老挝 ：绿电合作潜力大

近期，老挝提出要重视解决电力生产和电网建设发展不平衡问题， 加快北部电力主产区的电网建设，推动更多电力销往泰国和缅甸。 可以看出，老挝能源的发展重心将进一步转向电力生产低碳化及电网建设。

老挝素有“中南半岛屋脊”之称，也是东南亚唯一的内 陆国。2016年，《中华人民共和国和老挝人民民主共和国关 于编制共同推进“一带一路”建设合作规划纲要的谅解备忘 录》签署。 近年来，老挝与中国之间的能源合作密切，主要集中在 水电、煤电、电网建设等方面。未来，两国在可再生能源层 面还有广阔合作空间。

经济增速瞩目 基础设施偏弱

老挝是一个欠发达的农业国，工业基础薄弱。近年来， 老挝持续推进经济建设，取得了显著成果。 2013~2019年，老挝经济呈现持续稳定的增长态势， GDP与人均GDP均保持稳步增长。2013年，老挝GDP为 396478.54亿基普，2019年增至605954.37亿基普，超过 50%，GDP年平均增长率达到8.81%。尽管该国已晋升为“中低收入国家”，但贫困人口的比例仍达到12.9%。 

物价方面，2009~2018年，老挝物价水平相对较高，且 波动幅度较大。2013~2014年，老挝出现了CPI同比快速增 长的情况，到2014年年初，CPI同比已接近5%，持续突破通 货膨胀的警戒线。随后，CPI指数同比逐步回落，到2016年 再次出现阶段性持续升高。 

产业结构方面，服务业在老挝三大部门中贡献最大， 占比相对稳定，从2013年的42.49%增至2019年的42.65%。 农业部门占比下降明显，从2013年的17.93%降至2019年的 15.29%。工业部门GDP占比提升明显，从2013年的30.43% 增至2019年的30.91%，有望在未来几年超越服务业成为最大 的产业。 

区域经济方面，2011年年底，老挝政府颁布《2011年 至2020年老挝开发经济特区和专业经济区战略规划》，规划 建立14个经济特区和专业经济区。截至2016年，老挝已设立12个经济开发区。

根据老挝《投资促进法》规定，经济特区及专业经济 区经营期限最长不超过99年，如对老挝经济社会发展贡献突 出，在获得老挝政府同意后，可适当延长经营期限。老挝国 会于2016年进行了《投资促进法》修订版的审议工作，目 前，该法案将特许年限由99年修改为50年，根据适当情况可 以延长，原已确定的投资项目年限维持不变。

基础设施方面，老挝是内陆国，基础设施较为落后。近 年来，政府加大对基础设施的投入，已修建4座连接泰国的 跨湄公河大桥（万象—廊开、沙湾拿吉省—穆达汉府、甘蒙 他曲—那空伯侬府、波乔会晒—泰国清孔）。我国正在负责 建设万象至万荣高速公路，预计于2020年12月通车。

目前，老挝铁路里程不足4千米，从首都万象的塔那车 站通往老泰边境的友谊大桥，由泰国政府投资1.97亿泰铢 修建，于2008年5月完工，2009年3月正式通车。2014年12 月，中老启动铁路合作。2015年年底中老铁路举行开工奠基 仪式，2016年12月正式举行全面开工仪式。该项目是老挝最 大的基础设施工程，目前已建成90%，计划于2021年12月正 式通车，未来将带动磨丁—磨憨跨境经济合作区的发展。

能源消费回落明显 七成电力用于出口

从资源赋存看，与大湄公河次区域的周边国家相比，老 挝没有丰富的化石能源，该国石油产品依赖进口。国内煤炭 资源勘查程度低，而且勘查工作多由国外煤炭企业或者研究 院完成。煤炭资源主要包括褐煤和少量无烟煤，储量估计在 6亿~7亿吨。

从能源消费看，2010~2018年，老挝最终能源消费总 量（TFEC）以平均每年2.7倍的速度增长。随着经济发展以 及电气化不断提高，电力增长最快，每年以10.5%的速度增 加。其次是石油产品，每年增速达到7.3%。在最终能源消费 总量中所占份额最高的生物质消费量，则以平均每年0.76% 的速度下降。煤炭消费量也在2014年达峰后出现明显回落。

住宅部门一直主导着该国的生物质消费。工业和商业部 门也消耗了生物质资源，但消耗量低于住宅部门。生物质消费在住宅部门的份额虽然占主导地位，但从2010年的60.8% 下降至2018年的46.1%。这表明，液化石油气（LPG）替代了 家庭生物质燃料消费，农村地区更多使用高效生物质炉灶。

2010~2018年，运输部门能源消费量增长最快，年均增 长9.9%。这一增长主要是由于道路运输部门车辆数量迅速增 加。根据持牌车辆统计数据，2010~2016年，老挝车辆总数 平均每年增长10%。

工业部门占最终能源消费总量的14%，而商业部门所占份额约为12%。工业部门的平均年增长 率为2%，而商业部门的消费每年增长 1.8%。

从电力需求和电力消费看， 2010~2018年，电力需求以平均每年 10.5%的速度增长。工业和商业部门的 用电量每年分别增长15.8%和5.9%。 2013年以前，住宅部门主导了全国的总 用电量。但在2014年以后，工业部门 的用电量占比逐渐增加，2018年达到 42%

2018年，老挝的电力来自水力发 电、太阳能、生物质和燃煤。2018年总 发电量为34664.5吉瓦时，2010~2018 年以每年19.9%的平均速度增长。水力 发电是老挝的主要电力来源，其发电量 以每年13%的平均速度增加。自2015 年以来，老挝运营了新的Hongsa燃煤 发电厂，2018年发电量为13655.8吉瓦 时，相当于总发电量的37%。

老挝的电力曾长期依靠进口， 2015年以后，水力发电和燃煤电厂发电 量显著增加，电力进口减少。然而，一 些电力进口仍然存在，特别是在旱季。 此外，由于输电线路数量有限，一些边 境地区也出现了进口情况。近两年来， 老挝生产的电力大部分用于出口（2018 年为73%）。2018年的电力出口为 26783.5吉瓦时，2010~2018年年均增 长19%。

从电力供给看，由于地处湄公河流 域，降水量大，老挝具有发展水电的潜 力。据推算，该国可开发水力潜力估算 为23000兆瓦。2010~2019年，老挝水力发电装机容量实现了翻倍，从2551兆瓦增至5974兆瓦，在可 再生能源装机容量中的占比达到98.6%上。太阳能发电处于起 步阶段，2014年破“零”之后，到2019年太阳能装机容量仅 为7兆瓦，在可再生能源装机容量中的占比不足0.2%。生物 质装机容量略高于太阳能装机，到2019年年底达到40兆瓦。

从石油产品消费看，老挝石油产品全部来源进口，主要 来自泰国，部分来自越南。2010~2018年，进口石油产品年 均增长率为7.3%。柴油进口量最大，2018年占石油进口总 额的79%左右，年增长率为8%。柴油的主要消费方向是运 输业，其需求显著增加。另外，工业柴油消费逐年下降。因 此，柴油进口每年只增长8%，汽油进口量占石油进口总额 的17%左右，以每年4%的平均增长率增长。

目前，石油主要用于运输部门。2018年，运输部门的消 费量占石油总体消费总量的92%。工业部门只有5%左右，其 余3%在住宅、商业和农业部门。

从能源依赖度和能源强度看，2010~2018年，由于国内 生煤炭产量增加，能源进口依赖度呈下降趋势。

2010~2014年的能源供应增长率降至3.9%。此后，该比 率在2017年之前增至4.2%，2018年饱和。2014~2017年， 由于Hongsa燃煤电厂开始运营，发电用煤量增加。

电网建设方面，老挝输电网络由老挝国家电力公司 （EDL）运营，包括北部、中部1、中部2和南部的四个电 网区域。2009~2011年，老挝进行电网扩展和发展，使现在 的传输网已适度互联；在此之前，每个区域电网作为离散的 115千伏系统运营。截至2017年，全国高压输电网长11301 千米，主要为115千伏和230千伏线路，500千伏线路为462 千米。

目前， 老挝有多条高压线路，用于电力出口。其中，3 条500千伏线路和2条230千伏线路专供出口到泰国的电力， 两条230千伏线路将电送到越南，7条115千伏线路方便了柬 埔寨、中国和泰国之间的电力交换，19条中压（22千伏和35 千伏）线路专用于从五个邻国进口电力。虽然大多数高压输 电线路为EDL所有，但五个面向出口的IPP项目也有专用输 电线路，可直接与泰国电力发展局（EGAT）的电网互联。

水电、光伏合作机会多

目前，我国是老挝最大的外国投资者，在老挝投资了 785个项目，价值120亿美元，主要投资领域包括矿产、电 力。2019年，我国是老挝第二大贸易伙伴，双边贸易额达35 亿美元，比2018年增长17.4%。

近年来，中老两国在煤电、水电、太阳能、电网建设等 方面开展了较为深入的合作。

水电方面的合作最丰富。长江三峡集团公司在老挝以 BOOT方式投资开发的南椰2水电站项目于2015年全部投产 发电，该项目总装机容量为18万千瓦，建成后不仅能满足当 地电力需求，还可将电力销往国外，改变当地一直以来电力 不足、用电高峰期需进口电力的局面。由中国水利水电建设 集团投资开发的南乌江流域水电项目是中资公司首次在老挝 境内获得整条流域开发权的项目，总装机容量115.6万千瓦。

由中国南方电网公司投建的老挝南塔河1号水电站2018 年正式投产发电，该项目总装机容量为16.8万千瓦，每年可 为老挝北部提供7.59千瓦时度电，可让200多万人用上绿色 电能，解决老挝北部缺电问题。

煤电方面，2016年，中国水利电力对外公司签约60万千 瓦华潘煤电一体化项目。该项目是中国企业在老境内以投资 模式开发的第一个火力发电项目，也是老境内第一个内销型 火力发电项目，第一期项目总投资约10亿美元，已于2016年 年底开工建设，于2020年年底并网发电并进入商业运营。同 年，中国重型机械有限公司在老挝签订色贡煤电一体化项目 合同。该项目位于老挝南部色贡省，建设内容包括一个年产 原煤300万吨的煤矿和一座设计总装机容量为70万千瓦的坑 口电站，建设工期48个月。

太阳能发电方面，2019年，中国葛洲坝集团国际工程有 限公司与老挝Wang Investment Sole Co. LTD公司签订老挝 阿速坡省300兆瓦光伏项目EPC合同。2020年，杭州赛芳科 技有限公司签约全球最大的水上光伏发电项目—南俄1级水 电站水面漂浮光伏发电项目开发协议，项目总装机容量达到 120万千瓦，属公私合营项目，老挝方将持股20％，中方持股80%，特许权期限25年。

电网合作方面，2020年9月，中国南方电网公司与老 挝国家电力公司在老挝首都万象签署了股东协议，由两家 公司共同出资组建老挝国家输电网公司（EDL-T），这标 志着中老两国在输电网领域的合作迈出了实质性的一步。 2015年，中国机械设备工程股份有限公司与老挝国家电力 公司签署Kohing-Naphia和Namxam HPP-Houamuang 两个输变电项目合同，金额分别约3.38亿美元和1.46亿美 元。2016年，中国电力技术装备有限公司承包了500/230 千伏万象环网输变电项目。

“十四五”乃至未来很长一段时间，中老将在煤电建 设运营、清洁能源发电设备制造、发电机组建设、电网基 础设施建设等方面具有合作空间。

从政策支持方面看，2011年，老挝颁布的《可再生能 源战略发展规划（2011~2025）》制定了发展可再生能源 的目标，提出到2025年，可再生能源发电能够满足全国用 电总需求的30%，其中，生物燃料发电占比10%。

近期，老挝总理通伦提出，要发挥老挝比较优势，加 强国际地区合作。要重视解决电力生产和电网建设发展不 平衡问题，加快北部电力主产区的电网建设，通过将政府投资转变为BOT的模式解决电网建设资金短缺问题，推动 更多电力销往泰国和缅甸。可以看出，老挝能源的发展重 心将侧重于电力生产低碳化以及电网建设等方面。

从绿色电力的发展潜力看，除了水能丰富，老挝的光 伏资源也较为丰富，年均有1800~2000小时的日照，即每 年200~300个日照日，太阳辐照水平为每天3.6~5.5千瓦时/ 平方米。

老挝光伏发展滞后的主要原因，在于之前缺乏补贴以 及非补贴奖励，并且针对光伏的法规不健全。这些问题或 将在未来几年内得到解决。除此之外，安南山脉一带被视 为老挝发展风电产业的最佳区域，根据初步研究预计，风 电潜力达到2500兆瓦。

目前，老挝电力市场面临着“电站发展过快、电网不 完善、出口尚未打开局面、电费回收困难”等现实困难， 这是快速发展带来的阶段性问题。

根据《2020年营商环境报告》，老挝营商环境位列全 球第154名。老挝在易于开展业务排名、获得电力、保护中 小投资者、纳税、合同执行和破产处理等方面排名靠后。

老挝劳动力市场的特点是劳动力年轻化、实际劳动 力不足、就业成本较低以及技能水平相对较低。老挝目前 的人口结构偏年轻化，社会抚养负担正在减轻，人口红 利“两低一高”的趋势越来越明显。对于老挝来说，即 将到来的人口红利的机遇期能否顺利转化为经济增长的动 力，需要看老挝政府的相应政策支撑。鉴于老挝国内目前 的现实状况而言，人口红利转化为经济动力的制度性保障 仍然欠缺。与此同时，老挝实际劳动力不足。农村就业人 口持续下降，农业劳动力较多，而工业劳动力较少，另有 一部分劳动力迁移到泰国等工资收入较高的国家。与东南 亚其他国家相比，老挝的劳动力成本价较低（约为泰国的 1/3），但这些劳动力并不符合企业实际需求，企业需对招 来的员工从基础知识开始培训。加上很多老挝劳工缺乏吃 苦精神、工作节奏慢、效率低、纪律和法律意识淡薄、稳 定性差，企业难以从制度方面对工人进行管理，需重复招 聘和培训，这造成企业用工成本过高。