病。尤其是在现货市场建设以来，交易中心和调度机构的职责界面不清、中长期交易与现货交易相互交织，其他市场主体的改革呼声渐涨。

二、国家发改委国家能源局关于电力交易中心规范运营的硬核举措

继2018年8月28日国家发改委、国家能源局发文《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》（发改经体〔2018〕1246号）后，2020年2月18日在全国人民奋力抗击新冠病毒的关键时期，国家发改委、国家能源局又联合印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》。文件进一步明确了政府对推进电力体制改革的坚定决心和信心。实施意见聚焦交易机构。对比两篇文章，有几个方面的新意值得关注：

1、发文对象发生变化《实施意见》的发文对象，在《通知》的基础上，增加了内蒙古电力（集团）有限公司以及五大发电集团。发文对象的变化，表明《实施意见》的范围从国家电网和南方电网向全国电网企业的全覆盖。前期有关调研表明内蒙古电力（集团）有限公司独资成立的电力交易中心在服务地方经济发展方面取得了较好的作用，有继续保留内蒙古电力（集团）有限公司独资的呼声，本次发文范围是一种微妙的变化。另外，《实施意见》纳入五大发电集团，或可表明国家进一步要求发电集团也作为重要的市场主体，参与市场体制的建设。

2、关于交易机构独立运行《通知》要求“电力交易机构应体现多方代表性，股东应来自各类交易主体，非电网企业资本股比应不低于20%，鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构”。本次《实施意见》，进一步把加快推进交易机构股份制改革作为交易机构独立运行的切入点，提出单一股东不大于50%股权的硬性目标，要求近期股权结构进一步优化。2020 年上半年，北京、广州2 家区域性交易机构和省（自治区、直辖市）交易机构中电网企业持股比例全部降至80%以下，2020 年底前电网企业持股比例降至50%以下的硬核要求。

3、关于交易机构规范运行《实施意见》对交易机构自身的定位，职责、交易规则以及人员、资产作出了明确界定，是推动未来规范运行的重要保障。一是相对于《通知》，明确提出交易机构不以营利为目的定位，要按照政府批准的章程和规则办事；二是相对于《通知》要求由交易机构不断完善交易机制和及时修订交易规则外，更加尊重市场主体意见，进一步明确电力交易规则的制定主体是政府部门，规则制定、修订和批准要依照程序进行，强调了市场管理委员会对交易规则初审的参与力度，强调了发电企业作为重要的市场主体直接参与交易规则的制定，而不是仅仅提出相关建议意见，而交易机构的定位调整为对交易规则提出建议而无权进行修改，这表明了规则指定主体的重大变化，交易机构作为交易中介的定位更加突出；三是新增提出了交易机构人员的产生程序和管理要求，董事会成员由股东单位推荐并不得兼任市场管理委员会职务，自2020 年起，交易机构新进普通工作人员一律市场化选聘；四是提出交易机构的经费计入输配电环节和向市场主体收费两种选择，与电网企业共用资产的交易机构原则上不向市场主体收取费用，所需费用计入输配电环节成本并单列，由电网企业通过专项费用支付，体现了逐步财务独立的发展趋势。

4、明确了交易机构与调度机构的关系《实施意见》结合这两年电力市场建设的运营实际，尊重改革发展现阶段的实际情况，较大篇幅明确厘清了交易机构与调度机构的相互关系。在明确交易机构职责的基础上，重申了调度机构的职责，明确提出调度机构负责现货市场组织，明确了现货市场包括日前、日内、实时和辅助服务的内容，交易机构要配合调度机构组织现货交易。而对于中长期交易、交易平台建设、结算等，继续由交易机构负责开展。现货交易及中长期交易均是电力市场交易的组成部分，《实施意见》体现了目前调度暂时未独立的现阶段下、尊重目前市场交易实际的实事求是态度。

5、交易机构与市场管理委员会的关系相对于《通知》仅明确了市场管理委员会的组建方式，《实施意见》进一步具体阐明了在电力市场中市场管理委员会的组建和具体作用。市场管理委员会作为独立的议事协调机制，协助政府监督交易机构行为。特别明确了市场管理委员会由市场主体、交易机构、第三方共同组成，其中第三方机构的加入市场管理委员会组建的首次提法，表明除了市场利益相关方之外，第三方机构作为独立客观公正的角色参与并监督电力市场的作用。市场管理委员会独立于交易机构，主任由国家发改委、国家能源局提名；特别明确了市场管理委员会在交易规则制订过程中的参与职责，并作为市场监管的一个环节发挥监管作用。

6、对交易机构推进电力市场建设提出要求《实施意见》结合区域性电力市场建设，鼓励交易机构开展股权业务融合，允许市场主体自由选择交易机构，推动全国范围内市场融合发展，加快全国统一电力市场建设。7、监管要求在强调了市场化方向不变、任何部门和单位不得干预市场主体的合法交易行为同时，《实施意见》较大篇幅阐述了政府监管与外部监督密切配合的综合监管体系，强调了发展第三方评估机构除了参与市场管理委员会外，进一步参与整个电力市场外部监督的作用。可以预期的是，未来在电力市场建设和运营中，包括电力行协、独立专业评估机构等独立第三方的作用将会越发明显。交易机构的定位一直是电力改革的核心内容之一，调度与交易的关系更是行业内讨论的焦点和难点，是影响改革的关键环节。《实施意见》实事求是、立足客观、内容完整、措施硬核，是在客观总结电力体制改革5年来实践和问题的基础上提出的直面要害问题的深化改革举措。《实施意见》的发布也终于对交易机构独立规范问题长久的讨论和争议给出了官方结论，未来的主要任务是如何聚精会神地落实《实施意见》提出的具体方案，推进电力市场规范交易。

三、十字路口的电力交易中心

1、在新电改深化的道路上，全国统一的交易中心的背影绰约可见《实施意见》要求在2022 年底前，各地结合实际情况进一步规范完善市场框架、交易规则、交易品种等，京津冀、长三角、珠三角等地区的交易机构相互融合，适应区域经济一体化要求的电力市场初步形成。在全国统一电力市场逐步建设的情况下，可以预见，两个跨省跨区交易中心的合并可期，建立全国统一的电力交易中心可期。

2、在新电改深化的道路上，统一的跨省跨区调度机构的背影绰约可见由于电力行业的特殊性，在建设全国统一的电力市场交易中心可期的情况下，目前两个跨省跨区调度机构与全国统一的交易中心的界面和流程势必成为未来需要解决的问题，不同的调度机构对全国统一电力市场和全国统一交易中心的运作势必形成一定的干扰。调度机制改革要与电力市场化相适应，同样需要建立与交易中心的独立规范运行相适应的独立性与规范性机制。因此可以预见，两个跨省跨区调度机构的合并可期，建立股份制的全国统一的电力调度机构可期。

3、在新电改深化的道路上，输配分离的背影绰约可见我国幅员辽阔、电网用电量居世界首位，长期以来的五级调度体系与可以预见到的全国统一交易机构和全国统一交易机构的前景下，要避免调度关系的鞭长莫及，调度层级的变化是发展的必然方向。从这个角度预判，如果说全国统一调度机构围绕输电进行调度的话，输配分离的背影同样绰约可见。

4、在新电改深化的道路上，电网企业资产拥有权与运营权的背影绰约可见交易中心的股份化改造并规范运营与未来调度机构调度同样股份化规范化运行和调度关系及输配分离的变化趋势，与电网企业资产全国范围内的未融合之间，注定解决的途径是电网资产拥有权与电网资产运营权的分离，因此，电网资产所有权与运营权两权分离的背影同样绰约可见。党中央在下一盘大棋。在不断深化新电改的背景下，在国网公司连续换帅的背景下，在更需要振兴地方实体经济的背景下，十字路口的交易中心到底会走向何方，新电改继续走向何方，在诗与远方的道路上，且行且观察。