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双边成交情况:
前5轮计划外双边交易共成交26.9亿千瓦时,其中第1轮即成交21.7亿千瓦时,占本月双边已成交量的81%,随后各轮次双边成交逐步缩量。在8月计划外双边交易中,为何会呈现首轮巨量呢?同时释放出哪些信息呢?
交易分析:
丰水期四川电力市场整体供给大于需求,今年受大数据负荷”关停”影响,发电侧指标更不饱和,而本月首轮即出现天量的交易规模这在历史上颇为“罕见”。 现行交易中长期合约具备发电权这一属性,决定了电厂可以通过增加合约来增加收益,即使月初锁定指标而月度下旬发电能力不能满足合约量,也可以通过与用电侧协商调减。另外,电厂与售电公司首轮即签订合约,可以形成发电能力销售合作,通过售电公司再分销给其他用电侧主体,这样既扩大了电厂的销售资源,还与参与分销的售电公司形成双赢格局。
集中交易一反常态,逐轮递增
集中成交情况:前5轮计划外集中共成交1.25亿千瓦时,其中第五轮成交最高为0.74亿千瓦时,占集中成交量的59%,趋势上看成交量逐轮增加。交易分析:在历史的同期交易中,计划外双边实际成交价格往往低于交易最低限价,这是以往平台计划外集中交易成交较为冷清的主要因素。本月前5轮平台集中交易成交量逐轮增加。从需求侧来看,一方面与抄表周期临近和抄表例日调整诞生的需求不断涌现有关。更为重要的原因是双边市场交易价格不断上涨,较为接近集中平台交易的价格,而众多买方在价差不大的情况下,选择了更为简单和高效的集中交易实现自身采购目标。而从发电侧来看,通过对本月天气、来水等相关数据追踪显示,全省温度同比增加,出现连续高温天气,主要流域来水量同比普遍降幅较大,且全省降水主要集中在川东和川西南等水电装机较少的区域,同时受首轮双边交易大量低价指标需求提前被锁定影响,市场剩余发电能力对指标价格期望较高,从而导致出双边行情一路上涨,不断趋近集中交易的价格走势。
双边调减规模不断增加
调减情况:8月前5轮,除第2轮外,共调减1.49亿千瓦时,其中第5轮调减最多约0.75亿千瓦时,调减量呈现出逐轮增多的走势。交易分析:计划外调减规模逐轮增加,除与以往正常的调减需求外,增量主要原因来自于首轮发电侧合作经销的用电侧主体在本月分销中剩余发电能力的回笼。预计月内最后两轮交易,还会诞生大量的计划外调减交易且呈现增长态势。
发电侧成为买家意欲何为
计划外品种综合集中和双边交易来看,集中交易成交占比较小,以8月前4轮数据来看,计划外集中仅占计划外成交的1.9%。
八月从第4轮开始,平台计划外成交量越来越大。第5轮,计划外成交74082兆瓦时。通过集中和双边数据的对比,小硕发现,从第3轮开始,就有电厂参与到平台集中计划外的采购交易中。
成交家数情况:从集中平台上成交的买方家数,卖方家数,结合双边的发电企业家数以及售电公司和电力用户可推算出,第三轮有不少于2家发电侧主体,开始在平台上减持计划外电量。第5轮,有超过10家电厂在集中平台进行减持,占了成交家数的70%左右。交易分析:发电侧在集中平台减持,一方面可能是出于控制欠发风险的考虑,即月度合约签量过多,而发电能力不足,或者是来水情况不好,而不能完成合约电量;另一种则可能是发电侧主体的”跨品种套利交易“,即电厂通过“定投”手段先获取“计划内”电量指标,然后再减持计划外电量指标来平衡发电能力;亦或先通过减持计划外指标,腾出发电能力来参与计划内品种的“定投”,此种套利方式关键在于电厂能否在计划内集中交易中占据有利“席位”,这也直接增加了计划内品种排位的“内卷”程度。当然,由于丰水期计划内和计划外价差较大,一旦上述套利交易成功,即使电厂没有多发一度电,其收益也能相对大幅增加。
【小硕观察、仅供参考】
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