IEA报告：2020全球能源需求大降 可再生能源需求反增1%

近日，国际能源署（IEA）发布《全球能源回顾2020：新冠肺炎危机对全球能源需求和碳排放影响》报告，总结了2019年全球能源供需及碳排放情况，并基于新冠肺炎疫情对2020年一季度全球能源的影响，分析预测了全年的能源需求和碳排放。报告指出，新冠肺炎疫情的蔓延对全球能源系统造成了近70年来的最大冲击，预计2020年全球能源需求将下降6%，同时导致全球能源相关碳排放下降近8%。全球电力结构将出现最大幅度的低碳转型，低碳发电在电力需求占比将激增至40%。报告要点如下：

一、截止4月中旬，受封锁影响的人口在全球一次能源消费占比超过50%

新冠肺炎疫情已经成为全球卫生危机，截至4月28日已有300万例确诊病例，并导致20多万人死亡。世界各国为降低病毒传播速度而采取的封锁措施，使得到4月中旬全球已有占全球能源消费50%以上的人口受到影响，这一数字在3月中旬还仅为5%（图1）。4月份处于完全封锁状态的国家每周能源需求平均下降25%，处于部分封锁状态的国家平均下降18%。

图1受封锁影响的人口在全球能源消费中占比（单位：%）

二、一季度全球能源需求下降3.8%，煤炭降幅最大

由于全球经济活动和流动性的急剧减少，2020年一季度全球能源需求下降1.5亿吨油当量，同比下降3.8%，逆转了2019年的增长势头。全球经济活动的下降对某些能源品种的需求影响远大于其他能源，具体表现为：

1、煤炭需求受冲击最大，同比下降近8%。这一显著下降主要是由于电力需求下降所致，电力部门占到煤炭消费的2/3，一季度全球燃煤发电下降了约10%。中国作为以煤炭为基础能源的经济体，煤炭消费量占全球一半以上，其在第一季度煤炭消费下降了8%。此外，一些国家/地区廉价的天然气和可再生能源的持续增长给煤炭带来了挑战，加上暖冬天气限制了煤炭的使用以及疫情导致企业停工使得用电需求降低，美国一季度煤炭消费量下降30%，煤炭在其电力结构中占比首次降至20%以下，欧盟一季度煤炭需求也下降20%以上。

2、石油需求也受到严重打击，同比下降近5%。石油需求下降主要是交通运输业活动以前所未有的规模下降所致，其占全球石油需求的近60%。截止一季度末，全球公路运输活动几乎降至2019年水平的一半，一些地区航空旅行几乎完全停止，欧洲部分国家降低90%以上，导致全球航空运输活动降低60%。由于交通需求下降，仅在3月份全球石油需求就以1080万桶/日的创纪录速度下降。

3、主要天然气市场的需求小幅下降，供需不平衡导致天然气库存大增。由于北半球气候较往年温和，全球主要天然气市场的消费量在疫情爆发前的2020年初期就已经下降，一季度欧洲天然气需求量同比下降2.6%，美国由于住宅和商业需求急剧下降导致其天然气需求同比下降4.5%。亚洲成熟天然气市场需求也有所降低，日本液化天然气（LNG）一季度进口量下降3%，1-2月韩国国内天然气销售量下降2.5%，而中国天然气需求则基本持平。天然气供应并未因消费下降而调整，导致天然气库存大幅增加。截至3月底美国天然气地下储气库存储量比2019年上升了77%，比近5年平均水平高出17%；欧洲则增长了40%，比近五年平均水平高出80%。

4、封锁措施导致电力需求显著下降，进而影响电力结构。尽管封锁措施在大多数国家实施了不到一个月，一季度全球电力需求已下降了2.5%。中国率先采取防控措施，一季度电力需求降幅（-6.5%）全球最大，其他地区受到的影响较为有限，欧洲、日本、韩国和美国的一季度电力需求下降2.5%至4.5%，其他影响因素还包括1-2月的气候偏暖。全面封锁措施已使法国、印度、意大利、西班牙、英国和美国西北部地区的每日电力需求减少了至少15%，实施严格封锁措施的经济体和服务产业占较大比例的经济体受到的影响最大，意大利的电力需求降低25%以上（图2）。由于一季度风力发电和光伏发电大幅增长，可再生能源发电量增长3%，而电力需求总量减少提高了可再生能源在电力供应中的比例。所有实施封锁措施地区的电力供应在一季度都明显向低碳结构转变，中国的燃煤发电量减少量最大（约100 TWh），导致全球火力发电量下降。

图2各国封锁措施对电力需求的影响（单位：%）

5、可再生能源是一季度唯一需求增长的电力来源。可再生能源发电基本未受疫情影响，一季度全球可再生能源发电量增长近3%，而其他用能部门的需求有所下降，导致可再生能源总需求增长约1.5%。可再生能源电力需求增长的主要原因是去年新建的超过100 GW光伏项目和约60 GW风能项目提振了产出，再加上成本较低或政策支持导致可再生能源通常比其他电力资源优先调度。另外，一季度可再生能源在全球发电量占比从去年同期的26%提升至28%。生物燃料直接受到道路运输燃料需求下降的影响，巴西、欧盟和美国的乙醇和生物柴油厂商已经降低了产量。

6、全球核能发电量同比下降约3%。核能发电量下降的主要原因是电力需求下降和一些核电设施按计划关闭。欧盟下降幅度最大，法国核能发电量下降了11 TWh（-10%），德国下降了3 TWh（-17%）。美国由于气候温和及电力需求下降，一季度核能发电量下降了4 TWh（-2%）。中国是少数几个核电增长的地区之一，一季度发电量增长了1%，主要原因是2019年6月建成投产了两座大型核反应堆。

三、预计2020年全球能源需求将下降6%，除可再生能源外其他能源需求都将下降

尽管许多国家采取了宏观经济刺激政策，但从最严重的经济衰退中复苏是一个渐进的过程，而且还将伴随大量经济活动的永久性损失，预计2020年全球能源需求将降低6%，为70年来的最大下降（图3）。新冠疫情对2020年全球能源需求影响将是2008年金融危机影响的7倍以上，所有能源品种需求都将受到影响（图4）。

图3 1900至2020年重要历史事件对全球能源需求的影响（单位：%）

图4 1970-2020年全球各能源品种需求同比变化（单位：百万吨油当量）

1、石油需求将下降9%，石油消费水平将回到2012年。预计2020年全球石油需求同比减少930万桶/日。封控措施对187个国家/地区的影响几乎使全球流通陷入停滞，预计4月份石油需求同比减少2900万桶/日，降至1995年的水平。第二季度需求量预计将比2019年减少2310万桶/日。随着下半年经济逐渐复苏，全球石油需求将有所提升，但石油需求不会达到危机前的水平，12月的需求将比去年同期水平下降270万桶/日（图5）。疫情对经济影响波及到汽车行业，汽车销量下降将影响到2020年余下时间的汽油需求，预计全年汽油需求将下降290万桶/日，降幅为11%。柴油需求中较大部分用于卡车和船舶运输以及制造业，因此其受到的影响相对较少，预计全年柴油需求将下降200万桶/日（降幅7%）。封锁措施对航空业影响较大，预计下半年航空燃油和煤油的需求将比2019年减少20%，全年需求将下降210万桶/日，降幅达到26%。石油需求前景在很大程度上取决于疫情持续时间以及重启经济活动的力度，如果缩短封锁期并在2020年下半年实现经济强势反弹，可能将全年石油需求降幅缩小650万桶/日。另一方面，如果2020年下半年出现第二波疫情，石油需求降幅可能会增大。

图5 2020年每月度石油需求同比变化（单位：百万桶/日）

2、电力需求下降将导致全年煤炭需求下降8%，几乎所有地区的煤炭消费量都将下降。主要煤炭消费国的经济影响程度和恢复速度，将决定2020年全球煤炭消费量的下降幅度。尽管2月以来煤炭需求开始逐步恢复，但低成本水电、风能、太阳能和核能的冲击将使燃煤发电量降低，预计2020年中国煤炭需求将下降5%左右。由于经济增长和电力生产正在显著放缓，印度煤炭需求降幅更大。即使在近年来增长最快的东南亚地区，煤炭发电也因电力需求下降而受到限制。发达经济体的煤炭需求将大幅下降，美国、欧盟、韩国和日本将分别下降25%、20%、5%和10%。如果中国和其他煤炭消费大国能够更快地从危机中复苏，全球煤炭使用量的降幅可能缩减一半。