2021年1-3月份能源形势分析之能源供应篇：受经济回暖拉动 一季度我国能源供应持续复苏

“一季度，我国经济总体延续了 2020年二季度以来的稳定恢复态势，GDP增速达18.3%，这是中国自1992年有季度GDP统计数据以来的最高值，其中有疫情导致低基数下的跳升，但经济稳定增长的势头显而易见。在经济迅速回暖的拉动下，能源生产稳步回升，一季度，生产原煤9.7亿吨，同比增长16.0%，比2019年一季度增长15.4%，两年平均增长7.4%；国内生产原油4918万吨，同比增长1.4%，比2019年一季度增长3.8%，两年平均增长1.9%；生产天然气533亿立方米，同比增长13.1%，比2019年一季度增长23.4%，两年平均增长11.1%；全国规模以上电厂发电量为1.91万亿千瓦时，同比增长19.0%，两年平均增长5.3%。”

（来源：微信公众号“叶春能源”ID：yechunEnergy 作者：叶春能源）

一季度，随着我国经济持续稳定恢复，能源供需呈现恢复性增长态势，能源生产稳中向好，进口较快增长，供应保障能力不断增强。在能源需求持续增长、同期基数偏低等因素共同作用下，一季度规模以上工业主要能源品种生产均实现不同程度增长，原煤、原油、电力生产两年平均增长较为稳定，天然气生产两年平均增长较快。

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原煤供给增幅较大

一季度，生产原煤9.7亿吨，同比增长16.0%，比2019年一季度增长15.4%，两年平均增长7.4%；进口煤炭6846万吨，同比下降28.5%。其中，3月当月全国“两会”召开，山西、陕西等主要产煤省持续开展煤矿安全生产检查，安监形势趋严，内蒙古地区煤管票控制严格，一定程度上影响了煤炭供应。上年3月份，为了保障疫情期间国内用电需求，煤炭企业开足马力生产，煤炭产量同比增长9.6%，去年同期产量高基数效应导致今年3月份煤炭产量同比增速出现小幅下降。

资料来源：国家统计局、中国煤炭协会

图1 原煤累计产量及增速

3月份，煤炭进口量减少。我国进口煤炭2732.9万吨，较去年同期的2783.3万吨减少50.4万吨，下降1.81%；煤炭进口额为217010万美元，同比增长8.01%。1-3月份，全国进口煤炭6845.8万吨，同比下降28.5%；累计进口金额480090万美元，同比下降31.7%。

资料来源：国家统计局、中能智库

图2 2019年以来分月煤炭进口量

3月份，国际经济形势持续回暖，煤炭需求态势向好。供给方面，百年一遇洪水冲击澳洲，澳大利亚煤炭减产，叠加国际原油价格上涨带动海运费高企，国内进口煤到岸价居高不下。与国内煤价相比，进口煤价格优势缩小，性价比下降，部分品种甚至出现进口与国内倒挂的现象，国内用户采购动力不足，3月单月进口量同比下降。进入4月份，随着国内煤价的持续反弹，当前国内煤价已经高于进口煤价。截至4月23日，秦皇岛5500大卡动力煤平仓价为784元/吨，防城港5500大卡印尼进口动力煤场地价795元/吨，秦皇岛港到南方港口的运费在76元/吨左右，综合计算，进口动力煤价格低于国内价格65元/吨左右。在国内煤价持续上行的情况下，国内电厂招标进口煤热度开始上升，对进口煤采购意愿增强，但是考虑到印尼斋月和开斋节的到来，进口煤炭供应量减少，预计4月份进口煤数量以稳为主。

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原油生产保持稳定

一季度，国内生产原油4918万吨，同比增长1.4%，比2019年一季度增长3.8%，两年平均增长1.9%。进口原油13923万吨，同比增长9.5%。3月份，油气企业不断提高产能建设，促进原油生产持续加快。同时，受去年低基数效应影响，原油产量增速出现较快增长。

资料来源：国家统计局、中能智库

图3 2020-2021原油产量月度趋势图

一季度，我国加工原油17404万吨，同比增长16.5%，比2019年一季度增长11.1%，两年平均增长5.4%。随着下游需求不断增加，炼化企业不断提高产能，原油加工量继续保持较快增长。相对去年同期的负增长，今年3月份原油加工增速大幅度上涨。资料来源：国家统计局、中能智库图4 2020-2021原油加工量月度趋势图

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天然气生产较快增长

一季度，生产天然气533亿立方米，同比增长13.1%，比2019年一季度增长23.4%，两年平均增长11.1%。进口天然气2939万吨，同比增长19.6%。3月当月，国内生产天然气185亿立方米，同比增长12.1%，比2019年3月份增长24.7%，两年平均增长11.7%，日均产量6.0亿立方米。天然气进口大幅增长，进口天然气873万吨，同比增长26.1%。

资料来源：国家统计局、中能智库

图5 2019-2020天然气产量月度趋势图

随着勘探开发力度不断提升，以及油气生产商不断加大对页岩气等非常规天然气的开采，国内天然气产量将继续保持较快增长。根据近日国家能源局印发的《2021年能源工作指导意见》，2021年天然气产量要达到2025亿立方米左右。

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电力生产持续回升

一季度，全国规模以上电厂发电量为1.91万亿千瓦时，同比增长19.0%，两年平均增长5.3%。3月当月，规模以上电厂发电量增速为17.4%。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图6 2019-2020年分月发电量增速变化情况

从发电量走势看，2020年2月份触底之后持续呈现较快增长的态势，9月份开始，由于经济回暖叠加多轮低温寒潮的影响，发电量增速一路走高。2021年以来，国家提倡“就地过年”的政策，生产生活保持不变，拉动全国发电量持续增长，再创新高。

1、火电供应情况

一季度，全国规模以上电厂火电发电量1.44万亿千瓦时，同比增长21.1%，两年平均增长5.4%。去年入冬以来，我国大部分地区遭遇极端寒潮天气，生产生活用电需求大幅度增加，叠加水电进入枯水期，火电增速较快。年后，受经济回暖及“就地过年”的政策影响，拉动火电发电量增长势头迅猛。二季度，随着来水的增加，火电增速将逐步放缓。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图7 火电发电量分月增速与总发电量分月增速对比

分省份看，经济持续稳步恢复带动电力消费快速增长，一季度，全国除西藏外的30个省份火电发电量均实现正增长。湖北、广东、浙江、四川、重庆、贵州、云南、江西、福建、湖南火电发电量增速超过30%。资料来源：国家统计局、国家能源局图8 2021年1-3月份各省份火电发电量及增速

2、水电供应情况

一季度，全国规上口径水电发电量为1959亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比提高20.4个百分点，两年平均下降4.6%。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图9 水力发电量与总发电量分月增速对比图

由于进入季节性枯水期，水电发电量增速环比明显回落。福建、广东、浙江、湖南等水电装机较多的省份，水电发电量同比下降幅度均较大。

3、风电供应情况

一季度，全国规上风电发电量1737亿千瓦时，同比增长50.6%，两年平均增长17.6%。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图10 风电分月发电量及增速变化趋势

1-3月份，并网风电发电量全国排名前5位的省份为内蒙古、河北、山西、新疆和江苏，分别为263亿千瓦时、144亿千瓦时、132亿千瓦时、124亿千瓦时和115亿千瓦时。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图11 截至2020年8月底各地区风电装机容量情况

截至2021年3月底，并网风电装机容量前五位的省份分别为内蒙古、新疆、河北、山西、山东，装机容量分别为3872万千瓦、2356万千瓦、2278万千瓦、2009万千瓦和1797万千瓦。

4、核电供应情况

一季度，全国规上口径核电发电量为926亿千瓦时，同比增长18.8%，两年平均增长9.6%。从月度核电发电量增速走势看，从去年三季度以来，核电发电量一路走高。受低基数影响，2月增速达23.4%，创月度新高；3月增速环比略有回落，且较2019年同期比回落20.0个百分点。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图12 核电发电量对比趋势图

分省看，1-3月份，各地区核电发电量规模排名分别为广东（282亿千瓦时）、浙江（166亿千瓦时）、福建（177亿千瓦时）、江苏（101亿千瓦时）、辽宁（82亿千瓦时）、山东（49亿千瓦时）、广西（47亿千瓦时）、海南（24亿千瓦时）。根据最新消息，国务院已批准建设五座核电机组，总装机容量为4.9 GWe，约占中国总装机容量的10％。这五个核项目将由中国核工业集团公司开发。批准的五个反应堆包括四个常规核装置-田湾核电站的7号和8号核反应堆，以及辽宁省的徐大堡的3号和4号核反应堆。在构建新型电力系统的背景下，电力脱碳将推动核电在电源结构中的占比进一步提升。

5、太阳能发电供应情况

受经济回暖及可再生能源加大消纳力度的推动，一季度，全国规上口径太阳能发电量为388亿千瓦时，同比增长14.1%，两年平均增长12.5%。

资料来源：国家统计局、国家能源局

图13 太阳能发电量分月增长趋势图

1-3月份，并网太阳能发电量规模排全国前5位省份分别为：山东（61亿千瓦时）、河北（56亿千瓦时）、内蒙古（52亿千瓦时）、青海（51亿千瓦时）、江苏（43亿千瓦时），同比增速分别为12.1%、9.4%、29.3%、43.2%和14.8%。在装机容量快速增长的拉动下，风电和太阳能发电量保持快速增长，新能源发电量合计2431亿千瓦时，同比增长44.0%，新能源消纳水平持续改善，但潜在压力仍然较大。