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日前,潞安环能发布公告称,公司控股股东潞安集团拟将包括潞安环能约61.81%股份在内的多项资产,无偿划入新组建的潞安化工集团。潞安化工集团于今年8月7日设立,由山西国资运营公司全资持股。多方消息显示,以潞安化工集团为平台,山西潞安、晋煤、阳煤三大集团的化工业务将实现专业化重组,产业集中度进一步提升,有望打造一个年收入超千亿元的化工巨头。
事实上,“集约化”已成近年煤炭产业发展的关键词之一。继国家能源集团重组成立后,地方层面山西焦煤与山煤集团、山东能源与兖矿集团等整合持续推进,随着头部企业数量减少、规模增大,产业集中度得到有效提升。但同时,业内人士普遍认为,我国煤炭产业集中度偏低的状况未根本扭转,煤企整合壮大之路仍待加速。
目前仍属于典型的竞争型产业
产业集中度越高,一个行业的大型企业份额越高、规模越大,产业竞争力也就越强。按照国际通用分类法,前四名企业的集中度若低于30%,该行业为“竞争型”,存在规模化受限、过度竞争等制约。
中央财经大学煤炭上市公司研究中心主任邢雷告诉记者,2019年,我国煤炭开采和洗选业企业共计4239家。其中,前四家企业的煤炭产量占全国总产量的28.1%,产量前八的企业占比为40.5%,说明其仍是典型的竞争型产业。
中国工程院院士康红普也称,我国煤炭产业市场结构不平衡的问题长期存在。“煤炭是我国化石能源市场化程度最高的领域,但前八家大型企业的原煤产量只占全国的40.5%。相比之下,俄罗斯、印度等其他主要产煤国,产业集中度已达到55%-65%。”
记者进一步了解到,在政策引导、多轮整合等推动下,我国煤炭产业集中度历经较长时间才得以逐步提升。“过去,煤炭产量前四名企业的比重一度只有个位数,到上世纪末、‘十一五’末才分别达到10%、20%左右,但目前仍未能提升到30%的水平。”国家能源集团技术经济研究院专家吴璘表示,除头部企业市场占有率低,我国煤企数量与煤矿主体仍然偏多。截至去年底,全国仍有数千家煤企、5268处煤矿,远高于其他主要产煤国。尽管产业集中度不断提高,中部、尾部企业“多而散”的特征仍可能带来激烈的市场竞争。
“随着产业集中度提升,大型煤企对市场的影响力、产业对下游的议价能力有所增强,市场竞争秩序可明显改善。最为突出的表现是,2017-2019年,我国煤炭市场出现少有的三年平稳期,对于上下游都是有利的。”吴璘坦言,但目前,我国煤炭产业集中度并未达到理想状态。
跨区域、跨级别整合难度较大
基于规模效益特征,煤企整合对于提高产业投资能力、推动技术进步、安全绿色开采均有明显的促进作用。为此,近年的实践案例越来越多。在此过程中,还有哪些制约因素?
吴璘认为,影响我国煤炭产业集中度一步提升的因素,已由“量”的制约更多转向“质”的变化。过去一段时间,庞大的小煤矿数量和煤企数量是摆在煤炭产业面前的一道鸿沟,经过产业结构优化调整,上述因素正在弱化。
“目前主要的影响因素,一是产业准入标准和退出机制不尽完善;二是地方保护主义增加煤企跨区域兼并重组难度;三是产业经济周期带来企业效益大幅波动,顺境煤企惜售,逆境兼并吃力;四是作为煤炭产业绝对主力的国企,重组工作中管理岗位整合、职级体系对接等方面障碍较多,自主重组积极性不高;五是煤炭企业普遍职工多、负债高,市场化重组意愿不强。”吴璘称。
在邢雷看来,区域整合的效果相对明显,不少地区目前仅剩1家大型煤炭集团,实力也随之增强,但从全国层面来看差距尚存。“我国煤炭资源及需求相对分散,不同地区的资源禀赋、煤种需求、区域特征等条件各有不同,近年跨省、跨区域的整合案例几乎为零。假设山西与贵州的煤企合并,看似体量大了,但距离较远等因素,导致管理成本反而大幅增加。集中发展到底利大还是弊大?”
即便是同一区域,整合也有限制。邢雷举例,同在鄂尔多斯煤田,从资源条件来看具备整合的基础,对资源开发利用、环境保护等也有好处,但各家企业分属不同地区、不同所有者,操作起来并非易事。“首先涉及资产管理体制的问题。例如,山西、内蒙古的煤企分别属于当地国资委管理,合并之后到底归谁?如果各为央企、地方国企,跨级别合并难度更大。”
产业集中的量、质均需提升
减少过多的市场参与主体、进一步提高产业集中度是方向所在。《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见(征求意见稿)》也提出,到“十四五”末,组建10家亿吨级煤炭企业等目标。重点任务之一,就是“通过兼并重组组建大型企业集团,提高产业集中度,促进发展方式由数量、速度型向质量、效益型转变”。
对此,产业集中度达到什么样的水平才合适?吴璘认为,综合考虑资源配置效率和社会福利效率最大化要求,以及主要产煤国煤炭产业集中度、我国煤炭主要下游产业集中度等情况,建议产量前八位企业的煤炭产量占比达到50%,或将产量前四家企业的比重提至40%左右。
作为提升产业集中度的主要途径,煤企整合将在下一阶段持续加速。“整合不仅仅是规模相加、业务合并,发展也不是简单‘修修补补’。而要瞄准新的方向,推动关键核心技术攻关、管理模式变革,及组织结构、经营业态、商业模式等一系列更新。”中国能源研究会高级研究员牛克洪提出,新平台应由单纯的规模扩张型转为专业化的高质量发展型,避免为了整合而整合。
吴璘认为,前期,煤企整合少有打破所有制、地区及产业等界限。下一阶段,可考虑引导企业进行跨所有制、跨区域、跨产业的融合发展。例如,加强区域内外煤企联合,推动区域性乃至跨区域的大集团组建;鼓励煤企实施煤、电、路、港、化等关联产业联营或一体化发展,促进产业链取长补短。
同时,也要避免整合之后出现“大而不强”等问题。“产业集中度仅是代表头部企业产品或市场规模占比的一个结构比率指标,很难真正从质上表征产业发展水平。因此,既要通过强强联合、以大并小的方式壮大头部企业,也要继续通过淘汰弱小和落后,进一步提高产业发展质量,保证煤炭产业集中度在量和质上均得到提升。”吴璘称。
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环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
主产区煤矿需求一般,煤价震荡偏弱,近期部分煤矿检修倒工作面,产量稍有回落,少数跌幅较大的煤矿出货有所好转,个别煤种价格小幅探涨;但是港口市场疲软,终端按需补库,贸易商仍偏观望,整体需求有限,多数煤矿价格承压。进口方面,下游电厂持续招标,叠加印尼开斋节放假,生产积极性不高,报价坚挺
这几天,港口电煤价格深跌后走势开始趋稳,市场询盘也逐步增多,现货贸易商集体挺价,甚至有贸易商试探着提高报价。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在815左右,秦港5000的报价在715左右,秦港4500的报价在620左右。这些报价,比一个月前,普遍跌了100元/吨左右,贸易商基本处于亏损状态,挺价意愿
进入四月份,大秦线如期展开检修,日运量降至100万吨水平,较三月日均发运量减少15万吨。环渤海港口调入量偏低,而调出量保持正常水平,促使环渤海港口库存出现明显下降。截至目前,环渤海港口库存降至2100万吨,较大秦线检修前减少60万吨。流通环节现货供给压力减轻,市场情绪有好转,环渤海港口煤价
大秦线检修开启后,对市场影响几乎微乎其微,一是全国大部分地区气温同比偏高,电力需求愈发呈现出淡季走势,日耗的不断下行及前期采购进口煤的相继到港,合力推高电厂库存,基本无补库压力;二是今年汛期到来,南方降雨量增加,水电发力将逐渐明显,对火电形成压制,终端主动采购意愿降至冰点;三是化
三月初,企业复工,再加上天气尚寒,整体日耗恢复至旺季水平。随着天气回暖,下游需求并未出现明显的增长,日耗开始呈季节性回落。四月份,正值传统用煤淡季,工业用电恢复缓慢,民用电负荷偏低,沿海八省电厂日耗进一步回落至180万吨附近。由于港口连续降价,坑口需求有限,叠加大集团外购价再次下调
节后,主产区多数煤矿保持正常生产,落实长协发运,采购多以刚需为主,整体煤炭供应水平稳定。在自身存煤储备安全、正值消费淡季等因素加持下,电厂缓购压价意愿依然较强,市场询货热情不高。建材行业景气度不温不火,水泥行业采买也以刚性为主。但是,卖方期待的大秦线检修、煤炭紧张,以及内贸煤价格
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