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“新型基建”系列研究报告-发改委定义新型基建,七领域迎机遇
(来源:华泰证券 作者:王林,谢春生,胡剑,黄斌,李斌,张馨元,关东奇来,郭梁良)
国家发改委首次明确“新型基建”范围,建议关注七大领域及核心企业据央视财经报道,4 月 20 日国家发改委首次明确新型基础设施的范围,初步研究认为,新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施 3 个方面。结合新型基建最新范围,我们认为以下七大关键产业领域有望最为受益:5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造。建议关注上述领域及其中的国产化行业龙头、应用层受益企业。
信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施是新型基建的三大方向据央视财经报道,国家发改委初步研究认为,新型基础设施主要包括:1)信息基础设施:基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等;2)融合基础设施:深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。3)创新基础设施:支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。
我们认为新型基建将对中国产生历史性影响,七大领域或是核心发力点根据国家发改委本次对新型基建的解读,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。对于新型基建的实质,我们建议需要站在一个更高瞻远瞩的视角去看待:新型基建有望承担的是加速社会及经济结构优化和升级的重任,在即将到来的“十四五”时期及未来,将对中国产生历史性影响。我们认为,以 5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造为代表的七大产业有望成为新型基建投资驱动下核心受益的关键领域。
新型基建逐步发力,2020 年新型基建预计投资额达 1.56 万亿元据 2020 年 04 月 18 日华泰策略《新基建投资如何落地及回报率测算》中对已披露信息样本的梳理,截至 4 月 12 日,2020 年全国 31 个各省/市/自治区累计重点项目中 2020 年计划完成投资额达 6.7 万亿元,其中新型基建预计投资额达 1.56 万亿元,约占 2020 年投资额的 23%。融资模式上,硬件技术层适用短平快的 BT,应用层适用共同运营的 BOT。投资回报率上,关键变量保守假设条件下,华泰测算新型基建年化回报率在 12.5-21.6%,大幅高于传统基建的 3.3-5.4%。专项债新型基建项目也印证了项目类型与回报率的关系:早期数据应用类>技术类>远期智能应用类>传统基建。
关注新型基建关键领域中的 10 大国产化行业龙头、8 大应用层受益企业建议关注新型基建七大关键领域中的国产化行业龙头:中兴通讯、海康威视、金山办公、中微公司、北方华创、浪潮信息、数据港、中国软件、宁德时代、宝信软件。同时我们认为随着新型基建的投入和建设,产业应用层领域的成长空间将更为广阔,目前来看应用层有望受益的企业包括:用友网络、科大讯飞、广联达、中科创达、深信服、石头科技、兆易创新、汇川技术,建议关注。
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习近平对国家级经济技术开发区工作作出重要指示强调不断激发创新活力和内生动力以高水平对外开放促进深层次改革高质量发展新华社天津10月20日电中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对国家级经济技术开发区工作作出重要指示指出,建设国家级经济技术开发区是我国推进改革开放的重要举措。
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11月5日~6日,中国华能集团有限公司总经理、党组副书记张文峰到华能在沪企业调研。在华东分公司,张文峰一行先后来到石洞口一厂、上海电力检修公司和石洞口二厂,深入电力生产一线、智慧电厂大数据中心、电机检修实操室、科创成果转化中心、CCUS装置现场以及电厂创新工作室,详细了解各单位在能源保供
11月5日,皖能集团与中国联通安徽省分公司(以下简称“安徽联通”)战略合作协议签约仪式在合肥市举行。集团公司党委副书记、总经理李明,安徽联通党委书记、总经理韩冰见证签约。集团公司党委委员、副总经理徐文宫,安徽联通党委副书记、副总经理陈铭分别代表双方签署协议,双方有关单位负责同志参加
近日,由华润电力技术研究院牵头编制的火电行业首个智能电厂国家标准《智能火电厂技术要求GB/T44770-2024》正式发布实施。该标准由技术研究院润电科学主导编制,联合行业内22家发电集团公司、能源集团公司、电力科研院所、发电企业、设备厂商等,历时4年时间完成标准的草案编制、试验验证及征求意见等
11月6日,国家能源集团河北公司定州电厂面向无人值守的燃煤发电智能控制系统顺利通过168小时试运,在国内首次实现燃煤机组全程自主控制及自主决策,构建了复杂生产流程自主运行技术体系,从根源上颠覆传统燃煤机组运行模式。无人值守系统构建了面向实时控制、大数据分析及机器学习的运算环境,部署了基
10月31日,山东分公司黄台电厂与山东未来网络研究院举行能碳未来产业联合创新中心签约暨揭牌仪式。根据协议,双方将聚焦确定性网络、人工智能、5G、工业互联网、大数据中心等领域,以联合创新中心为底座,围绕智慧电厂创建等目标,致力于在“算力+绿色能源”等方面深入合作、取得突破。
十月蓉城,层林浸染。10月27-30日,由中国职工技术协会电力专委会主办的2024年全国第二批QC小组成果展示与交流培训活动在四川成都盛大召开。来自全国电力行业的480个QC小组代表齐聚一堂,共谋质量管理工作发展,交流业务知识,纷纷登台展示一年来的创新创效成果。大唐泰州热电公司两项成果被邀请入围现
收购提供高性能计算与人工智能等领域解决方案的全球技术公司Altair致力于打造完备的人工智能设计与仿真产品组合向Altair股东提供每股113美元的收购价,相当于企业估值100亿美元,收购价格较Altair2024年10月21日未受影响的收盘价溢价19%西门子预计将实现成本与收入的协同效益预计交易完成后第二年实现
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大唐第一批“废水零排放”“液氨改尿素”“污泥掺烧”行业内第一批开展“智慧电厂”建设江苏省第一个“超低排放电厂”中国大唐第一个“示范电厂工程”称号,南京市第一个荣获鲁班奖的火电工程中国第一家完成超超临界发电机组全电机DCS系统自主可控改造……当以上信息出现的时候,你脑海中出现的是什么
在全球能源转型的浪潮中,我们深刻地经历了电力市场化变革和新能源的迅猛发展给电力系统带来的巨大冲击和改变。如果说我国在之前很长一段时间里都是在向数字化转型努力,那随着今年年初我国首次将“开展‘人工智能+’行动”写入政府工作报告,我国也步入了向数智化转型的时代。根据北极星电力网对各大
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