电力营销十四五面临的宏观环境

导语

环境现状及未来发展趋势都将是电网企业开展十四五规划的重要参考和关键输入，因此，本文从政治、经济、社会、技术等多角度剖析电力营销面临的宏观环境，以期为电力营销十四五规划提供参考与依据。

（来源：微信公众号“朗新研究院”ID：Longshine-R 作者：十四五课题组）

“电力营销十四五规划系列评述”专栏

——电力营销面临的宏观环境

01

宏观环境对于电网企业有深远影响

电网企业作为电力行业领军型企业，从企业性质来看，国资性质决定了其深受国家监管和政策影响，国民经济基础产业的性质决定了其深受国家乃至国际经济发展环境的影响；

从行业市场来看，近年来国家电改政策的实施推动着电力市场的形态、结构发生巨大变化，大量的社会企业涌入售电侧市场，市场竞争日趋激烈。随着社会经济快速发展和消费升级步伐加快，终端客户的用能需求也在发生着变化；

从具体业务来看，“能源互联网企业”是电网企业的发展方向，需要其推动电网向能源互联互通、互惠互利、融合共享的道路上前进，以求产业链各方的相互赋能，助力发展多元化新业务、巩固核心业务，同时，为更好应对外界竞争，业务转型升级需求和新兴业态拓展需求也在不断增加；

从技术层面来看，数字经济浪潮下的企业数字化转型迫在眉睫，需要以领先的技术能力支撑业务高效运转，同时作为国企的排头兵，需要引领行业技术创新与发展，达成技术国际领先的战略目标；

从社会责任来看，需要把社会责任观念融入到企业具体发展实践中，在保证自身安全效益、优质服务、资源节约和环境保护的同时，主动适应经济新常态，积极履行清洁低碳发展理念，着力服务和保障民生，为广大民众提供更加全面、便捷、温馨的绿色能源服务。

综上所述，各类宏观环境因素深刻地影响、驱动着电网企业的经营发展，为更科学合理地做好电网企业十四五规划，我们需要深入分析其当前面临的宏观环境乃至未来的发展趋势。

02

”十四五”期间电力营销面临的宏观环境

1、分析思路

本文借鉴PEST[注释1]，从国家、经济、社会及技术四大类宏观环境因素出发，分析总结当前这四大方面的发展现状、形势以及特点，并基于各类因素对电网企业不同层面的差异化影响，聚焦于企业层面、市场层面、业务层面等三个角度，分析宏观因素对电网企业在企业治理、市场经营以及营销业务发展三方面的影响。

图1 电力营销面临宏观环境分析思路

2、国家政策及国企经营环境

（1）不断深化的国企改革

形势分析：

2020年国家政府工作报告提出：“提升国资国企改革成效。实施国企改革三年行动。完善国资监管体制，深化混合所有制改革。基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。国企要聚焦主责主业，健全市场化经营机制，提高核心竞争力。”

国务院国资委研究中心副研究员周丽莎表示，混合所有制改革是国企改革的重要突破口。要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油等领域迈出实质性步伐。以促进国有企业转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展为目标，稳妥推进国有企业发展混合所有制经济。

国企改革、混改已实施多年，但还远未达到国家改革政策的目标要求，而随着国企改革三年行动的在未来的实施， “十四五”期间，双百行动、放管服、三项制度等改革措施需要进一步落实执行，并且更多混改、国有资本布局优化调整等将引领国企加快推进各项改革落地，国企改革将进入快车道，并产生更多实质性成效。

影响分析：

从国网2018年和2020年改革重点任务及措施来看，其改革方向未有变化，但在各细分领域上，改革层面更高，范围也更广。可以看出混改正进一步加深，目前正积极实施混合所有制改革，主要包括电网业务股权多元化改革探索、市场化业务混改等，是电网企业未来混改的主要方向。

而”十四五”期间，电力行业在混改方面，在集体企业改革改制、优化所属企业管控模式等方面都将进一步加大力度，这将会对行业的市场化程度和监管环境、市场的竞争形势和运行机制、企业的资本布局和业务战略等产生较大影响。

图2 2018年与2020年国网两版混改方案对比

资料来源：国家电网，北极星电力网，中信证券研究部

（2）逐步加快的电力体制改革

形势分析：

新电改政策中发9号文件已发布并执行五年，五年来，我国电力体制改革取得了明显成效，2018年是本轮电力体制改革的“现货元年”，各地都相继开展了电力现货市场试运行，取得了许多宝贵经验，2019年是电力现货市场建设的突破年，电改实施颇见成效。

2020年5月11日、5月18日，中共中央国务院分别发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》和《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，两项《意见》中对电改实施提出以下相关要求：

“稳步推进自然垄断行业改革。构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度。”

“有序放开竞争性环节电价，深化输配电价改革。推进增量配电业务改革试点，开展电力现货交易试点。实施丰水期居民生活电能替代等电价政策，促进西部地区清洁能源消纳。”

由此可见，国家推进电力体制改革的力度进一步加大，推进改革的步伐也在逐渐加快，”十四五”期间，售电侧市场化改革将加速，中长期交易和现货交易协调运作成为必然，增量配电业务将逐渐成熟和持续发展，统一开放的电力市场将趋于完善，电网企业将面对空前激烈的电力市场竞争。

影响分析：

在未来，市场化程度的加深会进一步给电网企业带来客户流失的风险。逐渐丰富的市场交易类型和完善的交易机制，将给作为电费清分结算责任单位的电网企业带来业务挑战和压力。

增量配电业务的成熟运作以及社会资本的踊跃参与，会进一步压缩电网企业的市场空间，同时给大电网的安全稳定运行带来影响。统一开放的电力市场会逐渐影响电网企业在整个售电侧市场的主导地位，其在行业的先发优势会逐渐丧失。同时，市场化的经营环境也会对电网企业的业务运行、管理决策、组织建设、资源布局等带来间接的影响。

因此，“十四五”期间电改仍然是电力营销业务发展必须面对的重大挑战。与此同时，“十四五”期间电改步伐的加快将促使电网企业盈利模式发生转变，电网企业的功能定位也将有望回归能源公共事业的属性。

（3）日益提升的生态环境治理要求

形势分析：

国家层面不断强调绿色、低碳、可持续发展，生态环境治理政策、法规、指标及措施等逐年增多，在践行“绿水青山就是金山银山”理念的基础上，国内污染防治攻坚战取得关键进展，主要污染物排放量继续下降，生态环境总体改善。

今年政府工作报告首次提出，要突出依法、科学、精准治污，深化重点地区大气污染治理攻坚，加强污水、垃圾处置设施建设，加快危化品生产企业搬迁改造，壮大节能环保产业。

能源法征求意见稿首次明确，国家将可再生能源列为能源发展的优先领域，支持优先开发可再生能源，制定全国可再生能源开发利用中长期总量目标以及一次能源消费中可再生能源比重目标，并将其列入国民经济和社会发展规划以及年度计划的约束性指标。

国家能源局召开的“十四五”电力规划工作启动会议提出，推动电力绿色转型升级，重点在高度重视节能增效、全面推动煤电清洁高效发展、提升系统调节能力、全面加快电能替代。

影响分析：

对于电网企业来说，国家提倡低碳经济、绿色经济，与电网企业“为美好生活充电，为美丽中国赋能”的发展理念完全契合，国家需要电网企业发挥在节能减排、污染治理、绿色替代等方面的重要作用， 同时国家多层级生态环境治理相关的施政方针和政策落实，也为电网企业相关业务开展创造了更多发挥空间。

首先，从环保治理层面上，清洁能源消纳、新能源利用、电能替代是多年来电网企业的专项工作任务，与国家政策导向完全契合，”十四五”期间可结合国家相关部门政策发布，继续推进电能替代和节能减排，同时建设“源网荷智能电网”系统投运，促进清洁能源大规模消纳。

其次，电力作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，已被国家纳入重点节能减排领域，节能减排压力日益增加，电网企业应抓住机遇，积极推进需求侧管理工作，加大电动汽车、分布式能源等建设与推广力度，促进社会清洁低碳发展。

3、经济发展变化形势

（1）稳中求进的社会经济

形势分析：

“十三五”期间，我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，经济保持中高速增长、运行在合理区间，结构调整、脱贫攻坚、民生改善等都取得新进展。

经济保持中高速增长，总体呈现“稳中有进、稳中提质”的特征，人均GDP逐年稳步增长，2019年我国人均GDP突破一万美元。

图3 2015-2019年我国国内生产总值及其增长速度

来源：国家统计局

李克强总理指出，“十四五”时期，外部环境可能更加复杂，不确定性和挑战更多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，人民对美好生活有更多期盼。

从经济总体发展趋势来看，近几年增长速度正逐年放缓，但发展质量显著提升。随着中国经济规模的不断扩大，增长速度下降是必然趋势，据IMF预测，”十四五”期间中国GDP增速将进一步下滑到5.5%左右，但中国经济增长质量将显著提升。

影响分析：

随着我国经济进入“新常态”，经济增速放缓、产业结构调整，传统高耗能行业用电需求趋缓，节能减排力度不断加大，电力供需状况进一步趋于平衡，电网企业售电量增速放缓趋势将在”十四五”期间延续。这对于电网企业带来的直接影响将是经营风险的加大。

经济增长放缓，售电量增速将受到较大影响。部分企业受淘汰落后产能、中美贸易冲击等事件影响较大，现金流较为紧张，电费回收风险加大。除此之外，”十四五”期间我国更加注重高质量发展，这些既是对电网企业提出更高的要求，同时也为企业发展提供机遇。电网企业需要提质增效，开展精益运营管理。同时，综合能源服务市场前景广阔，电网企业可依托自身专业技术、客户优势，大力开展综合能源服务，助力企业客户加强能耗管理，提高社会整体度电经济产值，推动经济高质量发展。

（2）不断优化的产业结构

形势分析：

我国产业结构调整的总体目标上，目前正依托推动传统产业技术创新、积极发展新兴战略产业、发展新型基础建设等发展路径，扎实构建现代化经济体系，加快产业结构转型升级脚步，推动经济走向高质量发展。

2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，此项新版《目录》自2020年1月1日起施行。主要是为鼓励推动制造业高质量发展，重点加快传统产业改造提升，培育新兴产业；提高限制和淘汰类别的标准，破除无效供给产业类别。

当前，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国持续推动产业结构调整升级，推动制造业向中高端发展、高质量发展并增强对产业结构优化的带动效应。

根据相关政府文件与产业发展趋势，预计第一产业比重将进一步下降，第二产业随着新兴技术的应用将获得进一步发展，服务业拉动经济增长的贡献率不断提高，新业态新模式发展潜力巨大。同时，工业、制造业、交通等领域的智能制造、电能替代、电气化铁路等终端电气化正逐步深入拓展。

综上，我国在“十四五”期间，产业结构调整将加快，落后产能淘汰也将加快，第二产业中高端制造业占比将提升，第三产业占比将进一步提高，终端电气化率逐步提高，且向各行业加速渗透。

影响分析：

“十四五”期间产业结构调整的加快、终端电气化的快速推进，加剧了社会对于清洁能源的需求程度，对于电网企业，这样的重要战略机遇期，有必要进一步促进清洁能源消纳，解决清洁能源消纳问题。而从挑战角度出发，电网企业需要面对处理产业结构调整带来的销售市场不确定性、电力服务模式转变、电力系统平衡难度加大等问题。

其次，产业结构调整带来的各类细分产业占比的变化，对于电网企业来说，需要调整主要围绕大工业客户的传统客户服务体系，对新兴制造业投入更多服务资源。而新兴商业、服务业等第三产业客户对供电质量、服务水平等方面的要求存在明显差异，应提供差异化的客户服务，以满足客户需求。

4、社会环境形势

（1）提质升级的社会消费

形势分析：

“十四五”时期将是中国经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。

近些年，我国经济的“三驾马车”——投资、出口和消费增速均有所放缓，但我国消费者信心依然坚挺。2013年以来，我国居民消费升级发展水平稳步提升，全国居民消费升级综合指数由2013年的0.341上升至2019年的0.378，年均增速约1.73%，消费不断升级，对更高品质产品的支出增加，更加注重生活的品质消费。

图4 2015-2019年我国居民人均可支配收入及增长

来源：国家统计局

可以看到，随着中国经济的快速发展，国民收入得到提升，社会消费水平不断升级，随之而来的，是消费者更高的要求、更多的个性化需求、更好的消费体验。

图5 2018年全国主要电网最高发、用电负荷差

来源：国家统计局，中电联

能源消费的地区差异层面来看，对比2018和2019两年主要区域电网的最高发、用电负荷差数据，华东、华北、南方三大区域电网的电力缺口较大，华中电网的电力富余也大幅缩水，”十四五”期间，全国各区域电力缺口很有可能将持续扩大。

影响分析：

对于电网企业来说，社会消费升级、个性化消费需求带来的是客户服务与电能质量要求提升，电网企业传统服务模式无法满足客户需求，在”十四五”期间需要进一步突破传统服务模式，提供差异化、个性化的客户服务，同时提供创新业务及服务扩大客户选择面。

针对能源消费的地区差异形势，华东、华北、南方三大区域电力缺口的持续扩大，必将推动省间电力市场化交易，电网企业应加快电力市场化交易制度的配套建设需要持续完善，防止供需关系的不平衡情况的发生。

（2）挑战与机遇并存

形势分析：

2020开年之初便飞来一只“黑天鹅”—新型疫情，对社会产生极其重大的负面影响。在疫情的冲击下，整个社会活动无法正常进行，企业长时间难以复工复产，有研究部门[注释2]表示预计2020年我国全社会用电量增速区间降至为3.5%左右，如进一步考虑复工推迟的“预期效应”，2020年我国全社会用电量增速存在跌破3%的可能。与此同时，国家为推动降低企业生产经营成本，在《政府工作报告》中提出降低工商业电价5%政策延长到2020年年底，对于电网企业，这无疑是雪上加霜。

宏观政策层面，为应对疫情带来的重大负面影响，国家及各省市地方政府已发布多项扩大内需及投资的政策，其中两项重点：一是扩大内需，推动经济发展方式加速转变，推动消费回升，要多措并举扩消费，适应群众多元化需求；二是大力发展新基建，重点支持既促销费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，激发新消费需求、助力产业升级。

影响分析：

因疫情导致的社会用电量增速放缓，是短期影响，随着防控形势好转，售电量增速势必回升。

对于电网企业来说，”十四五”期间也应看到一些机遇：一是“新基建”将带来更多的新增用电需求，电网企业层面可充分考虑持续优化客户办电效率及透明度，帮助客户更快速接电，助力“新基建”政策的有效实施；与此同时，“新基建”也进一步加快新能源汽车充电业务发展，对于电网企业无疑是利好消息；

二是疫情的全球大流行进一步加速了数字化技术与生产生活的深度融合，疫情期间无接触式线上服务、互联网远程办公在各行各业得到快速发展，而对于电网企业来说，正契合电力新零售业务，线上线下融合、体验式的服务加速了电网公司新零售业务的发展。

另一个角度来看，电网企业在此次疫情的防控过程中，协助政府很好的完成了防疫重点工程的通电保电、助推企业复工复产等多项重要工作，彰显了央企责任担当。

而未来”十四五”期间，为更好助力政府应对社会重大事件带来的挑战，电网企业可以加深政企协同，强化能源电力系统与政务、交通、通信等领域融合，提升社会城市统筹管理和协同治理能力，从而更好体现电网企业在政府治理体系方面的社会责任以及国企担当。

5、技术发展形势

形势分析

势在必行的企业数字化转型。“数字化转型”是当前传统企业发展的必然趋势，是在传统技术特性和业务模式的基础上，涵盖新兴技术应用、技术架构变革、业务模式创新等一系列重要变化的创新实践，业界认为企业数字化转型包含数字化和数据驱动等七大特征[注释3]如下图，为传统企业的转型发展提供了很好的借鉴。

图6 企业数字化转型特征框架图

影响分析：

未来电网企业持续深化数字化转型的发展导向毋庸置疑，而基于上述企业数字化转型的特征框架，为提升电网智能化水平、持续提升营销服务智能化水平，单纯从技术发展的角度考虑，”十四五”期间对电网企业数字化转型影响较大的技术发展方向主要包括：新技术应用（数字化和数据驱动）、技术架构变革（IT架构现代化和云平台、微服务和API、数据湖和大数据分析）、数字化运维（敏捷和数字化运维）。

新技术应用方面，电网企业可充分应用“大云物移智链”等先进技术和手段，推进能源转型与信息技术深度融合，增强发展新动能。

技术架构变革方面，电网企业可以根据业务需求和发展需要，统筹分析现有业务系统或新建系统在系统性能、系统安全、数据管理等方面的需求，开展系统架构的分布式设计或改造。同时开展营销微服务建设以及移动微应用的深化建设。

数字化运维方面，在企业持续业务创新、快速迭代、精益原则的情况下，电网企业可运用敏捷运维的方式来有效支撑未来微服务技术架构下的发展需要，实现电力营销业务主动、快速、迭代的常态化机制。

综上，用一个图汇总、归纳下十四五宏观环境对电力营销的影响：

图7 宏观环境各因素及对电力营销影响总结

03

结束语

2015-2020年是飞速发展的五年，五年间我国的政策环境、经济发展、社会环境以及技术发展等宏观要素均发生了巨大变化。本文通过研究这些宏观要素的现状、形势和特征，进而分析这些要素对电网企业在“十四五”期间的企业治理、市场经营和营销业务三大方面影响，抛砖引玉。由于宏观环境各类因素较多，本文所选取宏观环境因素或分析结果可能片面，欢迎交流。