江苏用户侧储能或将爆发 群雄逐鹿下谁能受益？

多年来江苏省用电量一直保持在全国第二的水平，预计2020年全省用电总量约6327亿千瓦时，其中工业用电量约4684亿千瓦时，由此将带来高达93.68GWh的用户侧储能需求。同时江苏电改新政明确提出进一步降低谷期电价，拉大峰谷价差，充分发挥峰谷电价移峰填谷作用，鼓励储能产业发展。在此政策刺激下，江苏省用户侧储能又将“翻红”，未来将有哪些企业成为真正受益者？

本文来源：微信公众号 鑫椤锂电

近日，江苏省发改委发布了《关于江苏电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》。此次电价调整，峰谷价差比之前拉大了约2分左右，尤其是江苏省一般工商业不满1kV用户，峰谷差价扩大到0.8154元/千瓦时。对于实施峰谷分时电价的工商企业来说，当电价差达到0.7元/千瓦时以上，就可以通过储能系统实现峰谷套利。

图1：2020年-2021年江苏省峰谷价差对比（元/千瓦时）

数据来源：江苏统计局、ICC鑫椤资讯整理

“电力需求的不断增长与较大的峰谷价差是储能技术在江苏能够得到快速发展的主要原因。”江苏省电机工程学会常务理事兼副秘书长李群表示。

2015年至今，江苏省用电量持续保持增长态势，一直处于全国用电量第二的水平。

2020年1-10月，江苏省累计用电量5186亿千瓦时，同比增长5.21%，预计2010年全年总用电量约6327亿千瓦时，工业用电量约4684亿千瓦时。

图2:2015-2020年江苏省用电量统计（亿千瓦时）

数据来源：江苏统计局、ICC鑫椤资讯整理

我们假设20%的企业安装储能系统，同时考虑部分煤炭、冶金、化工等行业具有连续生产特点，预估工业高峰段用电占比为30%，按照工厂全年工作时间300天测算，那么江苏省2020年所需电池储能规模约为93.68GWh。

据ICC鑫椤资讯统计，截至2020年5月底，江苏省已建成71座用户侧储能电站，总容量125兆瓦/787兆瓦时，用户侧储能发展居全国前列，但相对于93.68GWh的需求规模而言，该地区用户侧储能仍存在相当大的供应缺口。

从江苏省电池产业布局来看，近年来已集聚了江苏时代（CATL）、中航锂电（江苏）、乐金化学（LG）、苏州力神、力信（江苏）能源等一批行业优势生产企业，锂电池已建和未来规划总产能约188GWh，省内涉足储能领域的企业数量已经超过总量的50%，其中，中航锂电、力信能源、海基新能源、中天科技等10家电池企业均参与了已投运的储能电站项目。

根据鑫椤资讯盘点，江苏省内锂电企业参与省内储能项目情况如下：

中航锂电

中航锂电拥有相对成熟的储能项目经验，承接过的储能系统稳定运行已达五年，在国内处于领先地位。截止目前，中航锂电在储能领域已实现了近海岛屿、偏远高原、高寒低压等应用场景全覆盖，项目累计超过20个，总装机容量超过150MWh，储能系统稳定运行已达五年，在国内处于领先地位。中航锂电现有锂电池产能为11GWh，根据规划，到2025年中航锂电的动力电池产能将达到100GWh。参与江苏省储能项目1) 2018年7月，中航锂电承接的江苏电网镇江三跃储能电站顺利并网，项目容量在10MW/20MWh，该项目是2018年国家电网大力发展电网侧储能的标杆项目；

2) 2020年8月，承接的江苏昆山88MWh储能电站工程完成一次性送电作业，该项目作为目前全球最大电网侧单体锂电池储能工程， 建设规模为110.88MW/193.6MWh。

海基新能源

海基新能源可谓是储能市场的一匹“黑马”，凭借高标准、高稳定性、高一致性的优异产品性能，在电网侧、调频储能、独立微网等领域均有储能项目落地，2018年至今，储能产品出货超过600MWh。海基新能源合作客户覆盖国家电网、南方电网、中国电科院、中国电建、中国能建等80+行业企业，在行业内获得了长期稳定的市场份额。海基新能源电池产能仍在不断扩张，目前公司一期项目年产能达1.5GWh，二期1.5GWh项目已经开始建设。参与江苏省储能项目1) 2018年8月，江苏海基新能源1.5MW/4.42MWh微电网储能项目并网运行。2) 2019年初，江阴云亭工业园的6.17MWh/2MW微电网储能项目投运，根据数据显示能满足可靠运转15年以上。3) 2019年8月，江苏扬子江船厂17MW/38.7MWh储能项目成功并网，该项目作为目前国内最大的单体用户侧锂电储能项目，开启了大规模锂电储能技术在用户侧领域应用的新征程。4) 2019年12月，苏州中利能源4MWh用户侧储能项目正式并网运行。5) 2020年6月，电科院移动储能车5.8MWh项目正式投产运性。

中天科技

中天科技主要聚焦储能产业链和光伏产业链，已形成含电池正负极材料、铜箔、结构件、锂电池、PCS、EMS、储能集装箱等核心部件的完整储能产业链，实现电网侧储能电站所需设备内部自主配套率95%以上，用户侧储能电站所需设备内部自主配套率99%以上。中天新能源凭借优秀的系统集成设计方案和安全可靠的系统设备，在储能领域频频亮相，参与国内多个重大电网侧储能项目，赢得了电网的一致好评。参与江苏省储能项目2018年7月，承建的江苏镇江电网侧集装箱式储能示范项目（建山、丹阳、大港电站）运行，项目规模达33MW/66MWh，该项目是2018年国家电网大力发展电网侧储能的标杆项目。力新能源

力信能源做的项目主要有户用储能、工商业侧储能和电网及大型电站储能，已经在国内外实现了销售。公司联手太阳能整体解决方案提供商天合光能，将在能源物联网、智能微网、云平台、储能电站等方面展开合作。参与江苏省储能项目镇江电网侧储能电站示范工程项目，承建的北山及五峰山储能电站，项目容量共计40MW/80MWh。除本省储能电池供应商中标外，南都电源、科陆电子、亿纬锂能等外省企业也大举进入，这些企业将成为江苏省电池企业强有力的竞争者。

除本省储能电池供应商中标外，南都电源、科陆电子、亿纬锂能等外省企业也大举进入，这些企业将成为江苏省电池企业强有力的竞争者。

南都电源

南都电源作为老牌储能基站企业，早在2011年就已经布局储能，先发优势明显。目前在国内外先后建设了“东福山岛风光柴储能电站”等 50 多个储能示范项目，据ICC鑫椤资讯统计，截止9月底，2020年南都电源储能装机规模已经超过1GWH。南都电源的两大产业闭环带来成本和技术优势。南都电源经过多年的探索和拓展，掌握自主研发的储能领域的核心技术包括电池管理系统（BMS）、储能双向变流器（PCS）、能量管理系统（EMS），已具备从储能产品及系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案的能力，形成“原材料－产品应用－系统解决方案－运营服务－资源再生－原材料”的全封闭产业链。相较于专注产品生产的竞争者，南都参与系统解决方案和运营服务，使其在系统集成的安全性和标准化方面有着领先优势，走在储能系统标准化前沿。参与江苏省储能项目

1) 2018年1月，南都电源承接徐州中联水泥有限公司等7家企业储能电站项目，项目规模高达180MWh。

2) 2018年2月，南都电源承接的全球规模最大的商业化储能电站--南都电源无锡新加坡工业园智能配网储能电站并网，项目容量160MWh。

3) 2018年5月，南都电源承接国网江苏能源服务有限公司、镇江新区材料产业园6家重点企业分布式储能项目，项目容量达500MWh。

4)南都电源用户侧储能项目的重心在江苏，2018-2020年南都电源投资建设规模超800多兆瓦时的储能电站项目。

亿纬锂能

亿纬锂能动力电池业务，拥有方形磷酸铁锂电池、软包三元电池和方形三元电池等技术路线产品；储能领域还专注于通讯储能、家用储能、智能微网三大市场；另外电动船新市场、TWS耳机电池等领域均取得一定成绩。

亿纬锂能多产品线齐头并进，推动其锂原电池规模已跃居世界第一，形成了技术、工艺、工装平台。

参与江苏省储能项目

1) 2018年1月，承接东霞制衣集团的储能电站项目并网运行，项目规模1MWh。

2) 2018年9月，承接江苏银珠化工集团有限公司分布式储能电站项目建设，项目规模7.2MWh。

随着电力需求不断增大，政府政策支持力度加强下，江苏省用户侧储能市场将迎来新的发展契机，但在这场储能市场争夺战中，谁能成为最大受益者，让我们拭目以待！