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补贴退坡只影响短期需求,长期需求仍保持稳定增长。10月14日,《风能北京宣言》发布,为进一步加快全球风电发展,《宣言》发出五点倡议。其中,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。
目前,推动风电行业景气度的一个重要原因和光伏差不多,就是补贴退去后的平价上网,2021年海上风电将取消补贴,2022年开始风电行业迎来平价时代,所以,目前处于海上风电的抢装时期。
2、风电行业景气度上行
风电行业在政策推动以及成本不断降低下,行业景气度会维持较高水平,其中产业链的核心企业能充分享受到行业成长的红利。
全球风力发电装机量持续增长,预计5年后超过1TW。2010年,全球风机累计装机量只有194.4GW,而2019年达到了651.5GW,年复合增长率为14.38%。中国的累计装机量也从44.7GW提升至238.4GW,年复合增长率20.43%。GWEC预测,全球风电市场仍将持续增长,2024年累计装机容量将达到1006GW,未来五年,平均每年的风电新增装机容量将达到71GW。
二、风电行业投资标的
1、风电行业产业链环节集中度较高
风电行业产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风机整机制造商、风电运营4个环节。整个产业链环节经历近年来的市场竞争淘汰后,市场集中度均达到相对较高的水平。
(1)原材料企业
风电叶片的原材料主要为树脂、玻纤、夹芯材料,分别占原材料成本为52%、31%和17%。提供风电纱的主要企业包括中国巨石、泰山玻纤和重庆国际等。
(2)零部件制造商
风电机组的零部件主要包括叶片、齿轮箱、发电机、塔架、主轴和制动系统等,其中叶片占整个机组成本为22.2%。主要的叶片制造商包括中材叶片、中复联众、中航惠腾。
在风电机组的零部件中,塔筒、叶片、齿轮箱价值量高,同时铸锻件、电力电子也是主要零部件。
(3)整机制造商
大型整机制造商包括金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、重庆海装、上海电气、湘电风能、东方电气、运达股份等。价格战对整机毛利率的影响消化殆尽,今年下半年风机毛利率开启上升通道,随着技术降本毛利率将持续增长2年以上。海上风电和大基地陆上机型对市场格局进行洗牌和集中度加强。
(4)风电运营
风电运营厂商主要为大型国营电力企业,补贴拖欠有望解决加快现金回流,十四五跑马圈地加快扩张,发电资产规模和现金流双双陡峭上行。
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2025年5月16日,里斯本:根据全球风能理事会(GWEC)发布的年度《供应侧数据报告》,2024年全球风电整机制造商共安装了127GW的风机容量,创下历史新高。GWEC市场情报团队数据显示,尽管宏观经济压力加剧、大宗商品和资本成本上升以及供应链持续受扰,29家风机制造商去年仍安装了23,098台风机。虽然2024
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光阴荏苒,时光如梭。2025年,新一轮电力市场化改革迎来十周年。(来源:微信公众号“电联新媒”作者:赵克斌)2017年,甘肃成为全国首批8个电力现货市场建设试点之一;2024年,甘肃成为全国第四个转正式运行的省级电力现货市场。今年4月底,甘肃电力现货市场连续不间断结算运行整四年。回头看,把新能
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“十四五”期间,我国光伏投资开发狂飙突进。2021-2024四年时间里,光伏新增装机规模达到636.33GW,是此前十数年累计装机规模的2.5倍。在装机规模大幅攀升的同时,光伏投资商阵营也出现多轮转换,从2024年各企业风光装机数据中,可以看到哪些新变化?最新装机数据五大发电集团曾是光伏项目开发主力,尤
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日前,越秀资本举办2024年度网上业绩说明会。交流内容及具体问答记录显示,2024年末越秀资本管理户用分布式光伏装机容量14.08GW(控股11.72GW),目前项目运营状况良好,为公司贡献了良好的收益和稳定的现金流,全年实现电费收入30.69亿元,同比增长552%,控股子公司越秀新能源实现净利润6.08亿元,同
今日(5月22日),辽宁省发改委发布《关于全省2025年度第二批拟列入分散式风电项目建设计划项目清单的公示》,总建设规模95.9MW,涉及10个分散式风电项目。原文如下:关于全省2025年度第二批拟列入分散式风电项目建设计划项目清单的公示按照《省发展改革委关于开展分散式风电项目建设方案编制工作的通
5月20日,广西壮族自治区百色市田林那比200MW风电项目正式开工。据介绍,田林那比200MW风电项目由中车株洲所与华润电力合资建设,总投资达12亿元,中国电建成都院总承包、中国能建广西桂能监理。项目配备32台6.25MW智能风机,依托独创的“抗湍流+自除尘”技术,可在复杂山地环境下稳定运行;220kV智慧
北极星风力发电网获悉,5月20日,内蒙古阿拉善盟印发《关于2025年第一批分散式风电、分布式光伏项目开发建设有关事项的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,结合2025年1-4月阿拉善电网新能源消纳条件和用电负荷增长情况,计划实施分散式风电规模10万千瓦,单个分散式风电规模不应超过50兆瓦。《
此前备受特朗普政府打击的美国风电行业,迎来了一个好消息。日前,特朗普政府取消了暂停在纽约海岸建设一个价值50亿美元的风能项目的命令。当地时间周一晚些时候,上述项目的开发商——能源巨头EquinorASA在一份声明中称,该公司接到了美国内政部海洋能源管理局的通知,该项目可以恢复施工活动。该项目
近日,吉林洮南市政府公布《关于开展洮南市绿能产业示范园区基础设施建设配套10万千瓦风电项目合资企业优选工作的公告》。项目建设规模为10万千瓦风电项目,占股比例:优选单位51%,合资企业49%。公告全文如下:关于开展洮南市绿能产业示范园区基础设施建设配套10万千瓦风电项目合资企业优选工作的公告
5月9日,中国铁建港航局党委书记张立丰在南京拜会了大唐江苏发电有限公司党委书记、董事长郭亚斌,双方围绕深化新能源领域合作展开友好交流,并达成共识。会上,张立丰详细介绍了中国铁建港航局发展历程、业务布局、三大品牌以及海上风电业务和核心船机资源建设情况,简要回顾了与大唐集团的合作历史。
北极星风力发电网获悉:为深化电力建设施工安全和工程质量专项监管,不断加大监管执法力度,切实防范事故发生,近日河南能源监管办组织对宝丰县宇晨新能源有限公司和有关参建单位开展监管约谈。会议听取了宝丰县宇晨新能源有限公司100MW风电项目施工进展和安全质量管理、专项监管企业自查、督查问题整
关于举办海上风电项目开发、建设、运维管理高级研修班(第二期)的通知2025年《政府工作报告》首次明确提出“发展海上风电”,标志着我国海上风电产业迈入新一轮高速增长与全面升级的关键阶段。目前,广东、福建、浙江、山东、河北等沿海地区积极响应,2025年海上风电重点建设项目清单近百个,规模超45
1、中标结果定了!中车株洲所斩获100万千瓦海上风电项目4月25日,华电辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目风电机组及塔架附属设备采购中标结果公示。公告显示,中车株洲所成功中标该项目,中标价格为322560.00万元。辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目,离岸平均距离约为50km,水深位于30m~
4月30日,华北能监局公示2025年23号-27号行政处罚决定。根据披露信息,其中23号-26号处罚决定与风电有关,涉及两个风电项目。根据官网信息,本次处罚所涉及的两个风电项目分别为,宁投能源宁河区丰台镇48MW风力发电项目、河北恒昌能源科技有限公司50MW风力发电示范项目。其中,23号、24号处罚决定书与
4月24日,普陀2#海上风电项目正式开工。该项目位于舟山市普陀区六横岛东南侧海域,总用海面积约231公顷,拟安装34台12MW风电机组,总装机408MW,建设一座海上升压站及陆上集控中心,通过新建项目配套送出工程(220kV)至宁波北仑区厚墩变消纳,项目总投资约50亿元。目前,项目业主正在开展专题编制工作
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