【环球】2021全球能源领域10大预测

近日，彭博新能源财经（BNEF）发布了对2021年全球能源、可持续发展等领域的十项预测。正如BNEF主编Augus McCrone在引言中所述，2020年成为他生命中最难以预测的一年，其难度甚至轻易超过了柏林墙倒塌的1989年。虽然2020年全球整体经济形势低迷，但新能源领域仍有不俗表现，这也充分体现在BNEF对2021年的形势预测中。在全世界提倡低碳经济的大背景下，新能源领域的蓬勃发展被寄予厚望。

（来源：微信公众号“中国电力企业管理”  ID：zgdlqygl  作者：李天娇 编译）

虽然没能对新冠肺炎疫情进行提前预警，但BNEF对2020年的预测还是有部分实现。2020年，全球可再生能源产能投资估计为3035亿美元，增长2%；风能和太阳能装机总量超过2亿千瓦；电动汽车销量增长；投身于科学脱碳的公司数量大幅增加（有556家，比2019年增加了约80%），全球可再生能源产能投资进一步增长。

对脱碳经济的投资幸运地规避了2020年的公共健康和经济危机。Wider Hill新能源全球创新指数（NEX）去年大涨142%，清洁能源股票涨幅创下历史新高；非水可再生能源领域出现了有史以来最大的融资——英国Dogger Bank海上风电项目前两阶段融资达到83亿美元；各国政府纷纷布局环保领域——中国宣布到2060年前实现碳中和的目标，多国承诺投入总计超过8000亿美元的“绿色刺激”计划。隐含着对新冠肺炎疫情逐步缓解、大多数经济体逐渐复苏的希冀，以下是BNEF对2021年全球能源领域的10项预测。

5000亿美元脱碳投资伴随股市动荡

BNEF引入了全新的能源转型投资法进行脱碳活动测量。在计算可再生能源产能投资的基础上，加上电动汽车和充电基础设施、电热、电池、碳捕获和储存、绿色氢等方面的支出，得出2020年全球能源转型投资总额为5013亿美元，比前一年增长9%。预计今年全球能源转型投资增长将保持这一新水平。电动汽车销量将大幅增长，太阳能装机容量也将再创新高，并足以抵消每兆瓦成本的进一步降低。拜登政府很可能会主导掀起美国可再生能源和电动交通活动的热潮。

根据BNEF 2020年投资概况显示，可再生能源、电动汽车、燃料电池、电池和其他相关领域的股票大幅重新评级。投资者对低碳转型的热情使电动汽车公司从股票投资者手里筹集了不少于281亿美元的资金，而2019年仅为16亿美元。任何股票走势都不会长时间直线上涨，预计清洁能源和运输类股票将在2021年某个时刻出现“之”字形转折。

可持续金融高歌猛进

可持续债务的创纪录发行是近年来最持久的趋势之一。过去发行的几乎都是绿色债券，但此后又出现了许多其他产品，包括社会债券、与“可持续性发展目标”挂钩的贷款和可持续性债券。

BNEF此前公布的数据显示，2020年这些品种的可持续债务的发行量达到创纪录的7320亿美元，比前一年增长29%。预计2021年的产值将达到9000亿美元的新高，这是因为企业和公共部门组织将从宣传其绿色证书中受益，而且越来越多的投资者面临着可持续发展的要求。

与此同时，预计今年的碳排放权交易量将比2020年的136MtCO2e增加一倍。鉴于所有公司都设定了减排目标，市场上还有大量未能满足的需求。这其中的许多公司属于二氧化碳减排较为困难的行业，除了购买抵消额度外，没有其他可替代、负担得起和（或）可销售的途径来减少二氧化碳排放。

太阳能新增装机容量将超过1.5亿千瓦

无惧新冠肺炎疫情的干扰，2020年全球太阳能装机容量达到了创纪录的1.32亿千瓦，预计这一数字将在2021年被打破，太阳能新增装机容量将超过1.5亿千瓦。随着硅酸钠等关键材料供应量的增加，组件价格将再次下降，从2020年底的每瓦20美分降至平均每瓦18美分。价格竞争的新优势以及贷款机构和投资者对无补贴项目的新偏好，可能会使今年全球太阳能装机容量在1.51~1.94亿千瓦之间。

风电新增装机容量增加15%

与2020年类似，预计风电行业今年将创造新的纪录。预计到2021年，陆上风电和海上风电的新增装机容量将增加8400万千瓦，其中大部分为陆上风电（7500万千瓦）。欧洲和美洲市场将弥补中国风电机组安装量下降的缺口。预计欧洲6国的陆上风电的年装机容量将首次突破100万千瓦，这意味着整个欧洲将新增约2000万千瓦的装机容量，比此前的纪录高出500万千瓦。今年海上风电新增装机容量将增加33%，全球新增870万千瓦。

随着风电行业的日益发展，越来越多的涡轮机将达到20年的设计寿命。到2021年，预计约480万千瓦的陆上风电装机将面临资产报废。其中大部分（390万千瓦）可能会被重启供电，其余的则会退役。

暴发之年：预计全球共售出440万辆电动乘用车

目前全球有超过1000万辆电动汽车在路上行驶，2021年电动汽车的推广应用将继续加速。丰厚的现金补贴、更严格的燃油经济性标准/二氧化碳排放规定、大规模车队采购需求以及越来越多具有竞争力的新能源车型将持续推动这一趋势。预计今年全球电动汽车（包括电池电动汽车和插电式混合动力车）销量将达到440万辆左右，比2020年增长约60%。去年中国和欧洲电动汽车市场表现势均力敌，二者之间的竞争正在升温。

由于汽车制造商急于满足二氧化碳排放要求，去年欧洲的电动汽车销量飙升。进入2021年，汽车制造商不能再将5%的自产污染最重车辆排除在计算之外，并且已经耗尽了部分银行信贷，这意味着整个欧洲大陆的电动汽车使用率将会更高。2021年，电动汽车销量将占轻型汽车销量的14%～18%，约为190万辆。

今年中国电动汽车的推广普及将再次快速发展，预计电动乘用车销量将从2020年的120万辆上升到170万辆左右（涵盖商用电动汽车则为180万辆）。新能源汽车信用额度供应仍会过剩，但燃油经济性目标正在变得越来越严格，相关法规将继续成为促使人们选择新能源汽车的主要因素。

北美的电动汽车销量应该会略高于50万辆。这个数量远落后于欧洲和中国，但2021年美国的政策将发生重大变化，截至目前，拜登政府的任命和声明都显示了其对电动汽车和充电基础设施领域的野心和抱负。

热泵销量大幅上升

预计到2021年，全球热泵设备的销售潜力将超过1200万台。这是自2017年以来最大的同比增长率，比2019年多了100万辆。

这一增长将反映出越来越严格的监管标准，尤其是在欧洲。全球范围内也将加大政策支持力度，包括促进新住房建设和既有住宅热泵改造项目的刺激计划。

欧盟27国和英国的热泵销量可能会出现最大幅度增长，因为欧洲区域对包括热泵在内的节能装置的政策刺激力度超过了世界上的任何其他地区。无独有偶，刺激资金和对可逆热泵/机的持续需求正在促进加拿大的热泵销售。得益于对热泵的地方补贴，美国、中国和日本也将迎来更大的需求——特别是在中国北方，政府正在逐步淘汰燃煤供暖。

电池金属材料价格坚挺但电池价格下跌

新冠肺炎疫情对锂、钴、镍和锰等金属材料市场的冲击和影响已基本得到解决，其市场供应正在逐步恢复。2021年，锂、1类镍和钴的供应都将处于紧张的平衡状态。尽管BNEF预计所有材料价格不会重新回到2017年至2018年的高点，在历经2020年的触底后，所有材料的价格今年可能会进一步上涨。镍价目前处于每吨18000美元左右的五年高点，比五年的平均水平高出45%。

如果锂和钴的价格回到2018年的峰值，BNEF对2030年电池包成本的预测将从58美元/千瓦时的基线预测上调到70美元/千瓦时。持续高企的金属成本将使电池包平均价格推迟两年达到关键的100美元/千瓦时的基准价格。

全球液化天然气贸易将恢复大幅增长

天然气和液化天然气市场迎来了2021年的开门红。随着冰雪天气席卷北亚，日韩液化天然气基准现货价格正接近历史最高水平。天然气需求正迅速从新冠肺炎疫情中复苏，但明年可能会出现更多关于天然气在能源转型中的未来角色的根本性问题。

今年，全球液化天然气贸易预计将比2020年增长6%，达到3.75亿吨，而2020年全球液化天然气贸易仅同比增长0.9%。日本和韩国此轮因寒冷天气引起的需求增长将在2021年下半年受到新上核电产能的抑制。为迎接“十四五”规划，中国国家石油天然气管网集团有限公司将继续整合原分属“三桶油”的相关油气管道基础设施资产，促进天然气消费。随着更多天然气输送基础设施的建设完善，新兴市场（尤其是南亚）的液化天然气需求将会增长。

全球液化天然气产量供应将继续升级，特别是美国2021年的产量将同比增长35%。液化天然气供应量的增大将促使航运船舶量增长。但随之而来的问题是，巴拿马运河等关键航运通道将出现更严重的拥堵。BNEF预计，某些月份不会有超过30艘液化天然气船通过运河。随着天然气行业脱碳压力的增大，预计今年只有一个主要的液化天然气供应项目将获批开发——卡塔尔North Field East液化天然气项目。

电解槽项目增量将增加一倍以上

2021年，进入试运行阶段的电解槽装机容量将创下纪录。根据BNEF氢电解器数据库信息，2021年宣布完成的电解槽项目装机有24万千瓦，而2020年仅完成了9万千瓦。这种增长证明了全世界对氢能的热情，许多国家和公司都认识到，氢能可成为一些最难减排行业的除碳手段。石油和天然气公司也对氢能青眼有加，因为氢气可通过天然气网络输送，而且和石油一样，氢能产业属于资本密集型产业，为新入行者设置了门槛。

这一趋势如何保持将在很大程度上取决于政府的支持。2020年已经有9个国家宣布了氢能战略，其中一些已经部署了财政支持。至少还有12个国家也进行了氢能战略的制定准备，有16个国家进行了初步讨论。这使得政府对氢能的支持、进而对电解槽装机部署的支持在今年之后可能会继续增长。波兰已经于今年初发布了一项氢能战略。

石油供应满足回升需求较为困难

2021年的石油市场将由需求复苏的速度和程度，以及“OPEC+减产”和美国产量增长两方面的演变来主导。随着原油价格重回50美元/桶以上，市场将迎来库存的持续再平衡和正常化，但新冠肺炎疫苗的负面新闻和经济限制放松给价格带来了下行风险。与此同时，“OPEC+限产”和沙特阿拉伯自愿额外减产支撑着石油的短期价格前景。油价上涨是否会引发美国石油生产的复苏、伊朗和委内瑞拉的石油出口是否会大幅增加，均有待观望。

预计到2021年第四季度，供应商响应将足以重新平衡全球原油市场。由于生产商们忙于偿还债务，预计美国石油产量不会大幅增加。由于油价上涨将抵消修路和航空燃料需求复苏的不确定性和不平衡，今年的一个主要趋势将是对炼油行业的影响。预计2021年，炼油行业盈利将持续承压，许多高成本地区的工厂将被迫关闭。

本文刊载于《中国电力企业管理》2021年01期，编译者系本刊记者