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风光消纳指标出台提升装机空间

5月19日，国家电网发布其经营区2020年风电、光伏发电新增消纳能力目标，在完成《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》确定的重点地区风电、光伏发电利用率目标前提下，充分释放新能源消纳能力，明确2020Q1风电、光伏发电的限发电量不纳入清洁能源消纳统计考核，将其刨除后，2020年目标是风电、光伏发电合计新增消纳能力68.5GW，其中风电29.5GW、光伏39GW。结合南网消纳能力，预计2020年总消纳能力可达风电37GW、光伏47GW，大大超出年度装机目标。

为达到国家电网2020年风电、光伏发电新增消纳能力的目标，压力来源可主要分为新增装机和改善消纳两种情况。2019年，我国新增风电装机25.8GW，同比增长25.3%，新增光伏装机30.1GW，同比减少32%，其中国网经营区完成新增风电装机17.9GW，新增光伏装机25.4GW。以2019年装机及弃风、弃光情况为基准来看，2020年无论是在推进发电项目建设，还是改善弃风、弃光问题的特高压项目上，都需加快进程，由此带来的市场空间十分可观。

光伏领域消纳问题相对乐观，除青海、新疆等西北部地区2019年弃光率高于5%之外，其余省级地区弃光情况已得到有效控制。国网辖区2020年消纳指标相对2019装机同比增长53.8%，其中江苏、青海、河南、辽宁、福建、上海、天津、北京、吉林、四川增幅超过100%，多为中东部地区以及拥有特高压外送通道省份。由于2019年竞价相关政策落地较晚，建设进度不及预期，部分项目结转至2020年并网，需占用部分消纳指标，预计占用量达10GW。

风电领域的压力来自于消纳问题。2020年国网辖区风电消纳指标相比2019年装机量，同比增长17.5%，其中江苏、湖北、吉林、新疆、安徽、甘肃、黑龙江、浙江增速达到100%以上。指标扩充区域主要集中在西北、东北特高压输出省份，以及风电市场蓬勃发展的中东部。近年来，我国弃风现象已得到长足改善，新疆、甘肃退出红色预警省份，释放了大量新增装机需求。个别地区风电消纳问题依然存在。2019年新疆弃风率同比下降9pct，但仍高达14%，此外甘肃、河北等地也存在弃风率较高的情况。2020年1-4月，新疆弃风电量15.1亿千瓦时，同比减少33.1%，弃风率为11.3%，同比下降4.3pct，已现改善迹象。随着特高压项目的建成及投运，消纳问题将进一步好转。

2019年，共有20条特高压线路年输送电量4485亿kWh，其中可再生能源2352亿kWh，同比增长12.8%，可再生能源电力在总输送电量中占比52.4%。未来特高压建设加速，及输运能力不断提升，将显著提升西北新能源、西南水电消纳能力。

2019年，全国非水可再生能源电力消纳量为7288亿kWh，占全社会用电量10.2%，其中9个省份（自治区）占比超过15%，27个省（市、自治区）实现同比增长，其中西部、北部地区消纳占比相对较高，未来此趋势将继续延续。

国家电网下发2020年风电、光伏消纳指标，为管理部门、产业界树立了明确的发展目标，对于行业更加有序发展起到了积极的促进作用。通过分析各省份消纳分配指标及历史装机、弃风弃光数据，我们发现以下特点：

中东部仍然是新能源消纳主力。中东部由于处于我国经济前沿阵地、用电需求稳定，并且拥有较好的光照及风资源，因此在2020年已发布消纳指标中仍然处于绝对主力地位，如江苏光伏、风电指标相对2019年装机均增长100%以上，山东、山西、河北、河南消纳指标位于前列。

特高压对消纳能力提升立竿见影。此次风电指标单独明确锡盟特高压配套拥有2GW消纳指标，而西北的新疆、青海、甘肃，东北的吉林、黑龙江，指标相对历史装机均有大幅提升，而且2020年新疆、甘肃退出红色预警区，释放大量风电指标，都与特高压近期以来加速建设及输运能力提升密不可分。今年国网将进一步加大特高压领域投资，西北、东北地区消纳能力将进一步得到提升。

2020年新能源装机有望超预期。国网发布经营区的39GW光伏、29.5GW风电消纳能力，叠加南方电网消纳能力，预计今年总体电网消纳能力可达47GW光伏、37GW风电，超出今年市场预期的40GW光伏、30GW风电的装机目标。而且特高压直流配套项目不在此消纳指标内，而今年特高压工程及配套项目建设正在不断加速，仍然存在新增指标的超预期可能。

国网明确新能源消纳指标，风光项目及配套特高压项目同步配合建设，已成为扩大风电光伏并网规模、解决消纳问题的重要途径。我们推荐关注单晶系硅片组件行业领航者隆基股份，多晶硅料、电池片双龙头通威股份，风机制造商龙头金风科技，风机叶片国内市占率第一的中材科技，以及国网旗下龙头设备制造商国电南瑞、许继电气。

（以上文章摘选自《【申港电新|周观点】风光消纳指标出台提升装机空间》）

原标题：【申港电新|周观点】风光消纳指标出台提升装机空间

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