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公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、集成电路芯片成为国家重要技术及产业发展战略
大力发展国家自主可控的集成电路技术和芯片产品已成为国家战略。我国作为世界快速发展的经济体并大力发展数字经济,成为全球最大的集成电路产品应用市场。但国内集成电路芯片严重依赖进口,2019年我国集成电路进口数量
4,451.34亿块,进口金额达3,055.5亿美元,是我国进口商品的单一最大品类。国产设计的集成电路芯片产品占比仍然较低(2019年国内集成电路设计业销售额为3063.5亿元,因此,占整个市场约12%),且国内自主研发的高端芯片严重缺乏。随着国际形势及国家之间竞争态势的变化,发达国家将关键芯片当作战略武器实施断供,给国家相关技术和产业的发展带来被动影响。因此,国家下决心大力发展自主可控集成电路技术和芯片产品,并成为长期战略。报告期内,这一格局和趋势更加明显。
(1)国家政策对集成电路技术和产业发展大力扶持
近年来的国际形势和国家间的竞争局势更加充分说明,集成电路设计水平是一个国家科技实力的重要体现,是信息化社会的基础行业之一,对国家安全有着举足轻重的战略意义。因此,近年来,国家各部门又进一步相继推出了一系列政策鼓励和支持集成电路行业发展。2014年10月,国家集成电路产业基金成立,给行业注入新动力;2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域,明确提出要着力提升集成电路设计水平;
2016年5月,中共中央及国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》,要求加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度,为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障,同时攻克高端通用芯片、集成电路装备等方面的关键核心技术,形成若干战略性技术和战略性产品,培育新兴产业;2020年10月,国务院发布《“十四五”国家科技创新规划》,要求强化国家战略科技力量,制定科技强国行动纲要,健全社会主义市场经济条件下新型举国体制,打关键核心技术攻坚战,提高创新链整体效能,瞄准集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
总之,在国际局势日趋紧张的大背景下,发展自主可控制、创新的芯片技术和产品以及国产芯片替代效应加速。在未来相当长的时间内,芯片行业仍将继续得到政策的强力支撑:《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知国发〔2020〕8号》出台了一系列税收优惠减免政策、投融资政策保证集成电路企业有充足的资金用于经营运转;科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门做好有关工作的组织实施,对高端芯片、应用软件的关键核心技术研发等领域给与国家重点研发计划、国家科技重大专项支持以及优先支持相关创新平台实施研发项目;教育部会同相关部门加强督促和指导进一
步加强高校集成电路和软件专业建设,加快推进集成电路一级学科设置工作,紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式,努力培养复合型、实用型的高水平人才;国家发展改革委、商务部等有关部门提高服务水平,深化集成电路产业和软件产业全球合作,积极为国际企业在华投资发展营造良好环境。
(2)基础研究与“硬科技”技术受到重视
过去几十年来,我国在世界产业分工格局中主要担任了“世界工厂”的角色,但在贸易战的背景下,美国以301条款等为由对我国实施的技术封锁,大大影响了我国科技产品相关制造业企业的发展。借助贸易战的契机,我国社会各界对过去产业发展模式进行了深刻反思,坚定了走自主原创道路的决心,深刻意识到基础研究、底层技术及标准的重要性,只有坚持和持续研究并掌握基础和核心技术才能保证自主可控。因此,在基础技术领域拥有自主原创技术和具备自主创新能力的企业,得到了更多的重视和支持。在物联网通信领域,目前市场上的大部分标准和基础技术是由欧美等发达国家制定的。公司一直致力于研发物联网通信基础和底层核心技术,并把自主技术和算法集成到SoC芯片中,为快速发展的物联网系统提供优化的、有竞争力的芯片产品和完整应用方案。
2、市场为国内集成电路技术和芯片提供了广阔的发展前景
(1)国产替代空间巨大
我国作为世界最大的集成电路产品应用市场,所需芯片仍主要依赖进口。2019年我国集成电路进口数量4,451.34亿块,进口金额达3,055.5亿美元。国内集成电路芯片设计业2019年销售额为3063.5亿元,占整个市场需求约12%。因此,我国国内集成电路设计企业具有巨大的发展空间。特别是,在当前国际竞争及国家经济发展受到国外发达国家“卡脖子”的形势下,为了维护国民经济和下游产业安全,国内市场会大力支持国产替代。
(2)物联网为国内集成电路产业提供发展机遇
集成电路技术及产业的发展需要下游产业和市场的带动和支撑。过去几十年来,电脑、互联网、移动通信网络及手机的发展和普及应用极大地带动了国外集成电路技术和产业的发展。物联网连接万物,是新的一波信息产业发展浪潮,也将广泛普及并极大的改变人们的生活和工作方式,其对集成电路芯片的需求量更
大,也对新的技术提出需求。因此,它为国内集成电路技术和产业发展提供了绝佳的发展机会,国内集成电路技术和产业也必将抓住这波机遇得以快速发展。
随着国内新冠疫情得到较好的控制,国内经济建设和发展基本恢复正常,并提出了数字经济发展战略和规划。物联网是数字经济的重要支撑。由于国家经济实力的提升以及国家对产业的部署和投入,国内物联网领域的发展在很多方面处于国际领先地位,特别是在实际应用和市场规模方面,例如智能电网、高铁系统、智慧城市建设等。这些发展呼唤自主可控的核心技术、标准和芯片产品,为国内芯片企业提供了前所未有的巨大发展机遇和市场空间。
(3)自主标准需求为国内企业抢占产业制高点提供了机遇
由于国际局势的变化以及国内物联网应用发展迅速,国家在一系列领域需要建立自主标准。在局域通信领域,现有标准大都由国外发达国家早期制定,包括WIFI、蓝牙、ZigBee等。新的物联网应用需求对现有技术也提出了挑战,需要发展新的技术和建立新的标准。在电力线通信领域,公司深耕核心技术和核心芯片,致力于建立适合国内电网环境的统一通信标准。公司继执笔建立中国电力线通信国家标准并于2017年正式颁布,推出新一代窄带电力线载波通信芯片、高速电力线载波通信芯片后,在国家电网进行大规模应用。同时,也在国家电网以外的物联网领域大力推动市场应用,一方面全面推动核心技术和芯片完全国产化,并建立国内标准;另一方面在许多物联网应用场景中取代国外早期所建立的射频无线及有线技术标准和芯片。此外,公司所推出的高速电力线通信线路驱动芯片,替代国外芯片,并正在业内规模应用。国家数字经济及物联网快速发展为国内芯片企业提供发展机遇。
3、国内相关物联网应用行业格局和趋势
(1)“数字经济”、“新基建”及相关物联网发展带来利好市场需求
2018年12月中央经济工作会议提出了“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的规划。2020年4月,国家发改委在例行新闻发布会上明确“新基建”范围,包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施3个方面,主要指5G、物联网、工业互联网、数据中心、人工智能、
充电桩、智慧交通、智慧能源等。通信、连接和芯片是物联网及数字信息系统的基础。因此,这些领域的大发展必将为相关技术、芯片和系统带来巨大的市场需求,极大地带动这些技术和产品的发展。
全球物联网的迅速发展必将伴随智能终端数量和对芯片需求的猛增。根据全球移动通信系统协会(GSMA)统计显示,2010-2020年全球物连网设备数量高速增长,复合增长率达19%,2020年全球的物联网终端连接数量达126亿个。另据GSMA预测,2025年全球物联网设备联网数量将达约246亿个。根据有关资料数据统计,2020年全球物联行业规模预计将达到7.1万亿美元,复合年增长率高达20.7%。另据预测,2017-2025年全球物联网市场规模年复合增长率达27.02%,2025年全球物联网规模达11.1万亿美元。
我国物联网产业规模发展迅速。国家对国内物联网产业,特别是工业物联网发展高度重视,密集出台相关政策,推动经济发展、推动技术创新、技术升级、和应用落地。根据工信部数据,我国物联网产业规模2016年超过9,300亿元,并预计2020年达到1.8万亿元,复合增长率达到18%。
(2)国内行业应用及工业物联网投资大、发展快,特殊的应用场景对通信连接解决方案需求迫切
公司物联网通信技术和芯片主要应用于物联网智能终端,以下是几个典型的行业应用和工业物联网细分领域。
①智慧城市建设和发展带来新机遇
智慧城市是国家“数字经济“和“新基建”战略部署和规划的重要组成部分,将迎来更快速和更大规模的建设和发展。智慧城市主要是指对城市的基础设施及服务系统利用现代通信网络、信息技术和智能技术进行建设或改造,以提升城市管理和服务水平、优化资源运用效率。主要集中在服务于民生领域的供电、供水、供气、供热、智慧路灯、交通、公共安全、环保等方面。
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9月5日,第十三届“北极星杯”光伏影响力品牌评选颁奖典礼在江苏南京圆满落幕,在众多行业翘楚中,力合微电子凭借其在PLC(电力线通信)技术及系列通信芯片在行业的杰出表现,荣膺“2024年度影响力光伏零部件及电气配套品牌”奖项,这不仅是对其技术实力的肯定,也标志着力合微在智慧光伏应用领域的领
2024年8月8日,世界太阳能光伏储能产业博览会在广州盛大开幕。同期,由广东省太阳能协会、中科院广州能源研究所、广州国际光伏展组委会携手主办的光伏行业高质量发展大会亦在广州圆满举行。此次盛会吸引了力合微、晶澳、通威、天合光能、隆基、阿特斯、晶科等一众行业领军企业积极参与。与会专家以多元
电力线通信技术(PowerLineCommunicationTechnology简称PLT),是指利用高压电力线、中压电力线(10kV电压等级)或低压电力线(380/220V用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种有线通信方式。常规的电力线通信技术是在已有的电力线路上,加载经过调制的高频载波信号进行通信。因此,电力线
在低压电力用户用电信息采集系统中,主要采用电力线载波和短距离(微功率)无线通信方式,并以低压电力线窄带载波通信方式为主。然而受低压配电网信道环境中传输衰减、噪声干扰和阻抗变化等因素的影响,电力线载波通信的可靠性难以得到保证,严重影响系统的稳定运行。也就是说,电力线载波通信设备的通信
随着互联网、云计算、大数据的火热,智能家居越来越受到普通人的关注。由于PLC电力线载波技术能实现在部署智能家居系统的时候免于另外布线,因此该技术目前被寄予厚望。此前电力线载波技术的局限性在于电力网络环境的不稳定以及技术的局限。而在目前国家大力发展智能电网的背景下,随着电力线载波技术稳定性的提升,未来国内智能家居产品很有可能是PLC行业的爆发点。PLC(PowerlineCommunication,电力线载波通信):PLC技术是指利用电力线作为通信介质,实现数据、语音、图像等综合信息传输的通信技术。通信成本的降低及PLC应用领域的扩展使得PLC行业发展前
智能家居发展呈现网络化、信息化、系统化方向发展,其中,总线型、无线通信和电力线载波通信是智能家居网络目前三种不同的主要技术路线。绝大多数业内人士认为,三者之间无法相互替代,有线、无线、电力线多种通信技术并存是未来的产业趋势。从产业生态的角度来看,三种技术适合不同的市场领域,未来三种技术并存组成无线通信的生态环境已是大概率事件。不过,智能家居行业的发展一日千里,技术更新步伐也较快,前几年还是综合布线技术盛行一时,现在无线技术渐渐占据市场主流,发展更为迅猛。究其原因,还是有线技术需要穿墙布线,工期长,不能升级换代,已经不能满足消费者的个性化需求。无线技术则
北极星储能网获悉,近日,云南开远市泸江“光储充放”一体示范站建成投入使用。南方电网云南红河开远供电局泸江充电站位于开远市灵泉西路,是红河哈尼族彝族自治州首座“光储充放”充电站,也是开远市最大、车位最多的充电站。站内配置7kW到600kW系列充电设备36台。其中,配备6个超充桩,最大充电功率
5月28日,河南省人民政府办公厅关于印发河南省临港产业发展规划(2025—2035年)的通知(豫政办〔2025〕26号)。其中提到,重点发展电力装备、农业机械、工程机械、医疗器械、船舶制造等产业,提高自主设计、制造和系统集成能力,打造先进装备产业集群。扩大特高压输电成套装备、换流阀等产业优势,做
北极星电力网获悉,近日,许昌投资集团官网发布邀请函,面向许昌公开邀请电力装备制造行业龙头、专精特新企业及科研机构、合作产业链上下游企业,共同组建“中原新型智慧电力装备产业集团”。合作方式为一是股权合作:通过增资扩股、资产注入等方式成立混合所有制产业集团;二是战略联盟:签订长期供货
5月23日,云南丽江玉龙县石鼓镇红岩村委会光伏发电站项目顺利并网,成为玉龙县农村地区第一座正式投入使用的“光伏+充电”一体化光伏发电站。“红岩农贸市场的光伏电站今天与南方电网并网了,农贸市场里的充电站也用上了光伏发出的电。”该项目负责人激动地说。近年来,随着分布式光伏项目的广泛推广,
北极星储能网获悉,5月27日消息,近日,中国铁建大桥局成功中标绿色智慧超级充电场站项目EPC总承包,项目一期计划总投资约为25.4亿元。绿色智慧超级充电场站项目将在广东省内建设800座超级充电站(包括光伏、储能、充电等大站及相关配套建设)。此次中标的超级充电站项目,将采用全球领先的光储充放融
5月23日,证监会同意山大电力首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请,作为实际控制人的山东大学将迎来继鸥玛软件、山大地纬后的第三家上市公司。山大电力成立于2021年,是一家致力于电力系统相关智能产品技术研发与产业化的高新技术企业。该公司基于在智能电网领域积累的电网监测技术和电气系统设
4月28日,青海省人民政府关于印发《青海省加强科技开放合作培育发展新质生产力三年行动方案》的通知(青政〔2025〕13号),本《方案》自印发之日起施行。其中指出,在清洁能源领域,联合突破智能电网、光伏、光热、地热、储能、可再生能源与氢能集成利用等关键技术。原文如下:青海省人民政府关于印发
北极星储能网获悉,5月16日,四方股份在投资者互动平台上表示,储能方面,公司坚以“产品全栈自研、系统全域支撑”为目标,持续加大研发投入,推动构网型控制技术、高压级联储能技术、高安全储能集成等先进技术的研究及工程应用。“大容量高压级联储能技术研究及应用”和“高安全锂电储能系统集成关键
5月26日,广东省能源局关于转发进一步组织实施好“千家万户沐光行动”的通知。其中明确,请电网企业加强配电网升级改造,重点围绕全省57个县(市)及5个重点老区苏区市辖区,进一步提升分布式光伏接入电网承载力,合理优化或简化工作流程,提供“一站式”办理服务,并于2025年7月底将上述县(市、区)
习近平总书记强调指出:“加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。”所谓人工智能(Artificialintelligence,AI),指的是类人智能,主要研究用于模拟和扩展人的智能的理论和方法、技术和应用系统的一
5月26日,上海市科学技术委员会发布关于组织申报国家重点研发计划“氢能技术”“储能与智能电网技术”重点专项2025年度项目的通知。根据国家能源局关于发布的国家重点研发计划“氢能技术”“储能与智能电网技术”重点专项2025年度项目申报指南中提到,申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组
4月26日,远东股份发布2024年年报。公司实现营业收入260.94亿元,同比增长6.66%,创历史新高;实现归母净利润-3.18亿元,主要因为智能电池亏损,个别投资项目存在公允价值变动损失,市场内卷;员工8,283人,员工人均薪酬同比增长13.14%。报告期内,公司智能缆网实现营业收入227.03亿元,同比增长0.47%
4月28日,汉缆股份发布2024年年报。公司在全年实现营业收入925,973.53万元,同比下降4.12%,归属于上市公司股东的净利润65,512.97万元,同比下降13.81%。报告期末,公司实现资产总额114.45亿元,较上年末增加9.88%;实现归属于上市公司所有者权益81.25亿元,较上年末增加5.83%;报告期末公司资产负债率
4月29日,国电南瑞发布2024年年报。公司全年实现营业收入574.17亿元,较上年同期增长11.15%,实现归属于上市公司股东的净利润76.10亿元,较上年同期增长6.06%,基本每股收益0.95元。报告提到,报告期内抢抓特高压、抽水蓄能发展机遇,中标甘肃-浙江等特高压、辽宁大雅河等抽水蓄能工程。新一代调控中标
4月25日,国电南自发布2024年年报。报告期内,公司2024年度营业收入90.30亿元,与上年同期相比增长18.46%;实现利润总额6.70亿元,与上年同期相比增加37.68%;实现净利润5.82亿元,其中归属母公司所有者的净利润3.41亿元,与上年同期相比增加50.14%。国电南自提到,公司营业收入较上年同期有所增长,主
4月25日,三星医疗发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入146.00亿元,同比增长27.38%,实现归属于上市公司股东的净利润22.60亿元,同比增长18.69%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.02亿元,同比增长31.92%。毛利率34.72%,较去年同期增加0.81个百分点。报告提到,智能
4月24日晚间,云涌科技披露2024年度业绩,实现营业总收入2.97亿元,同比增长5.18%;归母净利润亏损约3509.31万元。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况对于业绩变动的主要原因,公司表示,报告期内,公司紧密围绕客户需求加速重点产品、重要项目落地实施,在工业信息安全产品业务方面,公
2024年我国持续推动“双碳”战略和“新基建”建设,新能源、新型电力系统、充电桩等政策机遇带来输变电设备需求新的增长点。在此背景下,公司紧抓新能源行业高速发展、电网投资加速增长的机遇,持续聚焦输变电设备制造主业,深入实施大集团客户营销战略和“铁三角”营销模式,大力拓展新能源发电、电网
在加快建设新型能源体系的战略指引下,2024年国家发改委、国家能源局等部委出台了一系列关于加快构建新型电力系统的纲领性政策和建设新能源供给消纳体系、加强电网调峰储能、智能化调度、配电网高质量发展等各电力关键环节的指导意见,强调要深化电力体制改革,统筹发挥源网荷储各类调节资源作用,加快
4月11日,宏盛华源发布2024年年报。报告期内,公司实现营业收入101.39亿元,同比增长9.07%;归属于上市公司股东的净利润2.30亿元,同比增长85.52%。报告期钢管塔营业收入655,568,051.84元,同比下降52.02%,营业成本607,944,830.75元,同比下降52.52%,主要受公司在国家电网、南方电网等客户的中标情况
4月15日,中国西电发布2024年年报。报告期内,公司累计实现营业收入221.75亿元,较上年同期210.01亿元增加11.74亿元,增幅5.59%;实现利润总额13.47亿元,较上年同期11.62亿元增加1.85亿元,增幅15.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元,较上年同期6.41亿元增加3.56亿元,增幅5
4月22日,特变电工发布2024年年报。2024年度公司实现营业收入977.82亿元,实现利润总额50.22亿元,实现净利润35.98亿元,实现归属于母公司股东的净利润41.35亿元,公司实现平稳发展。特变电工在年报中指出,2024年度公司输变电产业国内市场签约491亿元,同时,公司加大风光资源开发建设规模,完成并确
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